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      高凈值客戶的開發及資產配置營銷策略
      • 高凈值客戶的開發及資產配置營銷策略
      • 《高凈值客戶的開發及資產配置營銷策略》,為金融從業者提供攻克高凈值市場的實戰方案。書中開篇分析高凈值客戶群體特征,講解從商會、私人俱樂部等渠道鎖定潛在客戶,運用精準營銷與關系營銷挖掘客戶的方法。在資產配置層面,介紹經典投資模型,結合資本市場動態與客戶風險偏好,量身定制投資組合。同時,通過招商銀行、平安銀行等機構的實操案例,復盤高凈值客戶開發與資產配置全流程,幫助從業者掌握客戶拓展與財富管理技巧,提升高凈值業務收益與市場競爭力 。
      • 2025-04-08 09:45  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      《代發工資客戶留存策略—從叫客戶買到教客戶買》
      • 《代發工資客戶留存策略—從叫客戶買到教客戶買》
      • 《代發工資客戶留存策略 — 從叫客戶買到教客戶買》,為金融機構攻克代發工資客戶留存難題,提供全新思路。本書指出,傳統 “叫客戶買” 模式,難以讓客戶對金融產品形成深層認知。而 “教客戶買” 的新策略,借助深入溝通,為客戶普及金融知識,幫助其掌握投資技巧,結合客戶財務狀況量身規劃,能大幅提升客戶留存率。書中給出線上線下聯動宣發、分層化培訓指導等落地方法,并輔以銀行成功留存代發工資客戶的實戰案例,助力金融機構提升客戶粘性,挖掘代發客戶的深層價值 。
      • 2025-04-08 09:44  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      存量運營時代的客戶提升與留存策略
      • 存量運營時代的客戶提升與留存策略
      • 在當今存量運營時代,市場競爭愈發激烈,客戶成為企業最核心的資產。《存量運營時代的客戶提升與留存策略》專注解決企業在客戶運營方面的難題,通過深入剖析存量客戶的行為、需求,提出一系列切實可行的客戶提升與留存方法。從打造個性化服務,滿足客戶差異化需求,到構建互動社區,增強客戶粘性;從運用數據挖掘精準營銷,提升客戶消費頻次,到優化客戶體驗,塑造品牌忠誠度,助力企業深挖客戶價值,降低獲客成本,在存量市場中實現高質量、可持續增長 。
      • 2025-04-08 09:36  
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      《疫情當前開工卻不能面談客戶,理財經理的客戶維護策略(涵蓋線上部分)》
      • 《疫情當前開工卻不能面談客戶,理財經理的客戶維護策略(涵蓋線上部分)》
      • 疫情改變了理財經理與客戶的溝通模式,無法面談讓客戶維護難上加難。本書正是破解這一難題的專業指南。書中針對疫情期間的特殊場景,提出一系列行之有效的線上客戶維護策略。從搭建多元線上溝通渠道,到策劃個性化線上活動,通過持續輸出有價值的金融資訊與服務,增強客戶粘性。書中深入剖析不同客戶的投資偏好與心理訴求,提供針對性的溝通話術,幫助理財經理快速安撫客戶情緒,解答客戶投資疑問。無論是日常問候,還是處理復雜投資問題,本書都給出詳細方案,助力理財經理在疫情期間維護好客戶關系 。
      • 2025-04-07 09:32  
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      《睡眠客戶激活與二次開發專題訓練》
      • 《睡眠客戶激活與二次開發專題訓練》
      • 在商業競爭中,不少企業面臨睡眠客戶資源閑置的難題。本書聚焦睡眠客戶激活與二次開發,是一套系統且實用的訓練指南。書中從多維度分析客戶沉睡原因,給出針對性的喚醒策略。通過對客戶消費行為和偏好的深入洞察,制定二次開發方案,幫助企業挖掘客戶更多價值。不僅提供營銷理論知識,還融入大量實戰案例與模擬訓練。從溝通話術設計,到營銷活動策劃,為營銷人員提供詳盡操作指導,助力其喚醒睡眠客戶,開拓業績增長新渠道 。
      • 2025-04-07 09:24  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      《代發工資客戶留存策略—從叫客戶買到教客戶買》
