| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 資產提升需以 “目標導向、動態優化” 為原則，從認知、策略、執行三層面系統推進： 明確核心目標：區分 “短期增值”（如 1 年內攢首付）與 “長期規劃”（如 30 年養老儲備），前者優先配置流動性高的貨幣基金 + 短債基金（組合波動率控制在 3% 以內），后者可增配權益類資產（如滬深 300 指數基金定投），利用復利效應提升長期收益。 構建科學組合： 跨資產分散：參考 “股債 6:4” 基礎模型，根據風險承受力調整（激進型可提升至 7:3，保守型降至 5:5），搭配黃金 ETF（5%-10%）對沖通 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-23 11:49 |
主題：《如何做資產提升》
時間：2天（12小時）
主講：程顯禮
課程設置：
一、資產提升路徑
1、存量客戶資產提升
2、新拓客戶資產提升
二、資產提升方法
1、資產配置
2、客戶關系管理
三、資產配置與資產提升
1、資產配置概述
2、資產配置重要性
3、資產配置優缺點
4、資產配置何時不起作用
5、資產配置流程
6、資產配置再平衡
7、資產配置基礎
l 宏觀經濟分析框架
l 七大經濟周期分析
8、資產配置模型分析
l 三大資產配置模型誤區
l 五大全球流行資產配置模型與中國應用
l 全球家族辦公室模型分析
l 某捐贈基金資產配置分析
l 沃倫巴菲特資產配置分析
l 中國家族辦公室資產配置分析
l 中國私人銀行資產配置模型分析
9、大周期視角下的投資策略
l 中國宏觀經濟金融形勢與資產配置（GDP、利率、匯率、CPI、M2、稅收、中美關系、房地產投資趨勢分析、A股投資趨勢分析、黃金投資趨勢分析...）
l 周期六大定律
l 資產配置策略（現金、固定收益、權益投資、另類資產）
10、資產配置與資產提升
l 國有大行資產配置案例分享
11、基金營銷技巧
12、保險營銷技巧
13、2021年必配資產
四、客戶關系管理與資產提升
1、存量客戶特點分析
l 十三大共同點分析
2、存量客戶分類標準分析
l 六大分類標準分析
3、客戶需求分析
l 七大類客戶需求分析
4、十大客戶關系管理技術與工具應用
5、客戶關系管理案例分析
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