公募基金營銷技巧

課程大綱：

一、導入-建立基金營銷的正確認知

1. 投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變

1) 三十而立的財富管理

2) 投資的困境與出路

3) 財富管理的新時代特征

2. 基金營銷的核心理念-資產配置

1) 資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

2) 正確的資產配置認知：狹義VS廣義

3) 建立正確的投資風險認知

二、公募基金的投資策略

1. 公募基金的本質與七大類

2. 股票型公募基金的投資策略

1) 主觀VS量化

2) 五大投資風格與風險解析

3. 債券型基金的配置價值

4. FOF基金的大時代

三、公募基金的營銷策略

1. 如何挑選出“好基”

1) 基金評價指標

2) 篩出“好基”的十個標準

2. 客戶的風險承受能力與產品選擇

3. 債券型基金的營銷策略

4. 基金定投助力基金銷售目標達成

5. 基金組合營銷

四、公募基金的面銷技巧

1. 基金產品的需求挖掘技巧

2. 如何將基金產品亮點與客戶需求相匹配

3. 基金產品4W營銷大邏輯

4. 常見基金營銷異議處理

五、基金客戶的售后維護

1. 標準化售后流程

2. 基金健診

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