      • 《代發工資客戶留存策略—從叫客戶買到教客戶買》
      • 代發工資客戶是銀行、企業眼中極具價值的資源,但留存這類客戶并非易事。本書聚焦代發工資客戶留存難題,提出從 “叫客戶買” 到 “教客戶買” 的思維轉變策略。書中深入剖析代發工資客戶群體的消費和理財特點,闡述如何借助專業的金融知識與貼心服務,讓客戶理解并認同產品價值,激發客戶主動消費和理財的意愿。同時,書中提供大量實際案例,涵蓋溝通話術、營銷活動策劃等內容,為銀行客戶經理、企業營銷人員提供可落地的指導,幫助實現代發工資客戶的長期留存與價值深挖 。
      • 2025-04-07 09:22  
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      《不確定性下的波動與信心—私行客戶經理異議解決》
      • 《不確定性下的波動與信心—私行客戶經理異議解決》
      • 在經濟形勢復雜多變的當下,私行客戶面對資產波動疑慮重重,私行客戶經理遭遇的異議也與日俱增。本書聚焦這一痛點,圍繞私行客戶經理在服務客戶時遇到的各類異議,提供系統性解決方案。書中詳細分析市場不確定性對客戶心理造成的影響,通過典型案例,傳授客戶經理化解客戶顧慮、重塑客戶投資信心的溝通技巧與策略。私行客戶經理閱讀本書后,能從容應對客戶質疑,加深客戶信任,維護長期穩定的客戶關系,推動業務穩健發展。
      • 2025-04-07 09:15  
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      《新任客戶經理人——轉心態、找定位、懂營銷》
      • 《新任客戶經理人——轉心態、找定位、懂營銷》
      • 初入銷售領域,新任客戶經理常因心態、定位和營銷經驗的不足陷入困境。本書圍繞這些難題,提供系統性的解決辦法。在心態塑造上,引導新人擺脫畏難情緒,樹立積極主動的工作態度。借助市場分析與自我評估,幫助他們找準在團隊與市場中的定位,明確服務對象。在營銷層面,分享客戶開拓、需求挖掘、產品推介的實用技巧,搭配豐富的案例分析,加深理解。通過學習,新任客戶經理能快速實現角色轉變,提升營銷效能,為事業發展奠定堅實的基礎。
      • 2025-04-03 10:08  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      初級客戶經理進階之路
      • 初級客戶經理進階之路
      • 在競爭激烈的金融市場,初級客戶經理渴望突破,實現職業進階。“初級客戶經理進階之路” 為他們量身打造成長指南。 該路徑從夯實專業知識出發,幫助客戶經理系統學習金融產品、行業法規。同時,通過模擬實戰與案例分析,提升溝通、營銷和客戶服務技巧,讓他們學會挖掘客戶潛在需求,定制個性化解決方案。此外,引導客戶經理構建人脈網絡,掌握客戶關系管理精髓。經過系統學習,初級客戶經理不僅能快速提升業務能力,打造個人核心競爭力,還能順利邁向資深客戶經理,開啟廣闊職業發展前景 。
      • 2025-04-03 10:07  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      客戶分類與生客破冰
      • 客戶分類與生客破冰
      • 在銷售場景中,精準的客戶分類和有效的生客破冰,是贏得市場的關鍵。客戶分類聚焦客戶行為、需求、消費能力等多維度數據,將客戶分為不同群體,實現精準營銷。而生客破冰,則通過獨特話術、創意互動,消除陌生客戶的戒心與隔閡,快速建立溝通橋梁。 面對不同類別的客戶,我們需靈活運用破冰技巧。如對價格敏感型客戶,以優惠信息切入;對追求品質型客戶,展示產品優勢。借助這一方法,不僅能大幅提升生客溝通效率,還能提高客戶轉化率,幫助銷售人員打開銷售局面,提升業績,增強市場競爭力。
      • 2025-04-03 10:06  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      從叫客戶買到教客戶買—如何教給客戶挑西瓜的能力
      • 從叫客戶買到教客戶買—如何教給客戶挑西瓜的能力
