當前經濟形勢與商業銀行信貸政策

暨新動能重點發展行業及其授信策略與產品策略分析

                      孟捷

【課程背景】

     自2015年以來，國內商業銀行面臨的風險與挑戰日益增多，很多都是毫無歷史經驗可供借鑒的“黑天鵝”或者“灰犀牛”事件：2015年，我們見證了“千股跌停、千股漲停、千股漲停到跌停”、超過兩萬億股市市值灰飛煙滅。2016年以來，宏觀經濟呈“L”型走勢在國內形成共識；貿易戰的開啟，更是從一定程度上改變了中國對外開放的格局；而2020年初爆發的新冠疫情，不僅僅是一場公共衛生危機，未來將在長時間內影響世界經濟發展的格局。時至2021年末，從“德爾塔”到“奧密克戎”，新冠病毒依然還在全球肆虐。

2021年，也注定是銀行人業務發展日趨艱難的時刻。從上半年華夏幸福暴雷開始，到恒大、花樣年、佳兆業等一系列房地產企業集中爆發風險；年中15號文出臺，銀保監會不斷規范政府融資平臺的融資行為；而國內實體經濟受疫情影響，消費與投資持續不振，大量民營中小企業面臨生存危機。因此，國內商業銀行過去二十多年來高度依賴的房地產業和政府融資平臺的發展嚴重受控，絕大部分銀行都面臨客戶結構重塑和發展路徑的再選擇。“危機？還是機遇？“，關鍵在于商業銀行做出的選擇。

本次課程將重點分析后疫情時期的經濟形勢和未來推動中國經濟轉型的新動能行業前景，及其面臨的風險，探討新形勢下國內商業銀行的行業選擇、授信策略與產品策略，為商業銀行未來的業務轉型和客戶結構調整提供參考。

【課程對象】

大型國有銀行、全國性股份制銀行、區域型銀行（中小城商農商行/農信社/村鎮銀行等）支行行長、分支行營銷管理者，營銷團隊一線負責人，營銷骨干；分行風險管理部門管理骨干。

【課程時間】

一天。

【授課方法】

   集中講授、案例分析與研討交流。

【課程提綱】

一、后疫情時期宏觀形勢與2022年展望

（一）后疫情時期三大趨勢不可逆轉

1、中國產業鏈的穩定性在全球獨一無二，出口強勁，在制造業或在全球供應鏈的位置相對穩固。

    2、在疫情受到控制的情況下，中國出口的高增長可能會失去大部分的動力。

    3、已經惡化的全球貧富差距的進一步擴大。

（二）2021年形勢分析與2022年前景展望

             ---國內經濟下行、國際環境趨勢不明

1、上半年經濟整體表現平穩，下半年經濟面臨下行壓力。

2、工業生產高位略有回落，高技術行業保持高增

3、固定資產投資不振，高技術產業投資快于整體

4、房地產銷售和投資繼續放緩房企銷售和資金回籠速度持續下滑，房地產投資將繼續承壓。

5、基建投資乏力

6、制造業投資繼續恢復，但反彈力度有限。

二、商業銀行行業選擇與信貸政策

（一）新動能行業基本情況分析

（二）經濟轉型期商業銀行新動能細分行業選擇與信貸策略

第一  消費電子之智能手機制造行業分析暨授信策略與產品策略

一、行業概述

1.1 行業定義

1.2 產業鏈情況

1.3相關政策

二、市場規模及區域情況

         2.1  全球市場規模

         2.2  全球手機區域消費結構

三、廠商競爭格局及發展趨勢

3.1品牌集中度進一步提升，強者愈強

3.2  智能手機ODM行業集中度持續提升

四、重點企業分析及客戶評價邏輯

4.1重點企業財務分析

4.2客戶準入標準

        五、授信策略與產品策略

         5.1  客戶策略

         5.2  產品策略

         5.3  管理要求

 第二  消費電子之可穿戴終端設備行業分析暨授信策略與產品策略

一、行業概述

         1.1  行業定義和范圍

         1.2  行業市場規模

         1.3  行業驅動因素及發展趨勢

1.4 相關產業政策

二、產業鏈分析

       2.1  產業鏈概況及代表企業

       2.2  產業鏈上游

       2.3  產業鏈中游

       2.4  產業鏈下游

   三、客戶（項目）評價邏輯暨選擇標準

      3.1  上游零部件

      3.2  中游組裝代工及品牌廠商

3.2項目準入底線

     四、授信策略與產品策略

         4.1 客戶策略

         4.2 產品策略

         4.3管理要求

第三  新能源汽車行業分析暨授信策略與產品策略

3.3行業定義

3.4產業鏈情況

3.5國家新能源汽車產業政策

3.6新能源汽車的產業特點及發展趨勢

3.7新能源汽車行業客戶評價邏輯及框架

3.8客戶準入標準

第四  5G時代的光通訊設備制造行業分析暨授信策略與產品策略

一、行業范圍及產業政策

1.1行業范圍

1.2產業政策

二、產業鏈分析

         2.1  產業鏈概述

         2.2  細分行業和重要部件介紹

         2.3  區域分布

三、行業未來展望

   3.1  下游運營商推進5G，光通信市場需求增長

   3.2  數據中心的需求升級，市場中心開始向IT領域延伸

   3.3  產業鏈關系持續調整，縱向一體化整合趨勢明顯 

四、行業經營策略

4.1 客戶策略

4.2 產品策略

  第五  新時代的軌道交通行業暨授信策略與產品策略

1、產業概述

2、我國軌道交通及其裝備產業發展狀況

3、軌道交通裝備產業鏈

4、軌道交通裝備行業客戶評價邏輯及框架

5、軌道交通裝備授信策略：客戶策略與產品策略

三 課程總結與交流