| 主講老師： | 李栽元 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 客戶關系經營與深耕維護，是企業(yè)長遠發(fā)展的根基。日常溝通中，及時、真誠回應客戶咨詢，以專業(yè)素養(yǎng)解答疑問，樹立可靠形象。定期回訪，了解使用體驗，收集反饋，針對性優(yōu)化服務。依據(jù)客戶消費行為、偏好等數(shù)據(jù)，實施個性化關懷，如在生日、紀念日送上專屬福利。 面對投訴，迅速響應，積極解決，化危機為轉機。為優(yōu)質老客戶提供增值服務，如專屬折扣、優(yōu)先體驗權，增強粘性。通過持續(xù)且用心的維護，客戶從單純交易對象轉變?yōu)橹覍崜碥O，主動推薦新客源，助力企業(yè)口碑傳播與業(yè)務拓展，實現(xiàn)雙方長期共贏。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-15 10:10 |
一、課程需求與核心點
主題 | 課程需求與目標 | 課程核心點 |
客戶關系的深耕與維護 | 提升理財客戶經理的客群經營成果 | 指導對管戶進行全貌的客群分析與分類 |
有效進行客群提升、防止及減少客戶流失 | 指導學員進行針對不同客群的經營與營銷技巧 | |
協(xié)助學員改善工作方法，提升工作效率 | 運用客戶信息以及產品進行配置與營銷運用 |
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二、課程大綱
課程名稱 | 《客戶關系經營與深耕維護技巧》 | ||
授課專家 | 李載元老師 | 課程日數(shù) | 半天/3小時 |
課程方式 | 授課講解、案例討論與小組演練 | ||
核 心 點 | ? 建立理財經理對于管戶客群的分類與分析對應方法 ? 在不同情境與分類下的客戶經營營銷技巧 ? 如何找出客戶的關鍵信息，進行有效運用 | ||
內 容 | 一、存量客群經營-客群結構分類與分析 1.建立正確客戶經營的循環(huán) 2.AUM、存款、中收之間的關聯(lián)拆解 3.從行內資產高低看客戶的迷思 4.系統(tǒng)信息告訴我們的客戶畫像 5.產品存量與資金變動告訴我們的信息 6.客戶分類的思維與方法 7.建立你的客戶大類分類
二、有效率的客戶經營-工作重點與名單安排 1.如何建立電訪名單進行有效的客戶覆蓋 3.資金產品到期名單的有效運用 3.如何有效KYC-電訪與面訪的談資 4.從五項KYC的內容進行邏輯判斷與談資演練 4.1從職業(yè)找出交流談資 4.2從產品詢問切入產品機會 4.3從家庭狀況找出話術連結 4.4從興趣愛好拉近關系 4.5從功能服務增加資金機會
三、如何有效分類經營客戶 1.經營關鍵-發(fā)現(xiàn)問題與解決問題 2.如何依類別共性發(fā)現(xiàn)需求點 3.找出解決問題的資源與方案 4.六個類型客戶經營探討 4.1企業(yè)主的經營 4.2大額資金異動客戶經營 4.3理財存款到期客戶 4.4新增代發(fā)客戶經營 4.5達標未持貴賓卡客戶經營 4.5流失客戶的經營
四、客戶經營-找出與客戶建立關系的機會 1.透過產品配置增加黏度 2.產品組合演練與營銷話術建立 3.基金定投配置-運用小額資金切入技巧 4.黃金產品的配置切入技巧 5.保險產品觀念的運用與切入技巧 | ||
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