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“基于高凈值客戶資產(chǎn)配置的KYC與客戶營銷技巧”
“基于高凈值客戶資產(chǎn)配置的KYC與客戶營銷技巧”一、中國高凈值人士與財(cái)富
管理
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（1.5~2小時(shí)）1.從市場(chǎng)調(diào)研來了解看
2025-04-17 10:48
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
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者的目標(biāo)
管理
、銷售
管理
與時(shí)間
管理
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者的目標(biāo)
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、銷售
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與時(shí)間
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1.目標(biāo)
管理
：將長期目標(biāo)拆解為中期與短期目標(biāo)，執(zhí)行時(shí)緊咬各短期目標(biāo)務(wù)求不落后，建立考核
2025-04-17 10:18
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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當(dāng)前形勢(shì)下超高凈值人士家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)防范與架構(gòu)思考
當(dāng)前形勢(shì)下超高凈值人士家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)防范與架構(gòu)思考一．高凈值人士在家族傳承中的入門課- -選擇財(cái)富的形態(tài)1.高凈值人士看
2025-04-17 10:16
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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專業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置
專業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置課程內(nèi)容當(dāng)我們要為客戶
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財(cái)富，身為一個(gè)稱職的客戶經(jīng)理或者財(cái)富顧問必須養(yǎng)成關(guān)注境內(nèi)外主要財(cái)
2025-04-17 10:12
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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課題：應(yīng)對(duì)當(dāng)下 面向未來 ——零售銀行發(fā)展策略與
管理
課題：應(yīng)對(duì)當(dāng)下 面向未來——零售銀行發(fā)展策略與
管理
一、中國標(biāo)竿零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展看行業(yè)趨勢(shì)1.內(nèi)部的瓶頸與外部的顛覆2.構(gòu)建移
2025-04-17 10:11
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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零售
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團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與績(jī)效考核
零售
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團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與績(jī)效考核課程大綱:零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析及策略(先進(jìn)銀行實(shí)例分享)-總資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析-客群數(shù)據(jù)分析-財(cái)富中收數(shù)據(jù)分
2025-04-17 10:08
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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私人銀行客戶資產(chǎn)
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私人銀行客戶資產(chǎn)
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面對(duì)銀行藍(lán)海業(yè)務(wù)的私人銀行業(yè)務(wù)作，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。近一兩年來，銀行同業(yè)在戰(zhàn)略上對(duì)私人銀行的重視程度空前
2025-04-17 10:05
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃
家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃私行客戶服務(wù)體系與客戶需求ü私行客戶關(guān)心的議題ü針對(duì)這些議題我們可以提供的解決方案ü針對(duì)這些解
2025-04-17 09:32
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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高凈值客戶資產(chǎn)配置策略
高凈值客戶資產(chǎn)配置策略需求分析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處?如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為
2025-04-16 09:35
[北京]
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零售金融發(fā)展新模式下財(cái)富
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實(shí)戰(zhàn)
零售金融發(fā)展新模式下財(cái)富
管理
實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減
2025-04-16 09:33
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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理財(cái)經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系
管理
實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系
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實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營銷
2025-04-16 09:29
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新時(shí)期財(cái)富
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全方位規(guī)劃
新時(shí)期財(cái)富
管理
全方位規(guī)劃課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富
管理
行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高
2025-04-16 09:19
[北京]
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中高端客戶晉級(jí)私銀客戶策略
中高端客戶晉級(jí)私銀客戶策略課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富
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行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的
2025-04-16 09:18
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中高端客戶保險(xiǎn)營銷法商思維
中高端客戶保險(xiǎn)營銷法商思維課程概述： 近些年國內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司紛紛搶占高凈
2025-04-15 10:35
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高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)
高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富
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行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的
2025-04-15 10:33
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高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與深度營銷
高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與深度營銷課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富
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行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下
2025-04-15 10:31
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資產(chǎn)配置解析與各類產(chǎn)品營銷配置技巧
課程主題：資產(chǎn)配置解析與各類產(chǎn)品營銷配置技巧課程大綱：課程主題《資產(chǎn)配置解析與各類產(chǎn)品營銷配置技巧》授課專家李載元老師課
2025-04-15 10:21
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支行長
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-打造網(wǎng)點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力
支行長
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-打造網(wǎng)點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力課程時(shí)間2天6H*2授課對(duì)象 經(jīng)營型支行網(wǎng)點(diǎn)行長授課形式 授課講解、案例分享、小組討論、行動(dòng)方案建
2025-04-15 10:20
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打造網(wǎng)點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力
課程主題：打造網(wǎng)點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力授課專家：李載元老師課程對(duì)象：經(jīng)營型支行網(wǎng)點(diǎn)行長課程時(shí)數(shù)：2天課程方式：授課講解、案例分享、
2025-04-15 10:19
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期交保險(xiǎn)配置-深入客戶心理的營銷力
一、課程主題期交保險(xiǎn)配置-深入客戶心理的營銷力二、適合學(xué)員銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理三、課程核心點(diǎn)1.客戶心理解析與財(cái)務(wù)共性探
2025-04-15 10:13
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