趙燕老師常駐地區：上海
私人銀行家族傳承、財富管理專家：趙燕
【專家簡介】：
? 23年金融行業從業、咨詢培訓實戰經驗
? 400多家總分行學員100多萬，返聘率高
? 國有銀行：中農工建交及雙郵體系總分行私行、財富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍特邀嘉賓
? 股份銀行：招商、中信、興業、民生、華夏、光大、平安、浦發總分行特聘專家顧問講師和大客戶陪訪
? 地方銀行：上海銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、深圳農商、北京農商等總分行特聘講師
? 外資銀行：香港恒生銀行、南洋商業銀行等總分行特聘專家講師
? 信托公司：北京信托、上海信托、興業信托、光大信托等總部特聘講師
? 三方財富：大唐、諾亞、宜信、鉅派、恒天財富等三方財富機構特聘講師
? 大賽輔導：連續六年輔導中國銀行、華夏銀行、工商銀行、杭州銀行、盛京銀行總分行學員參加全國理財師大賽、資產配置大賽和個貸大賽，先后獲得全國一二三等獎，獲獎比例高備受歡迎。并擔任總行級決賽評委。
? 高客沙龍及陪訪：擔任農行、建行、華夏、郵政等高客講座嘉賓陪訪大客戶
? 社科院在讀金融博士、工商管理碩士、法學學士
? 法國魯昂ESC高等商學院交換生
? 英國City&Guilds國際認證高級培訓師
? SFB／SFC家族企業國際認證教練、IfFP瑞士財富管理培訓中心項目主任
? 銀行從業、基金從業資格、高級財務管理師、STEP國際認證家族信托架構師等。
【專業背景】：
趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、三方支付總部、綜合金融集團、金融咨詢與培訓從業23年，先后擔任銀行客戶經理、培訓經理、培訓總監、企業大學執行院長和執行副總裁、獨立金融咨詢師與培訓師等職位。熟悉金融實戰業務營銷拓展、財富中心搭建與財富團隊管理、私行客戶渠道外拓與營銷、貴賓客戶沙龍活動策劃等實戰業務。課程內容貼近市場、實戰案例備受歡迎。
【主講課程】：
【2023新增核心課題】：
? 私人銀行系列：
《私行專精特新小巨人企業家精準營銷》
《家族信托與保險金信托九大潛力客戶場景營銷》
? 財富中心系列：
《財富轉型發展五步法導入培訓-理財經理系列》
《財富顧問陪訪與營銷推動管理-財富顧問系列》
《財富中心搭建與團隊績效經營管理-支行長系列》
? 企業金融：
《企業客戶投資理財與財報解讀營銷》
《企業客戶渠道拓展與長期戰略合作》
? 高客沙龍：
《養老金新政解讀與養老規劃講座》
《金稅四期風險隔離與家族財富傳承》
? 大賽輔導：
總分行級別大賽選手培訓輔導：包含資產配置、財富管理、個貸大賽、支行管理案例大賽，選手培訓、方案輔導、專業呈現、總行級大賽評委
【核心課題】：
? 私人銀行系列：
《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》
《高凈值客戶風險分析與財富傳承》
《高凈值客戶實戰資產配置訓練營》
《高凈值客戶沙龍活動策劃與組織》
《財富顧問陪訪助力客戶經理完美成交》
《家族信托與保險金信托精準營銷技巧》
《高凈值客戶圈層打造與日常跟進維護》
《高凈值客戶MGM轉介紹之破局法則》
? 財富中心系列：
《財富管理發展趨勢與財富中心搭建》
《貴賓客戶渠道開拓與分層精準營銷》
《銀行產品經理智能投顧創新營銷》
《財富中心沙龍策劃與陌生客戶邀約》
《金融產品專業呈現與完美成交技巧》
《貴賓資產配置實戰訓練與組合營銷》
? 公私聯動部分：
《公私聯動交叉銷售助推銀行業績提升》
《對公資深客戶經理情景商務禮儀培訓》
《對公企業財報解讀與企業理財精準營銷》
? 支行長、財富中心主管培訓：
《分支行營銷團隊業績管理與員工激勵》
《分支行高效團隊溝通與跨部門協同合作》
《支行行長高級演說設計與專業呈現輔導》
《支行長高效會議管理與隊伍綜合素質提升》
? 銀行高端客戶沙龍講座：
《高凈值客戶養老規劃與財富管理》
《家族企業風險分析與家族傳承》
《家族財富傳承與家族信托服務》
? 信托公司財富子公司專項培訓：
《信托渠道客戶外拓與精準營銷》
