基于CRM系統的客戶精準經營和維護

課程大綱：

? 導入案例 某國有大行“兩轉合一”項目思考

成熟的CRM系統為何沒有發揮應有作用？比如，某國有行山東某支行CRM系統使用多年，系統中客戶的關鍵信息為何還是空白?

一、基于CRM系統，做好精準客戶的管理與維護

1. 基于客戶年齡與產品持有情況，進行客戶畫像與資產配置建議

1) 中青年理財客戶的畫像與產品配置建議

2) 中年基金客戶的畫像與產品配置建議

3) 中老年保險客戶的畫像與產品配置建議

2. 基于客戶職業與資產層級，分析需求敏感點和核心產品營銷順序

3. 基于客戶關系維度，梳理客戶長期經營與維護的核心邏輯

二、利用CRM系統的進行電訪邀約與產品蓄客

1. 借助CRM系統相關數據助力客戶邀約

2. CRM系統客戶的分類電訪邀約

1) 針對定期、理財、保險到期客戶的電訪邀約

2) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），40-60歲客戶的電訪邀約

3) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），30-40歲客戶的電訪邀約

4) 針對持有理財的大客戶的電訪邀約

5) 針對基金持有，且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約

6) 針對基金持有，且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約

三、CRM系統睡眠客戶的認領與盤活

1. 對CRM系統睡眠客戶的認領

2. 對CRM系統睡眠客戶電訪盤活前的預熱

微信營銷的思路及實戰技巧

3. CRM系統睡眠客戶的電訪邀約盤活

差異化客群的活動邀約技巧

? 案例分析 某國有行分行財富中心建設中，系列主題活動的策劃與落地

四、CRM系統客戶的常態化維護與防流失

1. CRM系統VIP客戶如何做好維護與防流失

2. 如何做好存量客戶的防流失與轉化

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