項目融資貸后管理與實務課綱

內容提要：

引  子： 銀監會加大處罰力度（視頻+文件）

模塊一： 貸后管理目的與現狀

模塊二： 貸后管理要點與實戰

模塊三： 貸后風險預警與處置

培訓目標：3個目標

? 如何進行貸后檢查

? 如何寫好檢查報告

? 明晰監管檢查思路

模塊一： 貸后管理目的與現狀

目的：

? 保護經辦人員（內外部檢查--鋼貿企業案例）

? 防范授信風險（變數的產生--金獅礦業案例）

? 豐富服務手段（需求的派生--天大鋼管案例）

現狀：

? 人員少工作忙（管戶過多）

? 考核弱意識薄（重貸輕管）

? 搞形式走過場 (五類案例)

? 搞形式走過場（案例）

    監管檢查出現頻率較高的問題有五類：未揭示財務數據大幅變化、未揭示借款人（或保證人）股東或高管人員變化、未揭示股權變更、未分析說明客戶注冊資本變化、未揭示客戶重大涉訴信息。

五類案例：

（一）未揭示財務數據大幅變化

    案例：2015年7月和8月，你行貸后檢查中搜集的ST貿易有限公司財務報表數據顯示，2015年5月末和6月末借款人的資產總額分別為12.08億元和7.72億元，6月較5月資產總額減少了4.36億元、減幅36.09%，貸后檢查報告中未對大幅度變化情況進行調查說明。

（二）未揭示借款人（或保證人）股東或高管人員變化

    案例： 2015年2月6日，某分行為NY產業集團有限公司辦理貸款展期2筆，金額分別為1800萬元、200萬元，保證人為HY銅業有限公司。 2015年3月10日，保證人股東由CF貿易有限責任公司變更為YG銅業有限公司；5月14日，法定代表人由黃某變更為高某；2015年8月31日，股東再次由YG銅業有限公司（全資控股）變更為郝某等4名自然人，2015年3月、5月、9月的實地考察報告均未反映此以上股東、主要管理人員的變更信息以及對保證人的影響。

（三）未揭示股權變更

    案例： 2016年1月26日，某分行客戶WH旅游發展有限公司的股東變更為YZ集團有限公司和YZ熱電廠，原控股股東XT有限公司已不持有股份，但客戶經理在2016年2月25日的貸后檢查中未揭示股權變更信息。

（四）未分析說明客戶注冊資本變化

    案例： 2016年1至12月，某分行為DS集團有限公司分別辦理國際信用證332.6萬美元、國內信用證11386萬元、銀行承兌匯票13150萬元。2016年2月該公司注冊資本從50018萬元增至100106萬元。3月至9月的3期貸后實地考察報告均未對公司注冊資本變化情況做進行分析說明。

（五）未揭示客戶重大涉訴信息

    案例：2013年7月2日，某分行向CL有限公司發放2000萬元貸款，2014年4月18日，某市人民法院下達了民事判決書，判定借款人向原告JS股份有限公司支付工程款1172萬元，客戶經理在12次的貸后檢查報告中均未提及。

模塊二： 貸后管理要點與實戰

貸后管理要點--六查四看

六查：

? 授信條件

? 資金監管

? 政策環境

? 項目進展

? 市場前景

? 抵押擔保

1、六查之授信條件

授信發放了，條件是否一定落實？

? 忘了落實有條件批復

? 未落實貸后管理要求

案例：2016年1月，**銀行向會某投資開發有限責任公司發放授信1.5億元，批復要求放款后一個月內書面告知承租人-LY集團，其租賃的大劇院商業房產已抵押，并取得回執”。經查，經營單位未落實批復管理要求，未取得書面告知回執。

解決問題的關鍵詞： 細心   提醒   溝通

2、六查之資金監管（用款、還款）

受托支付：

審核借款人相關交易資料是否符合約定，做好有關細節的認定記錄，相關資料留檔。

提醒案例：支付對象與報告中不符

自主支付：

支付前也要進行支付審核的，通過相關交易資料審核支付對象是否符合約定的用途。做好臺賬登記，后續索要相關憑證。

    資金監管檢查案例

    貸款用途檢查案例

資金監管需注意五事項：

相關案例：流動資金貸款流入房地產項目

    “LF系”11戶關聯授信客戶共計6億元貸款，大部分信貸資金流入FP房地產有限公司與JD房地產有限公司賬戶。上述房地產公司將資金用于 “KXYP”、 “JD國際城市綜合體”等房地產項目，貸款實際用途與授信批復中采購原材料不一致。

思考討論：如何做好城鎮化基金的資金監管

3、項目貸款六查之政策環境

? 項目合法合規性（PPP項目）

? 政府優惠政策的變化

? 經營環境的變化

案例解讀：

武漢地鐵案例（社會資本是銀行，明股實債）

天津市雙港垃圾焚燒發電項目

匯津中國(長春)污水處理項目

南京長江隧道項目

4、項目貸款六查之項目進展

總投資變化（原因及影響、處理）

建設進度變化（對還款期的影響）

5、項目貸款六查之市場前景

風險點分析

檢查要點

6、項目貸款六查之抵押擔保

抵（質）押品檢查五個內容

抵（質）押品作假案例分析

淮南男子用煤矸石冒充焦煤 騙銀行6000萬

山西百億假黃金騙貸記

四看：

? 經營環境

? 履約、合作情況

? 法律風險：

? 經營、財務狀況

對借款人檢查內容：

對項目檢查內容：

模塊三： 貸后風險預警與處置

? 風險預警定義

? 風險預警內容

? 風險預警信號

? 預警案例分析

1、管理者--人的風險

（1）人品：合肥某變壓器廠老板的變臉絕技

（2）人脈牽連：博田復墾、廣廈建設

（3）中層變動風險：飛歌、霞客案例；

（4）不良行為：黃賭毒（置地），酗酒，吹牛，離婚，婚外情...

2、產品替代風險

     愛多VCD，我們一直在努力！

     CRT顯示器的沒落

1、技術風險

滁州**化工企業案例

2、行業風險

光伏產業；造船；化工；產能過剩

5、宏觀經濟環境與政策性風險

   反四風與酒企  新能源汽車（蘇州吉姆西、金龍）  

6、不利傳聞

   “三資企業”飛歌空調（無風不起浪）

7、擴張與多元化風險

    江蘇熔盛重工案例  

巢湖南峰集團案例