謝林鋒老師  

專業背景

財富管理與私人銀行實戰專家

零售銀行營銷與管理實戰專家

16年財富管理私人銀行實戰經驗

經濟學、法學雙學士，中國人民大學民商法在職研究生

國內銀行業首批理財師、首批認證私人銀行家

認證私人銀行家（CPB）/國際金融理財師（CFP）

國際財資管理師（CTP）/香港專業財富管理師（CFMP）

家族財富管理法務法商（LQ）顧問/中級經濟師

知名律師事務所財富管理與資產配置業務專家導師

曾任：中國銀行私人銀行某分部  私人銀行家（投顧主管）

曾任：平安銀行私人銀行某分部  高級經理（副董事）

現任：某全國性股份制商業銀行  私行中心負責人

擅長領域：理財規劃、財富管理、私行營銷、資產配置、大額保單、家族信托、保險金信托

謝老師是國內財富管理的先驅，曾為中國銀行總行“千人計劃”項目分行輔導專家，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，16年來一直從事零售銀行財富管理及市場營銷，憑著優秀的業績表現，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的財富管理業務實戰經驗和團隊管理經驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008年在中國銀行期間帶領保險產品團隊完成代理壽險保費8.98 億元，同比增長142.11％，業績位居全國省市級分行首位。

謝老師授課經驗也十分豐富，曾為廣發銀行廣州分行、平安銀行廣州分行、中國銀行佛山分行、興業銀行湛江分行、中國人壽廣州分公司、平安人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司、東莞農商銀行、農業銀行廈門分行、農業銀行唐山分行、中信銀行天津分行、臺山農商銀行總行、寧夏銀行總行、郵儲銀行安徽省分行、泰州銀行業協會、廣州銀行業協會、郵儲銀行福建省分行等多家企業進行了《新經濟形式下家族信托在財富傳承中應用》、《零售銀行網點財富管理轉型實戰》、《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》、《存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》、《理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰》、《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》、《私募基金客群開拓與資產配置》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。

實戰經驗：

● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優選理財師大賽華南區優選理財師。

● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當財富顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發表了多篇專業文章，深受讀者喜愛。

● 曾擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功簽下華南第2單家族辦公室業務，并完成了億元級客戶傳承方案架構搭建。

● 目前所在股份制銀行團隊為華南地區首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業務，

實現了家企資產隔離，后續有5000萬資金轉入該信托賬戶。

● 曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業的股東、董監高等高凈值客戶設計全球資產配置規劃，綜合收益率高達30%左右，跑贏市場水平。

● 曾指導理財經理成功銷售全行大額中信保誠保險金信托產品，實現客戶3000萬金融資產傳承方案落地。

● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領團隊促進保險業績快速增長。

● 曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設，參與首家省級分行系統上線工作，贏得總行嘉獎。

● 世界500強企業講師團特聘講師、授權講師。

● 全國知名律師事務所財富管理與資產配置特聘金融顧問。

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近期部分授課案例：

● 曾為農業銀行、中國銀行、廣發銀行、平安銀行、東莞農商行、寧夏銀行、中信銀行、渤海銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、郵儲銀行等銀行講授《中高端客戶晉級私銀客戶策略》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》、《私人銀行客戶服務策略與營銷技巧》等課程，共計60場，參訓學員達500人，提升了銀行私銀客戶規模、AUM與中間業務收入，增強了理財經理對高凈值客戶維護與開發技能。

● 曾為中國人壽廣州分公司營業部、平安人壽佛山分公司營業部、太平洋保險廣州營業部進行了《CRS 背景下保險銷售法商新思維》、《高客財富保障與傳承—大額保險、保險金信托》、《高凈值客戶大額保險營銷法商思維》等課程，沙龍活動等近50場次活動。

● 曾為大唐財富、金盛財富、元凱財富管理公司等銷售人員講授《營銷人員顧問式營銷》、《大單銷售技能提升培訓》等課程，提升了近100多名銷售人員的保險大單的營銷技能，更是后續為企業增加了10%的利潤率。

● 曾為廣州廣惠投資公司、湖南輝科有限公司等公司銷售人員講授《客戶管理與營銷策略》課程，共計6場，參訓學員220人，經老師針對性的授課后，大大提升了銷售人員80%銷售技巧， 獲得了企業的領導高度認可，后返聘3期。

