“專業至上”公私募基金銷售實務訓練營

課程大綱：

一、導入-建立基金營銷的正確認知

1. 投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變

2. 基金營銷的核心理念-資產配置

1) 資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

2) 正確的資產配置認知：狹義VS廣義

3) 建立正確的投資風險認知

4) 資產配置如何幫客戶降風險、增收益

二、公募基金的投資策略

1. 公募基金的本質與七大類

2. 公募基金的投資策略

1) 各類公募基金的收益、風險特征

2) 股票型公募基金五大投資風格與風險解析

3) 債券型公募基金的營銷策略與配置價值

4) FOF基金的大時代

三、公募基金的營銷策略

1. 如何挑選出“好基”

1) 基金評價指標

2) 篩出“好基”的十個標準

2. 客戶的風險承受能力與產品選擇

3. 基金定投助力銷售目標達成

四、私募基金的投資策略

1. 私募基金概況

1) 陽光私募的崛起

2) 陽光私募的四大門派

2. 私募基金的投資策略

1) 主觀VS量化

2) 市場中性策略與股票多空策略

3) 商品策略CTA與期貨市場

4) 全天候與多資產策略

五、“戰略與戰術”-打造自己的基金銷售邏輯

1. 公私募基金高效銷售模型-4W營銷大邏輯

2. 基金的投資組合營銷：核心衛星、生命周期、風險配置

3. 基金營銷中的異議處理

六、基金客戶的售后維護

1. 售后服務的理念

1) 售后服務的本質

2) 售后服務的體系

2. 售后問題拆解與分析

1) 投資者本身的“問題”

2) 理財經理的“問題”

3) 溝通的“問題”

3. 售后流程重塑

1) 標準化售后流程

①　做好售后的基礎

②　六大關鍵節點售后工作詳述

2) 預期管理技巧

3) 基金健診

4) 投后管理（補倉；調倉；止盈；止損）

七、通關演練（1天，6小時）

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