| |
|
|
- 中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷
- 銀行業(yè)理財經(jīng)理可圍繞以下方面進行相應(yīng)準(zhǔn)備——
認(rèn)知升級：《資管新規(guī)》下無風(fēng)險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用
技術(shù)迭代：儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能
工具應(yīng)用：儲蓄險計劃書、彩頁、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用
在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營要求下，學(xué)會識別客戶理財需求，結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財富管理現(xiàn)狀，提供適合該類客戶的儲蓄險品種及配置建議，促成客戶配置儲蓄險。
- 2023-05-30 13:34
- 主講老師：曾德飛 課時安排：2天，6小時/天
|
|
面議
|