《信托客戶沙龍活動策劃與組織》
《家族信托與保險金信托營銷》
《標化信托理財產品營銷服務》
【課程特色】：
? 善于根據企業需求定制課程，滿足企業需求
? 實操性強，指導落地實施細節促進業績提升
? 通過多元化的授課形式，引發學員自主思考
? 授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大
? 真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內心挖掘潛力，發現自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員歡迎
【服務過的客戶但不僅限于】：
中國銀行
中國銀行總行理財師大賽、資產配置大賽、個貸大賽決賽連續六年輔導與培訓
中國銀行北京分行《保險金信托渠道拓客精準營銷》、《高凈值客戶營銷維護與存款提升》、《私行客戶優質渠道拓展與存量客戶提升》
中國銀行吉林分行《高凈值客戶圈層打造精準營銷》
中國銀行重慶分行、濟南分行《客戶分層分類差異化營銷》
中國銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶精準營銷》
中國銀行江蘇省分行私行《產品經理沙龍活動策劃與組織》
中國銀行上海分行《理財之星、服務之星全國參賽選手演講表達輔導》
中國銀行上海分行《支行行長經營管理全國參賽選手演講比賽輔導》
中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產品銷售技巧》等
農業銀行
中國農業銀行總行《家族信托營銷技巧》
中國農業銀行上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》、《營銷心態與營銷管理》
中國農業銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關系管理能力提升》連續2期
中國農業銀行河北省分行《理財經理組合金融產品資產配置》
中國農業銀行重慶分行《私行國內外發展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續2期
農銀人壽《銀保高凈值客戶開發及信托業務培訓》
工商銀行
中國工商銀行總行投資部《高校演說技巧》
中國工商銀行北京分行《高凈值客戶獲取與精準營銷》
中國工商銀行河南分行《公私聯動與GBC策略營銷》
中國銀行新疆分行《高凈值客戶深耕及關系管理技巧》
中國工商銀行蘇州分行《高凈值客戶創新營銷與經營維護》
中國工商銀行鄭州分行《高凈值客戶精細化維護與防流失策略》
中國工商銀行山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》
中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準營銷與開發維護策略》
中國工商銀行貴州省分行《精準營銷和PPT制作與演講》
中國工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》
中國工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數據精準營銷》
中國工商銀行上海市分行《高凈值客戶沙龍活動策劃與組織》等
建設銀行
中國建設銀行總行零售條線全國優秀理財經理精英訓練營
中國建設銀行青海省分行《投資顧問業務推動能力和銷售技巧訓練》
中國建設銀行上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》
中國建設銀行上海分行私人銀行《家族信托與保險金信托營銷技巧》連續2期
中國建設銀行浙江分行私人銀行《家族信托與保險金信托營銷技巧》
中國建設銀行浙江省分行私行《高凈值客戶沙龍供活動策劃與組織》線上3期
中國建設銀行上海分行徐匯支行《公私聯動》、《商務禮儀》、《溝通技巧》
中國建設銀行襄陽分行私行《私人銀行發展趨勢、同業案例及問題交流》
中國建設銀行山東分行咨詢項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》
