| 主講老師： | 馬大川 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經濟活動中用于創造價值的貨幣和資產的總和，包括現金、股票、債券、房地產等。金融資本在市場經濟中扮演著關鍵角色，為企業融資、擴大生產、促進經濟增長提供動力。有效管理和利用金融資本對于企業和個人都至關重要，需要掌握投資、風險管理、資產配置等知識和技能。通過合理的金融資本運作，可以實現資產的保值增值，為經濟發展提供強有力的支持。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-19 17:10 |
陜西省政府采購評審專家
西安市律協金融證券保險法專業委員會副主任
FO律師聯盟成員、全國首批律師認證講師
移投行家族辦公室（IBKFO）高級研究員
西安沃金企業咨詢管理有限公司首席法律專家
私人銀行、保險公司高凈值及超高凈值客戶
通過通俗語言和實際案例讓高端客戶了解大額人壽保單、保險金信托的內核—“家族財富的保障與傳承”！向客戶灌輸理念并激發其潛在需求，為大額人壽保單和家族信托產品的銷售鋪平道路！
一、改革開放四十周年多少企業家被風吹雨打去！
二、家族財富積累的三個階段
三、中國家族家道中落的幾大原因原因
四、家道中落和傳承失誤的典型案例
一、中國企業家的共同困擾——傳承！
二、從歷史經驗和現實案例看傳承失敗
一、富二代的接班已經成為社會問題
二、富二代的類型
三、西方世界解決傳承困擾的方式：法律+金融
四、律師寄語及傳承工具的分類
一、遺囑并不完美
二、提前贈予的缺憾
三、接班人培養計劃及家族突發事件預案準備
一、 大額人壽保單實現定向傳承的實際案例
二、 大額人壽保單的法律屬性：
1. 債務隔離作用
2. 稅務籌劃功能
3. 婚姻風險的防范
4. 對遺囑的替代及其優勢
5. 對贈予的替代及其優勢
三、從實際案例談大額人壽保單對一個億萬富翁家庭的安全保障！
一、香港豪門的家族信托安排！
二、大陸家族信托簡況及分類
三、當保險遇到信托
四、大額保單與家族信托的結合及架構優勢
五、保險金信托的功能：
1、私密性
2、保值增值
3、債務隔離
4、防止婚變
5、防止揮霍、防止篡奪
6、稅收籌劃
7、對保險金信托之總結
一、一位首富傳承失敗的后果：
1、親情的瓦解，財富的外流！
2、該首富的失策之處及正確的應對策略
（人壽保險與保險金信托的應用）！
二、客戶賈總“富過三代”的籌劃！（保險金信托方案）
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