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客戶KYC標簽搜集與需求創造流程
《客戶KYC標簽搜集與需求創造流程》
培訓
對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問
培訓
時間：1天（6小時
2025-04-23 13:26
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
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資產配置實施流程與建議工具的使用
《資產配置實施流程與建議工具的使用》
培訓
對象：團隊管理者/團隊長、客戶經理/理財經理、財富顧問/投資顧問
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時間：1天（6小
2025-04-23 13:24
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
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境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架
《境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架》
培訓
對象：客戶經理、理財經理、財富顧問、投資顧問
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2025-04-23 13:22
[北京]
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KYC和資產配置復雜產品銷售
課程：KYC和資產配置復雜產品銷售第一篇：復雜產品下的KYC技巧結合銷售一、KYC的四大維度二、資產規模（如何利于CRM系統內的信息
2025-04-23 13:12
[北京]
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后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護
后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護課程大綱課程內容包括如下:一、用理性的角度來分析后疫情時代下的市場并建立理財經理對未
2025-04-23 13:09
[北京]
清大教育研究院
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存量客戶挖掘與電話營銷技巧
《存量客戶挖掘與電話營銷技巧》第一篇：沉默型的客戶換醒與維護 一、電話營銷的前、中、后二、存量挖掘結合營銷話術喚醒再深耕
2025-04-23 13:07
[北京]
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財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升
財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升課程大綱第一篇：如何創建與管理自己的團隊優勢一、 財富管理團隊創建的兩大重點量身定
2025-04-23 13:05
[北京]
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財富管理架構下常見的保險配置問題
課程：財富管理架構下常見的保險配置問題主管條線推動業務班（以下內容都會結合保險）第一篇：外部宏觀環境對投資產品策略的影響
2025-04-23 13:03
[北京]
清大教育研究院
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財富管理與個人理財規劃
課程：財富管理與個人理財規劃課程大綱課程亮點：賴國光教授本身除了是香港大學2015年杰出教師外（在港大主要教授的課程就是財富
2025-04-23 13:01
[北京]
清大教育研究院
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理財規劃服務能力
財富管理5+1課程系統式
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課程大綱課程模塊三: 理財規劃服務能力(資產配置技巧)這是一堂案例充足, 腦洞大開的實戰課程, 建議非
2025-04-23 11:23
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私人銀行5+1課程系統式
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2025-04-23 11:21
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課程大綱課程模塊二: 大客戶開發與深度經營
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課程大綱【課程目標】落實KYC(client)了解你的客戶/KYU
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私人銀行5+1課程系統式
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課程大綱課程模塊一: 金融理財人員的心理素質提升【課程目標】降低員工工作壓力，降低跳槽比例，提升
2025-04-23 11:14
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淺談私人銀行國內外發展與應用
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課程大綱課程模塊(): 淺談私人銀行國內外發展與應用【課程對象】財富管理相關負責人與產品經理級別以上【
2025-04-23 11:10
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2025-04-23 11:09
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高凈值客戶財富保障計劃實務
課程模塊四: 高凈值客戶財富保障計劃實務私行
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系列課程大綱(經營高資產族群的必修系列)【課程訴求與目標】:本課程從最基礎的
2025-04-23 11:03
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課題名稱：高效能的團隊合作講 師：Sarina
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2025-04-23 10:24
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形
2025-04-23 10:23
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培訓
長度：1-2天 (可依需求彈性調整)
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對象：支行行長/網點負責人/網點主任
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2025-04-23 10:19
[北京]
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批量銷售銀行保險
《批量銷售銀行保險》
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目標：增強銀行理財經理保險銷售能力、提升銀行保險產品銷量授課風格：互動演練充分、緊貼銷售實戰授課
2025-04-23 10:15
[北京]
佳講經紀
[未核實]
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