中國建設銀行江西、廣西、青島、廈門四地聯動培訓《私行貴賓客戶資產配置》
中國建設銀行深圳東莞分行《高凈值客戶資產配置服務》等
交通銀行
交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班《高效溝通與跨部門協作》
交通銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶需求挖掘與精準營銷》
交通銀行長沙分行《保險金信托營銷》
交通銀行青島分行《支行營銷與服務管理》、《顧問式銷售技巧》
交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》
交通銀行廣東分行《私人銀行業務經理管理與客戶開發技巧》
交銀人壽總部《高凈值客戶風險分析與財富傳承》
中國郵政郵儲
中國郵政集團總部、郵儲銀行總行行長班、理財精英班、總行資產配置、凈值型理財產品培訓、財富客戶網點經營與管理、連續五年專項咨詢、培訓與輔導等
中國郵儲深圳分行《財富轉型項目導入培訓》
（行長財富中心管理運營培訓、理財經理和財富顧問五步法導入培訓連續2期）
中國郵政山東分公司《財富中心搭建與財富團隊管理》
中國郵政河南分公司《資管新規下財富管理行業發展趨勢》
中國郵政安徽分公司《高凈值客戶資產配置沙龍講座》連續2期
中國郵政北京分公司《青年干部角色定位與能力提升》
中國郵儲銀行吉林省分行《財富顧問專業陪訪助力完美成交》
中國郵儲銀行吉林省分行《財富團隊業績管理與員工激勵》
中國郵政浙江分公司、安徽分公司、云南分公司、江蘇分公司、河南分公司、廣東分公司、山西分公司、陜西分公司、內蒙古分公司、黑龍江分公司、甘肅分公司財富顧問、理財經理專項培訓等
中國郵儲銀行江蘇分行《客戶資產配置+高凈值客戶營銷》
中國郵儲銀行廈門分行《銀行客戶活動策劃》
中國郵儲銀行河南分行《高凈值客戶資產配置》
中國郵政重慶分公司《財富管理下客戶需求分析》
中國郵政廣東分公司《客戶分層分類差異化營銷》
中國郵儲廣東分行《財富顧問陪訪助理客戶經理完美成交》
中國郵儲銀行湖北分行《高凈值客戶資產配置》
中國郵儲沈陽分行《營銷活動組織策劃與實施》、《客戶的分層經營與維護》等
? 股份制商業銀行
中信銀行
中信銀行總行私行財富中心《私行高凈值客戶陪訪技巧培訓》
中信銀行總行私行中心《高凈值客戶圈層打造》-透過安家看高客
中信銀行北京分行《家族信托與保險金信托營銷技巧》
中信銀行內蒙古分行《家族信托與保險金信托營銷技巧》
中信銀行臺州分行《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》
中信銀行青島分行《高凈值客戶資產配置實戰訓練營》
中信銀行鄂爾多斯分行《績效輔導與資產配置》
中信銀行內蒙古分行《高凈值客戶關系經營維護》
中信銀行浙江杭州分行《高凈值客戶關系維護》
湖南長沙分行《高凈值客戶維護與精準營銷》
山東濟南分行《高凈值客戶KYC和客情營銷》
湖北武漢分行《私行客戶經營與維護》
云南昆明分行《高凈值客戶精細化維護》
貴州貴陽分行《高凈值客戶經營維護》
內蒙古呼和浩特分行《高端客戶開發與經營》等
招商銀行
招商銀行上海分行管理培訓生《顧問式營銷技巧》
招商銀行鄭州分行《高凈值客戶分層分類營銷》
興業銀行
興業銀行總行培訓中心《全國支行行長營銷服務管理》
興業銀行總行私人銀行部《信托產品營銷》《顧問式營銷技巧》連續3期
興業銀行總行《沙龍活動渠道經營管理》2天
興業銀行總行《高凈值客戶活動打造與MGM轉介紹》
興業銀行濟南分行《高客經營、活動組織及MGM》
興業寧波分行《信托產品營銷》
興業溫州分行《信托產品營銷》
興業福州分行《公私聯動與組合營銷》
興業銀行南昌分行《客戶盤點與電話邀約碾》
興業銀行吉林分行《公私聯動企金客戶董監高精準營銷》
興業銀行杭州分行《高凈值客戶沙龍選題策劃精講與實戰》
興業銀行鄭州分行《高凈值客戶經營與資產配置》
興業銀行廣州分行《信托產品營銷》
興業信托財富團隊《信托產品營銷》、《高凈值客戶開發與維護》
興業銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關系管理及維護》
