| 主講老師： | 劉藝 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 期繳保險與基金營銷，要求從業者具備多元且扎實的技能。提升營銷技能，需先深入研習產品知識，精準把握期繳保險長期保障、財富規劃特性，以及基金不同投資策略與風險收益特征。面對客戶時，鍛煉溝通能力，運用通俗易懂的語言，將復雜產品信息清晰傳達，挖掘客戶潛在需求。掌握銷售技巧，依據客戶財務狀況、風險偏好，定制個性化方案，如為穩健客戶推薦分紅型期繳保險與債券基金組合。借助案例分析、模擬演練積累實戰經驗，增強對市場動態的敏感度，靈活調整營銷策略，實現期繳保險與基金銷售業績的顯著提升 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-24 09:38 |
期繳保險、基金營銷技能提升
第一部分：期繳儲蓄年金類保單客戶群篩選
一、 我的762位儲蓄年金類保險客戶群的結構分析
二、2021年成交的102件儲蓄年金類保單的數據分析
三、儲蓄年金類保單的簽單（銷售）理由分析
四、保費結構分析與規律說明
五、儲蓄年金類保單的準客戶畫像
第二部分：儲蓄年金類期繳保單銷售案例詳解
一、通過銀行渠道購買保單的優勢
二、我的專業專長以及能提供客戶什么樣的服務
三、詳解成交案例兩則（整個成交過程再現）
A案例： J 醫生 規劃目的：婚姻資產風險規劃
B案例： G女士 規劃目的：退休養老儲備
第三部分：資產配置與專業基金銷售
一、家庭（個人）資產配置的必要性
二、公募基金在家庭資產配置中的地位和作用
1、進可攻 and 退可守
2、公募基金在資產配置中的賣點分析
3、標準普爾資產配置中的基金銷售
第四部分：基金實戰銷售案例演示（H 先生）
一、H先生背景分析
二、H先生日常溝通與需求發現
三、H先生的內心想法與投資目標鎖定
四、H先生資產配置結構分析與基金銷售切入
五、基金產品的激發性與專業性分析說明（以NF基金管理公司的一款ETF鏈接產品舉例）
六、H先生的基金投資周期與虧損概率的專業性話術（風險收益預期管理）
七、H先生異議問題處理
八、H先生投資金額與投資方式確定
九、H先生的基金售后持續服務（增加粘性和二次轉化）
第五部分：個人理財產品資產配置實戰
一、理財經理幫助客戶認識自己的投資風格
1、了解客戶的風險承受能力
2、了解客戶的資產配置和預算
3、設定客戶的理財目標
二選擇產品并實施配置
1、低風險產品介紹
2、中風險產品介紹
3、高風險產品介紹
4、保障型產品介紹
5、資產配置方法概述
三、資產配置完成之后的再調整
1、設置止盈點和止損點
2、每年對投資進行評價
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