投資銀行業務專題培訓系列課程

【課程對象】

● 商業銀行投行從業人員；

● 其他投行從業人員

【課程收益】

課程結束后,學員能夠:

1-全面熟知投資銀行全部業務，通盤了解投行業務各業務領域。

2-掌握商業銀行介入投行業務基本策略。

3-掌握商業銀行依托投貸聯動開展投行業務的基本技能。

【課時】

4天，24課時

第一模塊  投資銀行從業綜合素質要求

本模塊系統培訓投資銀行從業所需要的相關專業技能，讓學員全面掌握投行相關業務技能的同時提升綜合素質。

1.1 投行概述：什么是投資銀行

1.1.1 投資銀行的概念與運營模式：投行是如何運轉的

1.1.2 投資銀行商業模式與盈利模式：投行是如何賺錢的

1.1.3 國際頂級投行案例分析：國際投行技巧可否模仿

1.1.4 我國投行業務發展模式梳理：搞搞清楚我們自己是如何做投行的

1.2 投行從業綜合素質訓練與技能提升：如何才能做投行

1.2.1 行業跟蹤與研究技能：如何實時把握經濟發展脈搏

1.2.2 盡職調查技能：如何該如何全方位調查項目

1.2.3 財務數據分析技能：如何量化評估項目價值

1.2.4 投融資與資本運營分析初步技能：了解為什么會有投資銀行這種業務

1.2.5 投行素質綜合訓練：給你個項目先練練手

第二模塊 投資銀行業務

本模塊介紹主要投行業務，通過案例系統學習和掌握各類投行業務實戰技巧。

2.1 投資銀行傳統業務實操技巧

2.1.1 證券承銷業務實操技巧分析：IPO、暫緩注冊、綠鞋技巧、路演及其他

2.1.2 權益融資業務配套服務分析與實操：IPO配套服務及私募實操技巧

2.2 投資銀行綜合業務實戰技巧

2.2.1 兼并與收購業務實操：并購策略與估值技巧

2.2.2 投資銀行的融資管理業務：項目融資管理、PPP及其他

2.2.3 投資銀行的資產管理業務：CMA、MMF、FOF、產業投資、創投及其他資管業務模式

2.2.4 投資銀行的資產證券化業務：操作流程與產品設計

2.2.5 投資銀行的融資租賃業務：融資租賃、金融租賃、應收租賃款資產證券化及其相關實踐

2.3 投資銀行產品分析與設計

2.3.1 票據類投行金融產品實操技巧

2.3.2 債務類投行金融產品實操技巧

2.3.3 基金類投行金融產品實操技巧

2.3.4 其他投行金融產品選題研討

第三模塊  投資銀行業務在投貸聯動領域的綜合運用之道

本模塊系統講述前兩個模塊中相關知識點在投貸聯動領域的具體運用策略與實施技巧，學員通過前兩個模塊的系統學習和案例沙盤演練所獲得的技能將在投貸聯動這個專題下得到系統展示，并且通過本模塊的實戰操練，學員還將體會到商業銀行全面開展投行業務的基本策略技巧和實戰創新策略。

3.1 重新解構投貸聯動：投資優先還是信貸優先

3.1.1 投貸聯動業務內涵重界定：投貸聯動與杠桿效應

3.1.2 投貸聯動下的投資：這個投資由誰主導更合適

3.1.3 投貸聯動下的信貸：這個信貸決策該如何做出

3.1.4 投貸聯動下的換位思考邏輯：像企業家一樣思考投資

3.2 投貸聯動下的投資銀行業務運用之道：投貸聯動下如何做投行

3.2.1 投貸聯動下商業銀行的產業投資解決之道與產業基金構建策略：如何借由投貸聯動完成產業投資思想

3.2.1.1 產業投資與投貸聯動：商業銀行的綜合化產業投資解決方案

3.2.1.2 投貸聯動下商業銀行介入產業基金之道：聯合發起設立、咨詢顧問服務、資金托管及其他實戰技巧

3.2.1.3 投貸聯動下商業銀行產業投資風險管理策略：絕對控股、行業規避、資金管理、財務顧問及其他

3.2.2 投貸聯動下商業銀行的財務顧問實施策略：如何為企業/項目編制一份合理實用的融資方案

3.2.2.1 財務顧問角色深度剖析：銀行到底應該為企業/項目提供何種服務

3.2.2.2 投貸聯動下商業銀行財務顧問角色的實施技巧：全面介入、全程參與、全面實施、全面對接

3.2.2.3 財務顧問角色與投貸聯動風險管理：綜合融資方案下風險組合管理策略的實施之道與渠道對接技巧

3.2.3 傳統投行業務在投貸聯動中的綜合運用之道：如何幫企業動態調整融資結構

3.2.3.1 投貸聯動思維下商業銀行傳統投行業務運用空間分析：幫助企業把脈其資產負債表

3.2.3.2 投貸聯動下商業銀行的定向增發業務實施技巧：優化企業股本結構與銀證合作實施策略

3.2.3.3 投貸聯動下商業銀行債券發行與承銷實施策略：優化企業融資渠道與銀信、銀證合作實施策略實操

3.2.3.4 投貸聯動下商業銀行的股權投資解決之道：商業銀行參與各類基金運作的策略分析

3.2.3.5 投貸聯動下商業銀行的PE參與之道：IPO背景下的投貸聯動實施策略分享

3.2.4 投貸聯動下商業銀行的并購參與之道：MBO、LBO及其他