| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 客戶關系管理是私人銀行維系與高凈值客戶緊密聯系的關鍵所在。借助先進系統，全面整合客戶財務狀況、投資偏好、生活習慣等多元信息，勾勒精準客戶畫像。客戶經理以此為據，為每位客戶提供一對一專屬服務，從日常投資咨詢到重大財富決策，全程陪伴、悉心指導。 通過定期回訪、專屬活動邀約，增強與客戶的互動交流，及時洞察客戶需求變化，迅速調整服務策略。注重客戶反饋，對服務流程持續優化，致力于為客戶打造個性化、高品質、超預期的服務體驗，提升客戶滿意度與忠誠度，穩固長期互利共贏的合作關系，助力私人銀行穩健發展 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 09:38 |
課題名稱：客戶關系管理(1天)
講 師：Sarina
培訓時間：6小時 (可依需求彈性調整)
培訓對象：金融機構理財經理/客戶經理/理財中心主任
培訓形式：面授、互動教學
學員收獲：幫助學員建構優質的財富管理理念，識別潛在客戶、開發與維系目標客戶的營銷技巧和實踐能力，提升學員對理財崗位的激情與戰斗力。
學習目標：
1、 從銀行授予的工作職責和范圍，重新定位理財經理的核心價值；建立正面而積極的服務態度。
2、 掌握開發優質客戶的技巧與維系客戶的技巧，針對性地導入整合營銷理念與戰術，全面提升銀行交叉銷售業績；
3、 從外資銀行的經典案例，樹立以“客戶為中心”的服務理念與標竿，全面提升銀行的形象；依80/20法則，掌握客戶分流服務與客戶分層管理技巧，提升優質服務；
4、 分析客戶關系管理流程，系統性掌握客戶關系技能，提升客戶滿意度，進而提升客戶數及理財性資產；
5、 有效處理客戶的投訴與抱怨，“關鍵時刻”增強危機事件的處理能力；
6、 客戶需求案例解析，實戰演練專業化營銷技能，全面提升成交的比率。
課程大綱：
1.概述
1-1.理財經理的角色定位與職涯發展
1-2.目標客戶分層與服務區隔
1-3.理財經理的職責與業務范圍
2.客戶關系管理流程
2-1.選擇客戶
2-1-1.認識客戶的要件
2-2-2.目標客群的細分
2-2-3.新戶開發的來源分析
2-2.爭取客戶
2-2-1.舉辦營銷活動的方法
2-2-2.尋找優質客戶的方法
(分組討論)
2-3.維系客戶
2-3-1.提升客戶滿意度的方法
2-3-2.處理客戶抱怨的技巧
2-3-3.數據庫營銷個案分享
(案例分享)
2-4.深化關系
2-4-1.整合營銷策略與應用
2-4-2.客戶分類的關系營銷活動
2-4-3.成功的銷售檢測方法
2-4-4.提升客戶轉介(MGM)的技巧
(案例分享)
3.總結及成功經驗分享 (Q & A)
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