1

什么是顧問式營銷                          

1、 不同營銷方式的區別

2、 為什么要采用顧問式營銷

3、 顧問式營銷的優勢  

4、面對不同類型客戶，選擇不同的營銷方式

5、顧問式營銷對業務人員的要求         

6、積跬步，至千里

了解顧問式營銷與其他營銷方式的區別，認識到高效營銷方法的必要性并學會基本操作

2

如何找到高凈值客戶

1、 客戶在哪里

2、 標準化的客戶拓展方式

2、個性化的客戶拓展方式

4、如何獲得客戶的認可

學會高凈值的客戶的識別與開發，同時學會結合自己的特長贏得客戶

3

如何贏得高凈值客戶                  

1、顧問式營銷

2、找到你的三板斧

3、如何獲得客戶的認可

4、臨門一腳的注意事項

創造銷售機會，為高凈值客戶提供資產配置方案，賣出產品銷售的第一步

4

如何維護高凈值客戶                       

1、標準化的客戶維護方式

2、個性化的客戶維護方式

3、客戶的再開發

4、如何面對客戶虧損

學會客戶的二次開發、轉介紹等銷售技巧

5

高凈值客戶的資產配置                        

1、資產配置的必要性

2、資產配置的四要素

3、資產配置的六個步驟

4、資產配置的四種策略

5、客戶資產池的調整

了解資產配合的核心要素，為客戶的大類資產規劃打好基礎

6

資產配置-基金（含私募基金）                      

1、基金的概念及投資的優勢

2、公募基金與私募基金的區別

3、基金的篩選評判——定性與定量分析

4、案例

5、基金投資的注意事項

進一步了解基金的概念和投資原理，學習基金的阿爾法系數、貝塔系數、標準差等基本指標，幫助客戶挑選出適合的基金

7

資產配置-信托

1、 信托產品的概念與特點

2、 非標類金融資產的銷售要點

案例

掌握信托以及非標類金融資產的主要賣點，學會針對客戶需求強調產品特點

8

資產配置-私募股權基金

1、 私募股權基金的概念

2、 私募股權基金的架構

3、私募股權基金的要點及營銷關鍵

了解并掌握私募股權基金的概念和推介要點，為客戶提供適合的資產配置

9

資產配置-銀行理財

1、 銀行理財產品的分類

2、 銀行理財產品的賣點總結

了解銀行理財產品的特點和銷售要點

10

資產配置-人身保險

1、 保險的種類與高凈值客戶的需求

2、 各類保險的賣點總結與資產配置技巧

初步了解保險產品的分類以及在客戶資產配置中起的作用。掌握面對高凈值客戶的保險銷售要點

11

資產配置-另類投資

1、 另類投資簡介

2、 另類投資的優勢與風險

初步了解FOF、大宗商品、REITS、藝術品、衍生品、貴金屬、對沖基金等另類資產在客戶資產配置中的作用