基金售后服務技巧和陪伴技巧

課程大綱(劵商定制篇)

第一篇章：逆勢下的市場如何做好售后服務

一、 逆勢下的資本市場狀況《基金套牢后該如何與客戶溝通》

案例:基金賺的都還沒有我自己炒股賺的多？

二、 如何面對現在真實的政策與市場狀況(結合服務營銷)！

例如:解析二十大的政策、輔助銷售工具的應用等

三、市場不好時可以用來說服客戶的購通技巧

四、銷售后如何保障客戶權益與保護自己

五、賣完基金后就算客戶套牢也不會找你麻煩的技巧

六、客戶買賣基金的時后都符合人性-投資心理學

第二篇：套牢客戶陪伴與如何安撫客戶并解決套牢的問題

一、 先理解客戶套在哪個點位

二、 高點套牢與低點套牢的解套方法不同

三、 解套邀約話術

四、 在我行被套的客戶通常在各行都被套，如何把該客戶藉由解套邀約轉化為本行忠誠客戶

五、 套牢客戶陪伴流程【同理心+問題解決+看到未來】結合話術與技巧讓客戶感受同時解決問題

第三篇章：解套技巧一”基金診斷”

一、 基金診斷邀約話術

二、 基金診斷技巧

斬倉-客戶說:斬了就真的陪了…怎么辦？

調倉:如何調？

補倉:客戶說不敢…

加倉:如何加？

三、 基金診斷完后的挖掘資產技巧-KYC

四、 基金診斷完的服務技巧

五、 如果客戶如愿意把差基金贖出那我們該如何利用話術請他調倉呢？

六、 如何利用基金診斷銷售基金

第四篇章：解套技巧二”加倉與定投”

一、 如何精算基金解套的加倉金額比例

二、 如何定投”基本版之定投不賠錢的技巧”

基本版定投術

進階版定投術

三、 如果客戶不愿意定投該如何說服

四、 定投解套的過程如何順便完成服務并化解未來的投訴

第五篇：實戰演練與交流

一、分組實戰演練

二、個人實戰演練

課程時間：建議一天6小時

主講老師亮點﹕賴國光教授

一、 國家級甘肅省高校新型人文社科智庫《甘肅省民族團結進步事業協同創新智庫》專家指導委員會委員

二、 主打少數同時擁有海峽兩岸三地跨國際金融經驗的老師主講（中國大陸、中國臺灣、中國香港、東南亞柬埔寨）。

三、 現為柬埔寨第一中華信托亞太區負責人兼任首席顧問。

四、 臺灣銀行業高管經驗14年（擁有臺灣實戰恰談客戶經驗）。

五、 曾任中、農、工、建、交、招、郵儲、中信、興業、廣發、浦發、東莞銀行、東莞農商、深圳農商、重慶農商、平安、國壽、人保、太平保、陽光、生命、中英、國信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險金融機構邀請客戶活動或是一對一客戶思想會等祖國大陸實戰落地經驗的老師。

六、 香港大學ICB杰出教師獎得主（2015年）。

七、 湖南大學金融與統計學院保險系客座教授。

八、 央媒中國網財經頻道專欄財經作家。

九、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛視特約嘉賓、香港亞太衛視特約嘉賓、深圳衛視特約嘉賓、鳳凰網、搜狐網、網易網等專欄主筆。

十、 知名投資理財暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當當銷售一空）。