理財經理專業技能提升及線上線下一體化營銷策略

培訓對象：零售銀行客戶經理 / 理財顧問 / 銷售主管

課程價值：幫助金融機構理財經理告別單打獨斗的單一產品銷售歐式，學會如何認知當前金融現況, 從資產配置的角度來組合所銷售的金融產品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產品亮點, 有效達成關單目的。 結合實戰方法論, 快銷工具與相應話術, 學完即可輔助營銷落地。

一、模塊一 客戶服務底層邏輯

1. 目標導向下, 如何設定正確客戶關系

2. 如何運用銀行現有平臺提供客戶財管服務

3. 國內理財環境下的競爭優勢分析

4. 面對高凈客戶塑造信任

5. 信任的三個主體與二個靈魂, 快速建立客戶信任與銀行品牌價值

二、模塊二 客戶服務底層邏輯

1.  客戶資產檢視

2.  植入客戶定期資產檢視流程

3.  如何檢視客戶每一時期資產配置健康

4.  用”資產再平衡”來養大客戶在銀行總資產

三、模塊三 金融產品營銷三部曲

1.  產品營銷 – TIP 法則

2.  市場波動下受傷客戶的溝通處理

3.  產品靈魂–3要素, 打造重點產品成爆品

四、模塊四 客戶關系深化技巧

1. 客戶日常維護技巧

2. 利用投后創造客戶二次營銷機會

3. 如何做好客戶資產檢視提高資金存量

4. 大單提額技巧

五、模塊五 打造個人營銷生態圈

1. 打造個人營銷生態圈

1) 社群營銷的魅力和掌握微信的必要性

2) 構成社群的五個要素

3) 社群的生命周期

2. 社群建立、管理和朋友圈經營實操

1) 典型微信用戶的一天

2) 朋友圈經營策略和實操技巧

3) “裂變”營銷

3. 營銷的三個心理工具

1) 后續推進: 線上轉線下創造客戶服務價值