呂玥

呂玥老師   
財富管理與資產配置實戰專家

零售與運營條線管理與營銷實戰專家

【執業背景】：

?  美國北方中央大學MBA

?  美國CFA協會 IFC項目

?  金融理財師AFP

?  CWMA國際認證財富管理師

?  AACTP國際注冊培訓師

【執業經歷】：16年的金融培訓經驗，與興業銀行總行、平安銀行總行、民生銀行總行、農業銀行總行、華夏銀行總行、渤海銀行總行等進行過深度合作。六大國有行及多家股份制銀行授課超過9000個小時。

【2022年高頻返聘課程】

v 《零售支行長營銷管理與營銷實戰能力提升訓練營》

v 《中高級理財經理大類資產配置與營銷能力提升訓練營》

v 《精銳計劃--中級貴賓理財經理顧問式營銷訓練營》

v 《虎力全開--初級理財經理綜合營銷能力提升訓練營》

v 《一線萬金—理財經理呼出式電話營銷實戰訓練營》

v 《網點轉型運營主管綜合管理能力提升》

v 《網點轉型客戶服務經理營銷能力提升》

【2023年課程體系】

一、    財富顧問/理財經理系列課程

v  《智贏高客--高凈客戶財富管理與大類資產配置營銷訓練營》

v  《精銳計劃--中級理財經理核心營銷能力提升訓練營》

v  《心動力、新征程--理財經理營銷能力提升培訓》

v  《基于KYC標準下的客戶財富管理與營銷策略》

v  《市場波動下的客戶異議處理與高效促成》

v  《洞察客戶—從行為金融學看客戶投資心理》

v  《一線萬金—理財經理呼出式電話營銷實戰訓練營》

該系列課程具體授課時長可根據客戶的實際需求做相應調整

二、    網點零售與運營轉型系列課程

v  《運營零售融合轉型之運營主管綜合管理能力提升》

v  《運營零售融合轉型之服務經理營銷服務能力提升》

【課程特色】

1、深入研究宏觀、市場、行業及產品，以銀行方實際需求為導向設計專業化課程；

2、講授內容知行并重，既有理論高度拓寬學員視野，也有實用技巧解決實際工作困惑，理論在技巧中加以印證，不再是空中樓閣；

3、重視學員的培訓體驗感，通過勢、道、術、器四維授課內容，提升學員的能力，提高學員的業績產能。

【部分服務過的客戶】：

v  總行：華夏銀行總行、農業銀行總行、民生銀行總行、興業銀行總行、渤海銀行總行、平安銀行總行、中信銀行總行、廣發銀行總行

v  國有行：江蘇省中行、廣東省中行、浙江省中行、安徽省中行、河北省中行、四川省中行、福建省中行、內蒙古省中行、江蘇省中行、江西省中行、廣東省中行、浙江省中行、安徽省中行、河北省中行、四川省中行、福建省中行、內蒙古省中行、河南省中行、山東省中行、遼寧省中行、山西省中行、新疆中行、阜陽中行、蕪湖中行、淮南中行、黃山中行、蚌阜中行、蘇州中行、無錫中行、揚州中行、泰州中行、廣州中行、深圳中行、佛山中行、梅州中行、河源中行、新鄉中行、安慶中行、蕪湖中行、永康中行、吉安中行、攀枝花中行、內江中行、南京中行、北京建行、廣東省建行、江蘇省建行、浙江省建行、安徽省建行、福建省建行、湖北建行、山東建行、麗水建行、北京建行、安徽合肥城東建行、安徽合肥廬陽建行、溫州建行、諸暨建行、嘉興建行、紹興建行、義烏建行、溫州建行、開封建行、駐馬店建行、商丘建行、泉州建行、瀘州建行、永州建行、巢湖建行、浙江省農行、寧波農行、濮陽農行、陜西農行、寶雞農行、北京農行海淀支行、江蘇省工行、寧波工行、珠海工行、天津交行、寧波工行、珠海工行、重慶郵儲銀行、廈門郵儲銀行、黑龍江省郵儲銀行、安徽省郵儲銀行
股份制：上海興業、南京興業、石家莊興業、貴州興業、云南興業、烏魯木齊興業、福州興業、鄭州興業銀行、福州興業銀行、嘉興興業銀行、重慶興業銀行、順德興業銀行、龍巖興業銀行、佛山招行、蘭州招行、深圳招行、北京招行、上海招行、天津招行、廣州招行、杭州招行、武漢招行、福州招行、西安招行、南京華夏、海口華夏、蘇州華夏、長春華夏、石家莊華夏、廣州華夏、溫州華夏、重慶華夏、泉州華夏、北京華夏、三亞民生、鄭州民生、成都民生、深圳民生、平安銀行、深圳浦發銀行、合肥浦發銀行、鄭州浦發銀行、溫州浦發、太原浦發、大連浦發、昆明光大，哈爾濱中信、烏魯木齊中信

其他：深發展銀行、廣州銀行、黑龍江龍江銀行、湛江商業銀行、丹陽農商行、云南省農村信用社、云南盈江農信社、云南彌渡農信社、承德銀行、云南省農信社、廣東省農商行、浙江省農商行、璧山農商行、重慶農商行江津分行、昆山農商銀行、杭州銀行北京分行等。