民生銀行
民生銀行總行財富學院私人銀行專項培訓
民生銀行北京分行私人銀行線上連續6期培訓
民生銀行蘇州分行私人銀行專項培訓
民生銀行南京分行私人銀行專項培訓
華夏銀行
華夏銀行總行產品經理《私行產品經理精英訓練營》
華夏銀行總行資產配置大賽培訓、輔導、評委點評
華夏銀行總行《私行客戶經營與KYC案例解析+私行培訓客戶獲取維護》3天
華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓項目 連續三個月
光大銀行
光大銀行總行客服中心《有效處理投訴與應急事件處理》連續2期
光大銀行總行企業金融《企業財報解讀分析》、《企業金融客戶渠道拓展營銷》
光大信托總部《家族信托與保險金信托營銷技巧》
光大銀行北京分行《公私聯動營銷技巧及策略》
上海銀行
上海銀行總行私人銀行部《高凈值客戶渠道外拓與營銷》
上海銀行企業金融《場景化營銷商務禮儀》
上海銀行浦西分行理財經理精英訓練營系列課程10門課
上海銀行浦西分行網點大客戶陪訪促成交
廣發銀行
廣發銀行總行私人銀行部《公私聯動與GBC營銷策略》
廣發銀行總行私人銀行部《MGM獲客專項培訓》連續2期
廣發總行財富經理《高客經營之財富管理渠道開發與MGM策略》
廣發銀行總行私人銀行部培訓、全國優秀產品經理培訓
其他銀行
浦發總行《對公客戶經理定制化情景商務禮儀》、長沙分行《客戶經理營銷提升》
南洋商業銀行股份有限公司中國區總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓》
深圳分行《公私聯動》、《交叉銷售》、《商業銀行休眠客戶的激活與營銷》
恒豐銀行總行行長班《高凈值客戶管理》
浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》、蕪湖分行2期培訓
廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農商行總行個金條線營銷培訓
重慶農商行總行《優質客戶營銷流程與FABE營銷技術》
南京銀行《活動營銷策劃與現場主講實戰》
東莞農商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
信托系列
上海信托、興業信托、百瑞信托、紫金信托、長安信托、光大信托、北京信托等
保險系列
中國人壽、前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽、中華保險等
三方財富管理公司
宜信財富、諾亞財富、大唐財富、鉅派財富、恒天財富、海銀財富、玖富財富等
? 專業機構：
瑞士財富管理培訓中心《財富規劃》、《投資模塊》初級財富管理師認證培訓授課
? 院校授課：
上海大學、同濟大學校外企業導師；復旦大學、南開大學、廈門大學、浙江大學、武漢大學、山東大學、上海大學企業客座金融講師
? 大賽輔導：
連續六年為中行上海分行、理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大賽、配置王、收益王大賽擔任輔導老師；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽，杭州銀行總行資產配置大賽培訓、輔導、點評、總行評委，選手獲得優異成績，全國總決賽一二三等獎，獲得銀行領導和選手好評，返聘率高。
? 高客沙龍以及客戶陪訪：
農業銀行、建設銀行、郵政集團分公司、華夏銀行、上海銀行等總分行高凈值客戶沙龍活動分享嘉賓，以外聘專家身份進行高凈值客戶陪訪。
課程名稱：《公私聯動董監高客戶精準營銷》
主講：趙燕老師12-24課時
課程背景：
結合銀行最新戰略，以私行為中心，聯動企業金融部精英客戶經理，借助對公渠道優質資源，有效挖掘私行客戶、引流私行業務，對高凈值企業家客戶實行定制化私行服務，打通公私聯動大動脈，為企業、家庭和個人提供組合金融服務和非金融權益。通過大量真實案例分析、 線上線下組合營銷、公司和個人客戶經理聯動發展等方式，幫助學員提升公私聯動績效，實現分支行營銷業績提升的目標。
課程收益：
1. 第一天：公私跨部門合作挖掘企業家客戶需求
2. 第二天：企業客戶拜訪前后公私部門協同合作
