| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 資產配置與營銷的深度融合是金融機構提升客戶價值的核心引擎。在配置端，需以客戶需求為錨點：針對保守型客戶，主推 “固收 +” 組合（如債券基金 + 打新策略），強調年化 3%-5% 的穩健收益；針對進取型客戶，構建 “權益核心 + 另類衛星” 結構（如滬深 300 指數基金 + 量化對沖產品），捕捉市場 Beta 與行業 Alpha 機會。動態再平衡策略（如每季度調整偏離度超 5% 的資產）可幫助客戶規避極端行情風險。 營銷層面，需強化 “配置思維” 滲透： 場景化觸達：結合人生階段（如新婚、育兒、退休 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-23 11:47 |
《資產配置與營銷》
課程時長：6小時
課程設置：
一、資產配置實用基礎
1、塔木德經
2、美林投資時鐘
3、大成四季表
4、康波周期的時代映射
5、周期理論與周期六大定律
二、全球通用資產分類及分析
1、現金
2、股票
3、債券
4、大宗商品
5、另類投資
—房地產
—房地產投資信托基金
—黃金
—股權
—藝術品
—......
6、基金營銷策略
三、實用資產配置模型分析
1、家庭理財資產配置金字塔分析
2、標準普爾家庭資產配置象限圖分析
3、耶魯捐贈基金資產配置分析
4、最受歡迎的基準投資組合
5、風險均衡投資組合
6、全天候投資組合（橋水基金）
7、恒定資產配置投資組合
8、全球市場投資組合
9、全球家族辦公室資產配置分析
4、巴菲特的建議
四、國內資產配置策略
1、房地產的本質與策略
2、—黃金
3、—外匯
4、—期權
5、—現金及固收
6、—股票
7、—股權
8、—保險
9、—信托產品
10、—藝術品
11、—大宗商品
12、—鉆石
13、基金
五、營銷案例與綜述
《宏觀經濟形勢分析》
課程時長：3小時
課程設置：
一、經濟形勢分析
1、GDP走勢分析
2、M2
1、利率市場化
2、人民幣國際化
3、高杠桿
4、高債務
5、美元加息
6、中美貿易超限戰
7、CRS
8、TATCA
9、中國個稅改革
10、供給側改革不是中國的創新
11、政府投融資平臺規范的背后含義
12、資管新規的真實目的
13、金融穩定發展委員會
二、未來經濟形勢預判
1、美國
2、歐盟
3、中國
4、日本
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