當前市場環境下的理財產品營銷及客戶提升實戰技巧

課程大綱：

一、新時代財富管理必知的大勢-經濟基本面

二、當前市場情況下的理財產品營銷實務

1. 回歸投資的本源-底層資產、債性與股性

2. 投資理財的六性

3. 二、債券市場與銀行理財

1) 債券市場與銀行理財發展現狀

2) 債券的投資策略與收益風險特征

3) 銀行理財破凈原因解讀（債券基本的投資邏輯、分類、估值方法）

4) 債市的影響因素分析與11月大跌解析

5) 如何與他行理財產品進行比較-銀行理財五維識別法

6) 2023年債市展望與資產配置建議（大勢、城投債等品種、增減配建議及比例）

7) 從債券類公募基金的表現來看銀行理財

討論：攤余成本法的有效性

三、客戶提升實戰技巧

1. 銀行理財的顧問式營銷核心要點

2. 高凈值客戶心理洞察及深度KYC

3. 新時代客戶提升的核心方法-資產配置與檢視

1) 資產配置提升客戶規模

2) 資產檢視防止外部挖角

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