3. 第三天：企業客戶對公對私沙龍活動策劃組織
4. 第四天：企業客戶定制金融方案設計專業呈現
課程對象：對公分管支行長、對公客戶經理、私行主管、私行客戶經理等
課程大綱/要點：
? 第一天：公私跨部門合作挖掘企業家客戶需求（6小時）
一、公私聯動的優勢
1. 對銀行
2. 對客戶
3. 對員工
? 【小組討論】興業公私聯動特色優勢分析
二、企業客戶拜訪中私人銀行業務的拓展
1. 話題準備-向對公客戶經理學習企業行業知識
1) 業余興趣與愛好
2) 行業政策與熱點
3) 企業發展與布局
4) 企業金融的梳理
5) 人才培養與傳承
6) 家庭子女與教育
7) 私行服務的定制
2. 學會有效提問
1) 企業發展戰略
2) 行業政策補貼
3) 政府關系維護
4) 家庭個人財富
5) 子女教育規劃
? 【案例分享】：制造型企業上市公司企業家客戶案例分享
三、企業客戶從企業金融向個人金融需求過度與挖掘
1. 提問技巧：
1) 開放式問題
2) 封閉式問題
2. 企業客戶需求挖掘與分析
1) 企業客戶金融需求挖掘
2) 企業客戶批量服務需求
3) 企業客戶法律風險防范
4) 企業客戶家族傳承計劃
5) 企業高管個人財富需求
6) 企業客戶組合資產配置
? 【案例分享】：商貿型企業客戶案例分享
? 【特色工具】企業客戶粘性測試工具表
? 【第一天學員作業】書面word公私聯動設計方案，考評占比（30%）
? 第二天：企業客戶拜訪前后公私部門協同合作（6小時）
一、跨部門協調團隊合作的關鍵點
1. 拜訪企業客戶中的企業金融的定位
2. 拜訪企業客戶中的零售金融的定位
3. 公私聯動跨部門溝通團隊合作共同營銷
? 【案例分享】：園區招商辦公室渠道合作中的公私聯動案例分享
二、企業客戶公私聯動金融需求跟進維護
1. 為企業客戶解決資金困難
2. 為企業客戶金融風險分析
3. 為企業高管設計資產配置
4. 企業家定制財富傳承方案
5. 企業家客戶股權架構調整
6. 企業家客戶全部稅務籌劃
三、用心跟進客戶非金融權益需求
1. 企業主客戶高端生活品質
2. 企業家子女教育規劃需求
3. 企業家家人高端醫療服務
4. 企業家客戶法律稅務服務
5. 企業家個人興趣愛好發展
6. 企業家出行尊享應急方案等
? 【案例分享】：家族信托企業家客戶案例分享
? 【特色工具】企業家客戶資產配置簡易版與專業版
? 【第二天學員作業】PPT公私聯動案例設計，考評占比（30%）
? 第三天：企業客戶對公對私沙龍活動策劃組織（6小時）
1. 對公渠道企業家客戶專享活動
1) 對公渠道優質企業客戶篩選標準
2) 對公渠道優質企業家資金梳理
3) 對公渠道優質企業家上門拜訪
4) 對公渠道優質企業家戰略合作
5) 對公渠道系列沙龍活動組織策劃
? 【案例分析】地方商會年度沙龍策劃案例分析
2. 對公渠道企業客戶員工活動策劃
1) 員工福利沙龍專場
2) 員工理財定制服務
3) 員工保障計劃服務
4) 員工貸款上門服務
5) 員工基金定向服務
3. 對公渠道圈層營銷服務
1) 對公客戶所在商會
2) 對公企業行業協會
3) 對公企業所在園區
4) 對公企業供應鏈客戶
5) 對公企業周邊商圈等
? 【案例分析】供應鏈金融服務公私聯動案例
? 【特色工具】企業家客戶系列沙龍活動模版
? 【第三天學員作業】專業呈現公私聯動方案，小組團隊合作上臺呈現，評比占比（40%）
? 第四天：企業客戶定制金融方案設計專業呈現（6小時）
1. 分組設計公私聯動企業家客戶案例
2. 為企業家客戶全面開展風險與分析
3. 列出企業家客戶金融與非金融需求
4. 為企業家客戶量身定制資產配置計劃
5. 為企業家客戶設計家族信托傳承計劃
6. 設計方案形成書面報告小組PPT展示
? 【工具模版】公私聯動客戶方案word模版、方案呈現PPT模版
? 【評比標準】綜合四天作業評比，評出最佳個人和最佳小組，給予獎勵！
? 【友情提示】趙燕老師擅長定制化課程設計與案例研發，針對私人銀行、財富中心、理財中心員工需求、客戶沙龍，精準定位，案例豐富，工具實用、實戰性強， 倍受銀行領導和學員歡迎，對業績提升、高客維護幫助很大，可以結合需求設計課綱，歡迎培訓機構量身定制，為銀行和金融機構提供專業化定制課程。