      • 傳統銷售拼命說服客戶下單,新銷售理念則是 “授人以漁”,教會客戶挑選。在金融產品銷售場景,這種轉變同樣重要。銷售人員不應一味推銷,而是幫助客戶構建理財知識體系,了解各類產品的特點、風險和收益邏輯。 借助案例分析、情景模擬,客戶學會結合自身財務狀況與投資目標,篩選合適的金融產品。這既能增強客戶對銷售人員的信任,又讓客戶擁有自主決策能力。長遠來看,客戶因獲得專業指導,滿意度和忠誠度大幅提升,更愿意長期合作,為銷售業績的可持續增長奠定基礎 。
      • 2025-04-03 09:46  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      精準客戶畫像-客戶關系經營維護的方法
      • 精準客戶畫像-客戶關系經營維護的方法
      • 在競爭激烈的商業環境里,清晰、精準的客戶畫像,是企業維護客戶關系的重要依據。這套方法借助多渠道收集客戶信息,涵蓋基本資料、消費行為、偏好傾向等維度,構建 360 度客戶畫像。企業能借此精準把握客戶的核心訴求,提供個性化的產品和服務推薦。 維護客戶關系時,依據畫像開展針對性互動,生日祝福、專屬優惠等關懷活動,讓客戶感受到貼心服務。定期回訪,收集反饋,持續優化畫像。通過這些舉措,不僅能增強客戶的忠誠度,還能深挖客戶價值,推動業務持續增長,構建穩固的客戶關系網 。
      • 2025-04-03 09:45  
      • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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      中高端客戶資產配置規劃
      • 中高端客戶資產配置規劃
      • 本服務面向高凈值人士與金融從業者,量身定制科學資產配置策略。資深理財顧問借助大數據和市場研判,深度分析中高端客戶財務狀況、投資目標與風險偏好。在配置上,運用現代投資組合理論,構建多元資產組合,除常規股票、債券、基金,還引入私募股權、海外資產等稀缺資源,平滑投資風險。同時,搭建動態管理機制,實時跟蹤市場變化,及時調整資產配置比例。對金融從業者而言,服務配套銷售話術與服務流程培訓,助力其高效服務中高端客戶,提升客戶粘性,達成資產穩健增值與業務增長的雙贏。
      • 2025-04-02 10:34  
      • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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      客戶有效挖掘與卓越關系管理
      • 客戶有效挖掘與卓越關系管理
      • 本方案致力于幫助企業搭建全鏈路客戶增長與維系體系。一方面,通過市場調研、大數據分析鎖定目標客群,利用搜索引擎優化、社交媒體營銷等多渠道策略,精準觸達潛在客戶,提高獲客效率。另一方面,借助客戶關系管理系統,依據客戶行為和偏好,進行個性化互動。在服務中融入情感關懷,如生日問候、專屬福利,化解客戶投訴,提升客戶滿意度。借助這一方案,企業能夠持續發現潛在客戶價值,將新客戶轉化為長期合作伙伴,打造良性客戶生態,實現業績穩健增長。
      • 2025-04-02 10:22  
      • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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      客戶分層管理與維護
      • 客戶分層管理與維護
      • 這是一套助力企業深挖客戶價值,實現業績增長的科學體系。借助大數據和客戶行為分析,依據客戶消費金額、頻次、忠誠度等指標,將客戶精準劃分為不同層級。針對高價值客戶,提供一對一專屬服務、優先購買權及定制化解決方案;對潛力客戶,推送個性化營銷活動,激發其消費欲望;對于一般客戶,優化基礎服務流程,提升服務效率。同時,搭建全生命周期客戶關懷機制,定期回訪、節日問候,動態調整客戶分層。該體系幫助企業合理分配資源,增強客戶粘性,顯著提升客戶價值與企業收益 。
      • 2025-04-02 10:22  
      • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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      客戶分層管理與維護
      • 客戶分層管理與維護
