小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

課程大綱

前言：“中西醫(yī)結(jié)合”調(diào)查法

浙江泰隆銀行小微貸款調(diào)查法“三品三表三流”

蘇州銀行——“到戶調(diào)查、眼見為實、自編報表、交叉檢驗、四方關(guān)注、三面掌握”的小微企業(yè)審查方式

一、近期小微企業(yè)貸款常見風(fēng)險

1. 借款被挪用風(fēng)險

2. 中介機構(gòu)風(fēng)險

3. 假訂單風(fēng)險

4. 賬單過長風(fēng)險

5. 業(yè)務(wù)多元化風(fēng)險

二、貸款調(diào)查方法

1. 當(dāng)事人陳述：實話好說，謊話難編

2. 證人證言：兼聽則明，偏信則暗

3. 書面材料：口說無憑，立字為據(jù)

4. 現(xiàn)場考察：耳聽為虛，眼見為實

5. 調(diào)查信息分析

三、財務(wù)報表分析

（1）資產(chǎn)負(fù)債表分析

1. 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心

2. 存貨：企業(yè)經(jīng)營的“脈象”

3. 應(yīng)收賬款：看不見的資產(chǎn)

4.負(fù)債：壓垮駱駝的稻草

（2）利潤表分析

1. 銷售收入的調(diào)查方法

2. 利潤核算的方法

3.透視盈利能力：競爭戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢

（3）現(xiàn)金流量表分析

1. 現(xiàn)金流的調(diào)查方法

2. 偽造現(xiàn)金流的方法

3. 現(xiàn)金流分析

4. 貸款資金流量

5. 還貸過橋資金

6. 還款方案要與現(xiàn)金流結(jié)合

（4）財務(wù)指標(biāo)分析

1、償債能力

2、營運能力

3、盈利能力

4、銷售能力

5、發(fā)展能力

6、控制能力

四、現(xiàn)場調(diào)查與調(diào)查信息分析

（1）天時

1. 天象：行業(yè)分析的作用

2. 信貸周期：寒來暑往

3. 行業(yè)生命周期：盛極而衰

4. 產(chǎn)業(yè)政策“借東風(fēng)”

（2）地利

1. 地區(qū)供應(yīng)鏈

2. 城市商圈

3. 地區(qū)信用環(huán)境

（3）人和

1. 企業(yè)家精神

2. 企業(yè)生命周期

3. 多元化經(jīng)營風(fēng)險

五、評估信貸客戶風(fēng)險

1、還款意愿評估

2、還款能力評估

3、穩(wěn)定性評估

案例：上海某寵物飼料公司案例

4、發(fā)展能力評估

案例：XX實業(yè)發(fā)展公司500萬授信

5、現(xiàn)金流評估

案例：某商貿(mào)公司貸款

6、違約成本評估

案例：某管理公司貸款