課程背景：

資產配置四大主要基礎產品：股票、債券、商品、貨幣。資產檢視兩大主要品種：私募基金、公募基金。私募基金八大策略第一大就是股票多頭，公募基金最頭疼的莫過于“套了怎么辦”？如果你的券商同事，最近幾年來的財富管理轉型，導致“只會賣產品，不敢說股票”。如果你是銀行同事，最近幾年來基金路演“說的好聽，賣的慘”。如果你僅僅想自己看看股票和基金，你發現：一賣就漲，一買就跌。你還發現，學了網上課程、學了金融系老師教給的東西，總是不太精準，似乎還是反向指標。到處求課無門，選擇了閉關自守甚至是“視而不見、充耳不聞”。可是，突然聽到某同事某朋友通過股票和基金盈利買了一輛車、還了首付。又聽到新來的私行客戶經理，通過給客戶解套基金，客戶轉過來5千萬買了保險金信托。又親眼看到某投顧，通過篩選公募基金的十大重倉股，分析成本價，找到了逆勢上漲的“寧王”“石英王”，不僅給客戶賺了錢，還給自己找了好投資渠道，彌補了年終獎不發的遺憾。

我們會發現，所有花里胡哨的外表下，比如各類型基金、各種名字項下的產品，都脫離不了最基礎的底層產品。股票作為這個市場當中，最具魅力也最難以琢磨的基礎產品。當然需要，也必須需要了解和熟悉。不要求做到連年翻番，也最起碼應該“入門”吧？入門的特征就是，選的股票有邏輯、十有五六能盈利、理性分析市場、主力和散戶，清楚知道方法和策略。對于賣方同事而言，入門的特征就是看懂基金十大重倉股、能夠分析私募股票多頭策略的管理人如何運作、明確知道重倉股未來多久能下跌、大概率市場走勢和轉折時間，敢于給客戶解套并能夠成功解套，剩下的交給時間。據此，筆者行跨金融、券商、私募，長達十五年以來筆耕不輟，做投研，希望能夠領你入門。另外，高手云云，筆者僅僅是市場當中幸運的那個“專業性散戶”，如果能帶來些許啟迪，筆者必感恩你的成長和信任。

課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經理，以及其他對經濟運行想得到深入提升的資深人士。不建議從業時間短于3年的上述從業人員。

課程大綱：

一、股票的基礎概念（0.2h）

1.  股票的定義和特征

2.  股票的分類與交易

3.  專業術語掃盲工程

1) 案例1：交易部分成交量、現手、內外盤、換手率

2) 案例2：融資融券、現金股利、除權除息、分置改革

3) 案例3：中證指數公司各種指數的意義

4. 交易軟件掃盲工程

1) 案例1：委比、振幅、現手和總手

2) 案例2：流通市值、市盈率的選擇和判斷

3) 案例3：量比、個股的盤口分析

二、股票的K線操盤術（3h）

1.  技術分析概論

2.  K線技術分析必知形態

1) 單根K線畫法

a. 案例4：怎么知道江蘇XX到底可以建倉了？

b. 案例5：底部倒十字星，發現XX基礎被控盤，馬上拉升

2) K線組合形態：常見的24種技術性形態分析

a. 案例6：XX工業，出現上述形態加上成交量下行！（課本上講的是“量增價漲“，為什么出現下跌？）

b. 案例7：XX園林，出現跳空高開上吊線，猛然下跌！（某音平臺說的是，“馬上建倉“，PS：別拿股票市場開玩笑）

c. 案例8：XX環境，出現跳空高開，射擊之星，事與愿違，回調

3) K線反轉形態：見到反轉形態，你要主要的就是迅速撤離

a. 烏云蓋頂

案例9：XX影業，都說上漲，但是烏云蓋頂咯

b. 刺頭形態

案例10：刺頭形態常常伴隨縮量，反轉意義明顯

c. 看跌吞沒

d. 看漲吞沒

案例11：XX電子，三次底部看漲吞沒

e. 頂部孕線

案例12：頂部孕線必須最關鍵的指標配合，否則不成立

f. 2.3.6底部孕線

案例13：多次底部孕線，結合MA、MACD、BOLL等

g. 平頂平底

h. 黃昏星和啟明星

3. K線缺口分析的重要性

1) 普通缺口

2) 突破缺口

3) 持續缺口

4) 衰竭缺口

案例14：交易密碼之成交量與缺口、交易空間的推算

4. K線形態分析總論

1) K線形態分析概述

a. 1年以上的趨勢和年線

b. 3w-3m次級趨勢和月線

c. 1w-3w短暫趨勢和周線

2) 反轉形態分析（本課程重點部分）

3) 整理形態分析（本課程重點部分）

4) 總結和復盤 合計11種形態的分析方法 涉及案例數篇

三、股票的基本面操盤術（3h）

1. 宏觀信息分析

1) 國內生產總值影響方向

2) 貨幣政策對股市影響力度

3) 利率、物價、投資、供求關系、存款準備金等影響力度

4) 外匯波動、政治、戰爭、自然災害等影響方向

2. 行業信息分析

1) 行業分類及影響（增長型、周期型、防御型）

2) 行業生命周期（初創、成長、成熟、衰退）

3) 致命因素：經濟周期的影響

3. 公司總體分析

1) 公司競爭力分析

2) 公司管理分析簡述

3) 公司盈利分析

案例15：中芯XX等股票的分析，盈利不不代表股價漲

4. 公司財務分析

1) 收益性分析

2) 償債能力分析

3) 資產管理能力分析

4) 自由現金流模型分析

5) 紅利貼現模型分析

案例16：聚C股份，為什么能漲那么多？

案例17：石Y股份，符合全部上課內容的股票，漲幅650%

寫在結尾的話

親愛的學員和機構們：本門課程的技術難度、實操性均在其他課程之上，需要學員具有足夠的興趣和探索鉆研的精神。深入熱愛但是不迷信股票市場，堅信學有所成，而非投機取巧。但是通過你我的共同努力研究，有一天能夠給自己和家人、客戶和朋友通過被動收入增添財富，解套基金，看懂公募基金十大重倉股的時候。我們生活和工作將平添樂趣。另，市場有風險、投資需謹慎、風險請自負。

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