      • 《客戶分層管理與維護》為企業突破客戶關系管理困局,提供了清晰思路與實用方法。本書圍繞客戶分層的核心邏輯,借助RFM模型等工具,教你依據消費行為、價值貢獻,將客戶精準分類。同時,針對不同層級客戶,量身定制維護策略,涵蓋個性化營銷方案、專屬服務體驗等內容,助力企業在滿足客戶需求的同時,降低運營成本,提升客戶忠誠度。書中融入大量真實案例,無論是客戶管理領域的新手,還是尋求管理突破的資深人士,都能在書中找到契合業務場景的解決方案,全面挖掘客戶價值 。
      • 2025-04-01 09:15  
      • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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      《從專業到專業》——客戶經理的核心六步
      • 《從專業到專業》——客戶經理的核心六步
      • 《從專業到專業——客戶經理的核心六步》,為客戶經理打造系統進階指南。第一步“洞察需求”,引導客戶經理借助工具,精準把握客戶訴求;第二步“匹配方案”,憑借專業知識,提供適配產品組合。第三步“高效溝通”,傳授表達技巧,傳遞方案價值。第四步“化解異議”,教授談判策略,消除客戶顧慮。第五步“促成交易”,把握成交時機,實現業務轉化。第六步“關系維護”,搭建長效機制,深挖客戶潛力。六步環環相扣,幫助客戶經理從服務執行邁向價值創造,提升專業水平與客戶滿意度,為業務持續增長筑牢根基 。
      • 2025-03-27 09:57  
      • 主講老師:尹書昌 課時安排:1天/6小時
      面議
      客戶沙龍策劃與活動實施
      • 客戶沙龍策劃與活動實施
      • 《客戶沙龍策劃與活動實施》為企業搭建與客戶深度互動的橋梁提供了完備指南。從前期籌備起,需依據目標客戶群體特征與活動目的,精準選定主題,像金融知識科普、美妝新品體驗等。場地布置注重營造舒適且貼合主題的氛圍,精心準備宣傳資料與活動禮品。 活動策劃階段,設計豐富多元環節,涵蓋專家講座、互動游戲、產品展示等,充分調動客戶參與熱情。實施過程中,工作人員要密切配合,保障流程順暢,及時響應客戶需求。憑借精心策劃與高效執行,客戶沙龍不僅能增強客戶對企業的了解與信任,還能為業務拓展創造新機遇 。
      • 2025-03-25 11:07  
      • 主講老師:閆和平 課時安排:1天/6小時
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      客戶經理專業營銷能力提升
      • 客戶經理專業營銷能力提升
      • 《客戶經理專業營銷能力提升》專注于全方位賦能客戶經理,助其在激烈市場競爭中脫穎而出。本書從客戶洞察入手,指導客戶經理深度剖析客戶心理與需求,通過精準畫像制定適配營銷策略。在產品推介環節,強調突出產品核心價值與差異化優勢,提升客戶吸引力。 溝通技巧層面,傳授有效傾聽、清晰表達及巧妙處理異議的方法,構建良好客戶關系。還注重市場趨勢分析,讓客戶經理及時掌握行業動態,靈活調整營銷方向。通過系統學習這些內容,客戶經理能顯著提升專業營銷能力,精準觸達客戶,高效完成銷售目標,推動業務持續增長 。
      • 2025-03-25 11:06  
      • 主講老師:閆和平 課時安排:1天/6小時
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      客戶經理微信營銷與客戶服務需求挖掘技巧
      • 客戶經理微信營銷與客戶服務需求挖掘技巧
      • 《客戶經理微信營銷與客戶服務需求挖掘技巧》是助力客戶經理提升業務能力的實用指南。微信作為重要營銷陣地,客戶經理可借此打造專業形象,發布金融知識、產品資訊,吸引客戶關注。利用朋友圈互動、一對一溝通,增進與客戶的情感聯系。 在客戶服務需求挖掘上,通過引導式提問、傾聽客戶反饋,從日常交流中捕捉關鍵信息。比如客戶提及資金周轉困難,可能蘊藏信貸需求。掌握這些技巧,客戶經理能精準把握客戶痛點,提供契合需求的金融解決方案,實現高效微信營銷,增強客戶粘性,提升業務績效 。
      • 2025-03-25 11:05  
      • 主講老師:閆和平 課時安排:1天/6小時
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