| 主講老師： | 王攀 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 客戶經營管理與資產配置，是金融服務領域的關鍵環節，旨在為客戶實現財富穩健增長與優質服務體驗。客戶經營管理涵蓋客戶全生命周期，從初次接觸時精準洞察需求，到服務期間持續跟進、深度溝通，建立穩固信任關系。 資產配置基于客戶財務狀況、風險偏好及投資目標，運用專業知識將資金合理布局于多元資產類別，如股票、債券、基金等。平衡風險與收益，構建個性化投資組合。二者相輔相成，優質客戶經營管理助力資產配置方案順利實施，合理資產配置為客戶經營提供價值支撐，全方位守護客戶財富，推動金融服務高質量發展。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-22 09:34 |
《客戶經營管理和資產配置》課程大綱
講師:王攀
聽眾:網點負責人及理財經理 時間:6-12 小時 形式:授課+案例+練習+討論
一、關于客戶經營管理的思考
1. 1、 推銷——營銷——客戶經營管理的區別
2. 2、 我們在客戶面前的角色與定位
3. 3、 什么是真正意義上的“以客戶為中心”
二、客戶分類與經營策略
1. 1、 零售客戶高效經營的方式
2. 2、 客戶分層經營模式
3. 3、 客戶矩陣經營模式
4. 4、 客戶分群經營模式
5. 5、 突破業績瓶頸的方向
三、客戶建檔與關系管理
1. 1、 客戶檔案建立的維度
2. 2、 客戶建檔示例及運用
3. 3、 客戶聯絡頻率制定
四、顧問式營銷與財富管理需求挖掘
1、財富管理需求的層次
2、獲得提問的權力
3、KYC 的詢問藝術
4、傾聽并整理客戶需求 5、五類客群的核心理財需求 6、提供方案匹配需求
7、持續跟進追蹤服務
五、資產配置綜合服務 1、客戶心中的資產配置與我們心中的資產配置 2、為什么要做資產配置 3、資產配置常用理論及工具
- 通貨膨脹
- 七二法則
- 家庭生命周期
4、資產配置常用墊板 - 理財金字塔
- 理財金剛鉆
- 帆船理論
- 標準普爾四象限 - 草帽圖
5、資產配置運用案例
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