| 主講老師： | 馬大川 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經濟活動中用于創造價值的貨幣和資產的總和，包括現金、股票、債券、房地產等。金融資本在市場經濟中扮演著關鍵角色，為企業融資、擴大生產、促進經濟增長提供動力。有效管理和利用金融資本對于企業和個人都至關重要，需要掌握投資、風險管理、資產配置等知識和技能。通過合理的金融資本運作，可以實現資產的保值增值，為經濟發展提供強有力的支持。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-19 17:17 |
家族信托作為財富傳承的手段，特別是對資產類型多、財富總量大、傳承周期長、需要集中延續企業控制權的高凈值人士來講，信托對財富傳承規劃有著不可替代的重要作用。
中國有句俗話，叫做富不過三代。然而，富不過三代是因為沒有用富過三代的方式去作而已！家族信托是私人財富管理王冠上的一顆明珠。
私人銀行客戶經理
實戰講授+案例研討
通過通俗語言和實際案例讓客戶經理了解家族信托的內核—“財富傳承”！并學會向客戶灌輸理念并激發其潛在需求，為家族信托產品的銷售鋪平道路！
一、家族信托客戶群KYC畫像及如何獲客
二、家族信托營銷的必備知識：
1、財富積累的三大階段及核心訴求
2、中國家道中落的原因總結及相關案例
3、從真實案例看超高凈值客戶的傳承煩惱
4、富二代的分類及總結
5、家族傳承的工具種類！
1、遺產稅概述及家族信托遺產稅規劃的法理！
2、家族信托在國內的稅收環境
3、境內不動產家族信托的通常架構及稅收環境
4、境內股權信托的通常架構及稅收環境
4、離案家族信托的簡介
第三單元：家族信托成功營銷案例
第四單元：家族信托營銷場景與分組模擬
京公網安備 11011502001314號
