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商業
銀行
零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索
課程主題：--商業
銀行
零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索授課專家：周美慧老師課程長度：1天（每日以6小時計）課程對象
2025-04-25 09:55
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
私行專精特新小巨人企業家精準營銷
課程一《私行專精特新小巨人企業家精準營銷》 主講：趙燕老師6 課時課程目標： 本課程結合二十大國家隊專精特新和小巨人等科創型
2025-04-25 09:24
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
銀行
凈值化理財產品綜合知識提升
《
銀行
凈值化理財產品綜合知識提升》課程綱要課程背景：
銀行
理財產品作為大眾常見的投資理財品種，自從誕生以來就一直受到廣大投
2025-04-24 09:41
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
銀行
理財經理系統化保單銷售實戰
《
銀行
理財經理系統化保單銷售實戰》課程背景：隨著我國居民收入的提升，人壽保險需求日益增長，商業
銀行
作為居民財富管理的基礎
2025-04-24 09:39
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
商業
銀行
零售存量客戶深耕
《商業
銀行
零售存量客戶深耕》課程背景：隨著我國居民收入與可投資資產的逐年增加，商業
銀行
財富管理業務越來越受到重視，
銀行
之
2025-04-24 09:23
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
商業
銀行
信貸基礎知識
《商業
銀行
信貸基礎知識》課程綱要第一部分： 公司授信業務01授信用途類業務02授信客戶類業務03授信方式類業務04擔保方式類業務0
2025-04-24 09:16
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
商業
銀行
期繳保險銷售
《商業
銀行
期繳保險銷售》課程綱要課程收益：通過本課程的學習，幫助
銀行
理財經理掌握期繳儲蓄年金類保單的銷售理念與銷售方式，
2025-04-24 09:14
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
商業
銀行
零售存量客戶深耕
《商業
銀行
零售存量客戶深耕》第一部分：零售存量客戶資產配置中的新變化1.資管新規徹底落地與金融服務需求質變2.零售客戶的房地
2025-04-24 09:13
[北京]
佳講經紀
[未核實]
面議
ESG社會責任投資與綠色金融碳市場
ESG社會責任投資與綠色金融碳市場課綱課程核心： 2020年中國正式做出3060碳達峰、碳中和的承諾，使保護環境、節能減排、綠色發展
2025-04-23 16:52
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
中國經濟局兩會政策解讀與
銀行
應對策略
《中國經濟局兩會政策解讀與
銀行
應對策略》課程時間:0.5天(3小時)培訓方式:主題講授+案例分析課程大綱:(大綱為6小時課程，3小時
2025-04-23 16:17
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
大資管新規下的理財合規與產品營銷
大資管新規下的理財合規與產品營銷第一部分:
銀行
理財銷售合規一、當下
銀行
理財端合規背景的綱領性文件 1. 三三四檢查 2. 《大資
2025-04-23 14:14
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
基金售后與拓客營銷技巧
《基金售后與拓客營銷技巧》（2 天）培訓目的：加深理財經理對國內外資本市場現狀的了解，增加金融服務專業度一、基金售后如何開
2025-04-23 13:41
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
財富客戶數字化場景運營與智能投顧運用
《財富客戶數字化場景運營與智能投顧運用》培訓對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問 培訓時間：1天
2025-04-23 13:27
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
客戶KYC標簽搜集與需求創造流程
《客戶KYC標簽搜集與需求創造流程》培訓對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問 培訓時間：1天（6小時
2025-04-23 13:26
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
資產配置實施流程與建議工具的使用
《資產配置實施流程與建議工具的使用》培訓對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問 培訓時間：1天（6小
2025-04-23 13:24
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架
《境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架》培訓對象：客戶經理、理財經理、財富顧問、投資顧問 培訓時間：2天（12小時） 授
2025-04-23 13:22
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
KYC和資產配置復雜產品銷售
課程：KYC和資產配置復雜產品銷售第一篇：復雜產品下的KYC技巧結合銷售一、KYC的四大維度二、資產規模（如何利于CRM系統內的信息
2025-04-23 13:12
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護
后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護課程大綱課程內容包括如下:一、用理性的角度來分析后疫情時代下的市場并建立理財經理對未
2025-04-23 13:09
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
存量客戶挖掘與電話營銷技巧
《存量客戶挖掘與電話營銷技巧》第一篇：沉默型的客戶換醒與維護 一、電話營銷的前、中、后二、存量挖掘結合營銷話術喚醒再深耕
2025-04-23 13:07
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升
財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升課程大綱第一篇：如何創建與管理自己的團隊優勢一、 財富管理團隊創建的兩大重點量身定
2025-04-23 13:05
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
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