| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 清晨，理財經理以市場資訊研讀開啟一天，快速捕捉財經動態與政策風向，為服務客戶筑牢知識根基。緊接著，與客戶進行一對一溝通，或通過電話，或面對面，詳細了解其近期財務狀況變動、新的投資意向，耐心解答理財疑問。 午后，分析客戶資產配置情況，依據市場波動調整優化方案，篩選匹配的理財產品。同時，參與內部培訓，提升專業技能，學習新金融產品知識。臨近下班，整理當日客戶溝通記錄，更新客戶信息檔案，為明日工作做好準備。理財經理的一天忙碌充實，時刻圍繞客戶需求，致力于為客戶財富保駕護航 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:03 |
課題名稱：理財經理的一天
講 師：Sarina
培訓時間：6小時 (可依金融機構需求彈性調整)
培訓對象：金融機構一線客戶經理、理財經理
培訓形式：面授、互動教學
學員收獲：幫助學員建立規范、專業的理財思路和理念，提升學員開發客戶、服務客戶的技巧和實踐能力，與客戶發展長久緊密的伙伴(partner)關系。
課程大綱：
1.理財經理的價值與職業生涯發展規劃
1-1. 理財經理面對的過去和未來
1-2. 理財經理的角色定位與價值
1-3. 如何營造美好的職業生涯
2.理財經理的營銷活動管理
2-1. 目標管理(銷售計劃高效達成)
2-1-1 客戶數(CIF)
2-1-2.理財資產(AUM)
2-1-3.手續費收入(REVENUE)
2-2. 時間管理(開展有效率的每一天)
2-2-1.營業前：準備
2-2-2.營業中：開發與維護
2-2-3.營業后：信息收集與整理
3.新客戶開發與既有客戶關系維護
3-1. 開發前的準備工作
3-2. 電話營銷的成功要素
3-3. 開發新客戶方法
3-4. 高效能的客戶溝通技巧
3-5. 數據庫精準營銷實例
3-6. 交叉銷售的技巧
3-7. 營銷活動企劃和評估
3-8. 提升客戶轉介的方法(MGM)
4.如何成為一名卓越的財務顧問
4-1. 理財經理首要克服的心理障礙
4-2. 業績提升的自我激勵方法
4-4. 理財業務經驗分享
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