連續3年為廣州農商銀行服務

→進行“太陽系”大賽平臺開發、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務

→進行《精英招募》、《養老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。

→對24家分支機構開展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務

→進行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。

→進行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業務專業水平和授課指導能力，提高新華銀代業務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。

連續4年為陽光人壽服務

→進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養的互聯網轉型。

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協會  《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開發等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問。

平安人壽  《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專業能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業者，樹立行業優質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行  《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。

中啟創優  《財富管理實訓室》

負責北京、山東兩地金融財經院校財富管理實訓室軟硬件研發工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發，結合金融實務與創業標準搭建院校實訓室，有效助力“產學育人”項目推進。

主講課程：

《資產配置——宏觀趨勢與家庭資產配置》

《高客經營——私行客戶開拓與價值經營》

《年金制勝——商業年金專業營銷訓練營》

《險中贏資——家庭風險管理與保險優配》

《基金營銷——家庭投資組合與基金配置》

《金融獵才——以獵頭思維增留行業精英》

授課風格：

邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格，恰到好處的點睛幽默讓學員輕松掌握技術難點。

案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務案例經驗，以行業標桿、通用案例進行授課及案例分析，以學員自身提交案例進行訓練，所學及所用。

理論知識與實戰工具：高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰工具落地使用。

部分服務客戶：

保險行業：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國友邦（2期）、中美大都會（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）……

銀行行業：匯豐銀行（6期）、中國銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲蓄（40期）、農業銀行（9期）、北京農商行（3期）、廣州農商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠農商行（3期）……

三方財富：諾亞財富（1期）、恒天財富（2期）、宜信財富（2期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）……

投資行業：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業證券（1期）、水木財富（2期）、新鼎資本（1期）……

其他行業：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學院（3期）、山東財經大學東方學院（20期）、山東職業技術學院（3期）、泰山學院（2期）、黃包車（2期）、美信聯邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……