基于基金健診的基金售后流程重塑

課程大綱：

一、基金售后流程重塑

1. 售后服務的理念與本質

2. 售后問題的拆解與分析

1) 投資者本身的“問題”

2) 理財經理的“問題”

3) 溝通的“問題”

3. 基金售后流程重塑

二、標準化售后流程-六大關鍵節點售后工作詳述

練習：制定自己的基金售后服務流程

三、基金健診三部曲

1. 基金健診的意義與功用

1) 為什么要做基金健診

2) 為什么基金健診很難落地？

2. 基金健診三部曲-“邀約”

1) what-健診是什么？健診的目標是什么？

2) who-理財經理健診中的自我定位

3) when-什么時候做基金健診？

4) how-如何進行基金健診的邀約和準備

3. 基金健診三部曲-“問診”

1) 問診-市場風險

①　市場風險對基金的影響到底如何？

②　市場風險的五維檢查

2) 問診-產品風險

①　產品風險排查的方法與工具

②　對于風險的正確認知

③　定量業績評價：收益與風險、風險調整后的業績指標、擇時能力與選股能力

④　選出“好基”的十個好用標準

3) 問診-人的風險

（1）投資理念管理

（2）行為風險管理

（3）投資情緒管理

4) 問診的核心四性-總結

4. 基金健診三部曲-“治療”

1) 基金換倉

2) 倉位管理與補倉&加倉

3) 止盈&止損

四、基金大客戶的投訴處理

1. 客戶投訴分析

1) 投訴的原因

2) 投訴的結果

3) 投訴的目的

2. 四大投訴溝通邏輯

3. 服務補救處理流程

練習：不同場景的虧損客戶處理

五、建立基金營銷的正確認知

1. 正確的策略：資產配置與投資組合營銷

2. 正確的思想：非收益營銷與預期管理技巧

3. 正確的方法：公募基金的高效銷售模型—4W營銷大邏輯

練習：選擇一款公募基金，運用4W大邏輯設計營銷話術

4. 正確的姿勢：如何高概率實現基金投資的盈利

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