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主講課程：

銀行：

《新形勢下銀行財富管理體系搭建》

《新經濟形式下家族信托在財富傳承中應用》

《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》

《保險金信托法商思維與成交邏輯》

《私人銀行客戶關系管理與資產配置》

《零售銀行網點財富管理轉型實戰》

《銀行高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷》

《銀行高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》

《理財經理三階段技能提升實戰》

《私募基金產品篩選體系與營銷技能》

《私募基金客群開拓與資產配置》

保險：

《高凈值客戶保險營銷法商思維》

《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》

《客戶沙龍活動法商與創新》

《五大類客群家族財富傳承法商智慧》

《保險財富顧問三階段技能提升實戰》

授課風格：

謝老師專注于把財富管理實戰經驗轉化為面向銀行理財師從業人員、保險從業人員、財富公司從業人員的實戰課程。課程內容重在實戰，案例都來自于工作中的真實案例，實戰性、專業性、專注性非常強，接地氣、易落地。整個課程通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，讓學員現學現用，把理論實戰的知識運用到支行網點管理、客戶營銷、私人銀行財富管理、家族信托中去，實現公司和個人的價值升華，全方位掌握最新財富管理新知識新理念，服務好高客。

服務過的客戶：

銀行：廣發銀行廣州分行、廣發銀行深圳分行、平安銀行廣州分行、平安銀行深圳分行、平安銀行佛山分行、中國銀行深圳分行、中國銀行廣州分行、中國工商銀行梅州分行、郵政儲蓄銀行安徽省分行、中國工商銀行茂名分行、中信銀行天津分行、臺山農商行總行、寧夏銀行總行等；

保險：中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司、中國人壽廣西分公司、中國人壽深圳分公司、中國人保梅州分公司、中國人保湛江分公司、中國人保陽江分公司等；

其他：金盛財富管理公司、元凱財富管理公司、湖南輝科有限公司、廣發證券、平安證券、多果教育、通號集團等；

部分客戶評價：

謝老師的課程通俗易通，也很有趣。課堂上的演練，課下的解答；都讓我覺得老師一直很用心的為我們著想和分析。謝老師就像朋友一樣，為我們解答為我們傳授知識，不會很刻板的一味講課，既有互動又有活生生的案例分析，這樣的老師太棒啦！

——中國銀行佛山分行  李總

《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》這門課程，感覺對自己提升了一個高度；以前總是難于拓展開發，經?？鄲溃粡纳狭酥x老師的課后感覺自己開竅了好多，很多方法是自己沒有想到的，感謝老師的教學指導！

——東莞農商銀行  謝行長

謝老師的理論功底十分深厚，所詢問的專業問題老師都能一一答上。課堂上的學習氛圍也很濃烈，學員們都很積極主動學習。感覺特別好！

——廣發銀行廣州分行  陳行長

很感謝老師的授課，實戰性強、工具實用化，流程條理化，不僅用心備課更是能為我們課下答疑解惑。精彩的演繹讓我們聽得津津有味，把知識都一一傳授給我們，讓我們在課堂上“學中玩，玩中學”。

——平安銀行佛山分行  劉總

謝老師一直都很讓我欽佩，上老師的課一直讓我受益匪淺，讓我明白了在銀行里頭還有很多學門是值得我去學習。謝謝老師的悉心指導，讓我能對高凈值客戶這一領域更加熟悉！

——中國人壽廣州分公司  黃總監

高凈值客戶關系維護——這門課太精彩了，讓我改觀了對以前客戶關系的認識。讓我重新有了新的觀點，更好的去維護高凈值客戶與我們的關系。謝謝老師的專業指導！

——平安人壽廣州分公司  陳總監

謝老師的課程干貨滿滿，理論來自實踐，很多營銷技能“接地氣”“能落地”簡單實用，讓我們客戶經理思路大開，收獲滿滿。感謝謝老師毫不保留的傳授。

——寧夏銀行總行  李總

全球財富管理與資產配置理論和實踐的案例講解非常到位，通熟易懂，高端客戶非常感興趣，能指導理財經理為客戶解決實際的問題，為謝老師點贊！

——臺山農商行總行  王行長

理論用于實戰，資產配置方案講解非常深入，用真實的客戶解讀了理論的深度，理財師受益匪淺，能夠講資產配置模型運用于工作當中，謝謝老師！

——中信銀行天津分行  陳總

高凈值客戶案例來源于工作中，真實真切，理論解讀生動，財富經理能夠活學活用，對高凈值客戶全方位提升起到很大的作用！

——郵儲銀行安徽省分行  王總