| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在金融行業變革浪潮下，《零售轉型之財富管理體系建設與產能提升》至關重要。它助力金融機構向零售業務深度轉型，構建完備財富管理體系。從產品端，精選多元優質產品，涵蓋基金、保險、信托等，滿足不同客戶風險收益訴求。服務層面，加強專業團隊建設，提升理財顧問能力，提供個性化財富規劃。通過大數據與數字化平臺，精準洞察客戶需求，優化服務流程。一系列舉措推動客戶資產配置優化，增強客戶粘性，大幅提升財富管理產能，在激烈市場競爭中脫穎而出，實現可持續盈利增長 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:11 |
課程主題：零售轉型之財富管理體系建設與產能提升的最佳
實踐探索
授課專家：周美慧老師
課程長度：1 天（每日以 6 小時計）
課程對象：理財經理/零售主管/支行行長
課程特色：激情洋溢、互動性強、案例豐富、貼近實際、深入淺出、解決難題課程形式：主題講授、案例分析、頭腦風暴、情景演練、互動問答、視頻欣賞課程收益：老師結合 31 年境內、外領先銀行從業及咨詢經驗，運用邏輯方法 8P大框架展開，解析財富管理策略藍圖，建構可持續增長的獲利模式。
課程大綱：
1. 財富管理業務模式的最佳實踐探索
1.1 Position：財富管理的價值定位與差異優勢
1.2 Practice：財富管理業務最佳實踐經驗分享
2. 財富管理端到端客戶經營體系建設
2.1 Professional：專業團隊建設與體系建設
2.2.1 鐵三角經營模式
2.2.2 1+N 專業團隊
2.2 People：精細化客群管理-ARM 策略
2.2.1 新戶開發（Acquisition）：營銷活動策劃及產品體系
2.2.2 舊戶維護（Retention）：客戶經營價值的優先排序
2.2.3 向上提升（Migration）：增值服務體系
2.3 Process：標準化過程管理
2.3.1 外呼技巧四步法-提高約訪率
2.3.2 面訪技巧四步法-提高成交率
2.3.3 案例演練
2.4 Portfolio：專業化資產配置
2.4.1 基礎理念及流程
2.4.2 KYC 咨詢三步曲
2.4.3 顧問四步工作法
2.4.4 資產配置五大類實施率及偏離度
2.5 Product：多元化產品配置
2.5.1 開放式產品體系介紹
2.5.1 重點產品解讀 FABER
2.6 Performance：高效化績效管理
2.6.1 指標解讀：客群經營+結果+結構+過程指標
2.6.2 隊伍專業化管理及效能追蹤
3. 課程總結及討論交流
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