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- 銀行理財經理系統化保單銷售實戰
- 銀行理財經理開展系統化保單銷售實戰，是開拓業務版圖、服務客戶多元需求的關鍵路徑。在實戰進程中，理財經理首先要全方位研習各類保險產品，透徹掌握儲蓄型、保障型保單的細則、優勢及適用場景。憑借扎實的專業知識，精準剖析客戶財務狀況、家庭結構與風險偏好，定制適配的保險規劃，比如為有養老需求的客戶推薦年金險，為家庭頂梁柱配置重疾險。同時，借助生動案例、通俗易懂的講解，消除客戶對保險的認知誤區。通過模擬銷售、復盤優化，提升銷售技巧，在實戰中高效促成保單交易，為客戶筑牢財富保障防線，實現銀行與客戶的雙贏 。
- 2025-04-24 09:39
- 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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面議
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