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高凈值客戶的經營與財富管理
【課程背景】隨著財富的積累，高凈值客戶群體在財富保值、增值和
金融
服務需求方面表現出與零售一般客戶的巨大差異，而高凈值客戶
2024-03-11 11:29
[北京]
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[未核實]
面議
私董會沙龍《財富永續 守護未來》 ——新時代下家庭財富管理新思路
【沙龍對象】各保險機構組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】1-1.2小時【沙龍內容】一、常見高凈值客戶擔心的問題二、高凈值家庭財
2024-03-08 13:14
[北京]
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[未核實]
面議
如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃
【課程背景】當下，
金融
機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶
2024-03-08 13:13
[北京]
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[未核實]
面議
《中產家庭的理財規劃之道》 如何通過理財規劃溝通
金融
產品與保險的配置
【課程背景】理財規劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育
2024-03-07 13:57
[北京]
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[未核實]
面議
《高凈值客戶的財富管理之道》 如何通過財富管理溝通
金融
產品及保險的配置
【課程背景】財富管理是指以客戶的現有財富和未來的生活目標為中心，設計出一套全面的財務管理和生活管理方案，通過向客戶提供現
2024-03-07 13:48
[北京]
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[未核實]
面議
十大普惠渠道掘金策略 普惠
金融
與小微信貸營銷實務
課程背景：普惠
金融
是商業銀行的政治任務，也是資產類業務發展的藍海。對于國行來說，基層支行擅長做零售，習慣于做中大型企業，
2024-03-06 15:24
[北京]
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面議
金融
機構戰略與客戶經營策略——對公業務篇
【課程背景】l宋老師及其團隊在服務眾多
金融
機構的過程中，深刻感受到面對當前“不確定性”顯著增強的大環境下，商業銀行對于如
2024-03-05 14:53
[北京]
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面議
影子銀行與交叉
金融
業務
【課程收益】l了解影子銀行過去十余年的發展歷程l熟悉監管在整治影子銀行與交叉
金融
發展亂象方面的舉措l探討影子銀行與交叉
金融
2024-03-05 14:42
[北京]
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面議
金融
企業數字化轉型
【課程背景】l數智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業視角構建從戰略到業務架構、數據架構、技術架構、應
2024-03-05 14:39
[北京]
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面議
金融
行業以客戶為中心的數字化轉型
【課程背景】l數智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業視角構建客戶洞察-策略驅動-經營回檢-體驗閉環—支撐
2024-03-05 14:36
[北京]
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面議
資產配置與
金融
產品營銷能力提升
課程背景：多年來的投資與投顧實操經驗給我這樣的感受：要成為一名優秀的投顧——既要業績長虹，也要工作開心；既要客戶滿意，也
2024-03-04 15:51
[北京]
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面議
金融
產品營銷技巧
【課程背景】近年來，銀行零售業務在保持高速發展的同時，面臨越來越嚴峻的市場環境。一方面受到
金融
脫媒、利率市場化、互聯網金
2024-02-29 14:46
[北京]
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面議
大數據
金融
的創新與發展
培訓對象：
金融
業中高層管理者、品牌部門、公關部門、客服部門、營銷部門；課程時間：1天 (6小時）課程背景：面對如今互聯網時代
2024-02-28 14:26
[北京]
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互聯網
金融
的發展
課程背景：面對如今互聯網時代的到來，作為銀行管理者和營銷部門：你是不是總是為互聯網時代的銷售業績而煩惱？你是不是經常為傳
2024-02-28 12:51
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面議
宣振興方針進千家 講
金融
營銷惠百姓
【項目背景】習近平總書記在全國脫貧攻堅總結表彰大會上指出，鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務。2021年中央一號文
2024-02-27 19:20
[北京]
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面議
資本運作技巧與融資解決之道
內容大綱第一天：財務報表優化與企業資本運作一、財務報表優化與企業業務升級：為什么企業要優化報表？1. 財務報表編制與分析邏
2024-02-27 13:20
[北京]
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專項債培訓專題
培訓提綱1地方政府專項債政策背景解析：我們為什么需要專項債？1.1地方政府專項債相關政策梳理：帶你梳理2010年以來相關地方政府
2024-02-27 13:12
[北京]
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面議
融資租賃專題培訓提綱
培訓主題：融資租賃操作實務培訓時間：2天培訓內容提綱：主題一：租賃相關基礎知識1. 租賃基本概念1.1 租賃的基本內涵：企業為什
2024-02-27 13:07
[北京]
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[未核實]
面議
圖說世界
金融
史
課程簡介：這是一部以圖片為載體，以時間為橫軸，不同時間段聚焦不同地域的
金融
生態，重點關注
金融
硬件與
金融
軟件交互發展的歷史
2024-02-27 11:43
[北京]
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面議
銀行數數字化轉型與
金融
科技
第一講：中國
金融
發展進入人工智能與
金融
科技時代1、
金融
科技的本質2、大數據、AI為代表的智能科技、云計算讓網點和人的作用弱化
2024-02-26 14:51
[北京]
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