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      增員有道——一切皆可經營
      • 增員有道——一切皆可經營
      • 回顧過往,保險行業大量的采用人海戰術拉升業務。有些人觀念不對,粗放經營,結果失去的比失去的更多;有些人急于求成,然而基礎不牢欲速則不達,結果團隊萎縮大量脫落。有些人急功近利,放棄立場和原則,突破經營的底線,結果反受其害,自毀前程……變化之中,增員難、留存更難、穩定老員也是一種增員成為各家保險公司的營銷團隊首要解決難點。震蕩之下,5G時代壽險營銷如何做好組織發展?唯有直面問題,尊重規律、固守正道、系統經營才是根本。——希望通過此次培訓,更新自我認識,重塑行業信念,轉換增員邏輯,用與時俱進的觀念、知識、技術、
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:趙語桐 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      新稅法下的家庭財富管理策略(產說會)
      • 新稅法下的家庭財富管理策略(產說會)
      • 2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年,以前遙遠的稅局和國家金庫,第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接,家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程,通過對新稅法改革的相關政策梳理講解,引導高凈值客戶關注個人家庭資產風險,提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產保全方面獨特優勢分析和客戶自身產品優勢講解,引導高凈值客戶購買保單,做好財富管理。
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:王青 課時安排:1小時
      面議
      年金實戰訓練營
      • 年金實戰訓練營
      • 本課程結合金融政策變化,深度挖掘年金險功能,提供常態化客戶銷售場景,基于客戶需求出發,引導業務隊伍常規化銷售年金保險,全面提升業務員件均保費和年金保險月均活動率。
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      自由自律,圓夢壽險(創說會)
      • 自由自律,圓夢壽險(創說會)
      • 本課程通過一個資深壽險業人士對壽險業的講解,從壽險業營銷員的職業路徑出發,闡述壽險業魅力,引導質優新人對這個行業充滿期待,完成新人報訓入職目標。
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:王青 課時安排:0.5天
      面議
      理財經理養成之--理財工具風險與綜合金融面談
      • 理財經理養成之--理財工具風險與綜合金融面談
      • 俗話說“你不理財,財不理你”,過去幾十年中國經濟快速發展,居民財富快速積累,理財成為老百姓越來越關注的話題。從炒房,炒股到P2P,互聯網金融,在一系列的金融操作中有人發財致富,有人上當受騙。作為為客戶提供理財服務的理財經理,掌握一套有力的服務技能和面談方法,能夠減低客戶購買產品風險,為客戶提供更好的服務。實現把合適的產品配置給合適客戶的銷售策略,讓自己的銷售更高效,職業生涯更加長遠。
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
      • 新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
      • 創造性的提出了“新人四留”模型:收入留人、環境留人、情感留人、事業留人,幫助主管們掌握一套系統、落地、可執行的方法,讓新人“愛”上團隊“愛”上你!
      • 2022-11-17 09:57  
      • 主講老師:尹淑瓊 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      民法典時代的財富保全與傳承——年金險產說會
      面議
      懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略
      • 懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略
      • 《懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》課程,為代理人提供最容易落地的個稅知識,從實用出發,幫助機構完成代理人匯算培訓,持續推動代理人稅法知識學習,為代理人提供稅務知識和簽單結合的場景案例,提高代理人的獲得感和專業性,全面提升代理人產能。為代理人做大單,提供稅法思路,促進機構大單業績。
      • 2022-11-17 09:56  
      • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      增額終身壽險行銷策略
      • 增額終身壽險行銷策略
      • 本課程從宏觀經濟,微觀理財等角度,強化業務員對未來利率下行的預期,通過對終身壽險的優勢和壽險功能的深度詮釋,強化產品銷售的邏輯。通過對判例,話術和產說會多種銷售模式的研討和展示,提供一整套完整的終身壽險銷售策略。全面提升業務員銷售終身壽險的能力,提升業務隊伍產能。
      • 2022-11-17 09:56  
      • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      高客經營——私行客戶開拓與價值經營
      • 高客經營——私行客戶開拓與價值經營
      • 隨著中國財富管理時代來臨,金融機構中高凈值客群的精準開拓與價值經營,將給機構帶來新的發展機會、穩步增長的資產管理規模。該課程詳盡分析中高凈值目標客群畫像,使財富顧問掌握標準化客戶經營流程、技術、工具,為金融機構鑄就一批“能征擅守”的精英隊伍。
      • 2022-11-17 09:56  
      • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      年金制勝——商業年金專業營銷訓練營
      • 年金制勝——商業年金專業營銷訓練營
      • 隨著中國經濟的發展,子女教育、品質退休、原生家庭、婚姻安全、家企經營等系列問題已經成為大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻?該課程通過對宏觀環境、金融市場、客戶經營、產品設計的全面講解,讓學員清晰認知商業年金在家庭財富管理中的價值與功用,并結合常見業務場景開展實務訓練,全面提升學員商業年金專業營銷力。
      • 2022-11-17 09:56  
      • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      基金營銷——家庭投資組合與基金配置
      • 基金營銷——家庭投資組合與基金配置
      • 隨著財富管理時代的到來,客戶對權益類產品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產配置中追求超額收益的首選投資產品。由于權益產品底層資產與配置策略不同,致使財富管理顧問在權益類產品推薦時面臨著風險不確定、客戶服務難、行業解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權益類產品分析、解讀、營銷、服務、路演等權益類產品資產配置能力。
      • 2022-11-17 09:56  
      • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      金融獵才——以獵頭思維增留行業精英
      • 金融獵才——以獵頭思維增留行業精英
      • 精英人力增長不僅能有效促進隊伍發展、提升業績,還能穩步促進隊伍客群升級。隨著人口紅利消失,金融科技普及,80后、90后、00后逐步成為金融行業發展主力,一方面是財富管理市場升級帶來從業人員出清,另一方面是高素質人才招募技術缺失,如何在財富管理時代下構建金融精英人才的招募體系?該課程將使您及您的團隊具備高素質人才招募所需的視野、技術、方法。
      • 2022-11-17 09:55  
      • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      高凈值客戶開發和資產配置
      • 高凈值客戶開發和資產配置
      • 為了更好迎接這樣的機會,布局2019,行業人員的專業度和營銷能力提升,成為行業發展的重中之重,本課程旨在幫助學員深入剖析高凈值客戶的價值挖掘和提升,高凈值客戶的渠道資源拓展與整合,從客戶價值提升與增量客戶拓展開發雙管齊下,提升高凈值客戶規模和客戶關系質量,獲得客戶企業和個人發展的多贏。
      • 2022-11-17 09:55  
      • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      新時代下的大額保單成交技巧
      • 新時代下的大額保單成交技巧
      • 這是一次世紀性的機遇,所以對于我們保險公司和營銷人員亟待提升自身素養,專業能力,以為高凈值人群提供全面解決方案,本課程將從宏觀層面的頂層設計,到客戶需求挖掘把握,再到全面為客戶提供以保險為主的綜合資產配置,將大額保單輕易完成,創造2019年的嶄新局面。
      • 2022-11-17 09:55  
      • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      年金險銷售技能提升培訓
      • 年金險銷售技能提升培訓
      • 本課程從國家社保養老的頂層設計及存在的問題入手,帶領保險銷售人員找到養老年金銷售的突破口,再結合還原場景的培訓方式,訓練銷售人員掌握感性養老金銷售的溝通技巧,在潛移默化中讓不同需求目標的客戶深刻地明白未來的養老需要從現在做起,點滴規劃。從而讓保險銷售人員打開年金型保險銷售的格局,走上績優之路。
      • 2022-11-17 09:55  
      • 主講老師:李燕 課時安排:1天,6小時/天
      面議
      法商思維——高凈值客戶銷售秘訣
      • 法商思維——高凈值客戶銷售秘訣
      • 這一系列的問題需要專業人士利用法律常識結合金融產品功能為其解決。本課程的設計將從法商的角度了解高凈值人群的資產投資與配置狀況,掌握財富管理與傳承的法律基礎知識。并運用保險功能為客戶做財務風險規劃與資產配置,最終實現銷售。
      • 2022-11-17 09:54  
      • 主講老師:李燕 課時安排:1天,6小時/天
      面議
      資產配置——宏觀趨勢與家庭資產配置
      • 資產配置——宏觀趨勢與家庭資產配置
      • 該課程將使財富顧問掌握資產配置原理與實踐應用,洞悉金融市場各類資產在家庭財富管理中的價值與功用,從而具備資產配置方案制作與呈現能力。
      • 2022-11-17 09:54  
      • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
      面議
      共同富裕—重置財富管理的底層邏輯
      • 共同富裕—重置財富管理的底層邏輯
      • 本客戶沙龍課程,從當下最熱話題“共同富裕”含義出發,講述三次分配分別是什么引發如何正視稅務問題,正確做慈善公益,房產稅、資本利得稅、遺產稅的開征計劃解讀保險和信托發揮怎樣的作用,向客戶闡述財富管理中壽險配置的啟發,助力落地保險產品實收保費。
      • 2022-11-17 09:53  
      • 主講老師:張益晨 課時安排:1小時
      面議
      長期主義者的饋贈——2022優增訓練營
      • 長期主義者的饋贈——2022優增訓練營
      • 總之,從客戶的“風險管理者向資產管理者”轉變,是這個時代對代理的人的要求,學習力、自驅力低下的人將會被市場淘汰。
      • 2022-11-17 09:53  
      • 主講老師:張益晨 課時安排:1-2天,6小時/天
      面議
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