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      對公理財業務營銷
      		
 


        

      • 對公理財業務營銷
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      • 對公理財業務營銷，是金融機構服務企業客戶、挖掘業務增長的重要途徑。企業資金閑置時，需要合理規劃以實現增值。金融機構可針對企業現金流特點、風險偏好和經營目標，設計專屬理財方案。比如，為資金流動性要求高的企業，推薦收益穩定、贖回靈活的貨幣基金類理財產品；對風險承受力較強、追求高收益的企業，提供債券型或權益類理財產品組合。

營銷過程中，要突出專業優勢，詳細講解產品特點、收益模式和風險管控，通過案例分析展示成功經驗，贏得企業信任，助力企業提升資金使用效率，同時拓展金融機構對公業務版圖。
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      • 2025-04-29 09:54  
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      • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      微信營銷與客戶經營維護
      		
 


        

      • 微信營銷與客戶經營維護
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      • 在數字化浪潮里，微信營銷與客戶經營維護是商家制勝的法寶。微信擁有龐大用戶群體，是絕佳營銷陣地。商家可通過公眾號定期推送優質內容，涵蓋產品資訊、使用教程、行業動態等，吸引用戶關注，樹立專業形象。利用朋友圈，分享產品亮點與促銷活動，增強曝光度。

客戶經營維護同樣關鍵。借助微信一對一溝通，及時響應客戶咨詢與投訴，提供個性化服務，提升客戶滿意度。建立客戶群，組織專屬活動，如新品試用、會員特惠，促進客戶互動，培養忠誠度。通過微信全方位營銷與用心維護，能讓客戶從認識走向信賴，助力商家業務穩步增長 。
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      • 2025-04-29 09:48  
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      • 主講老師：程顯禮 課時安排：0.5天
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      理財產品銷售暫行辦法
      		
 


        

      • 理財產品銷售暫行辦法
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      • 《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》于2021年6月27日起施行。它依據多部法律法規制定，旨在規范理財公司理財產品銷售活動。辦法明確理財產品銷售包括宣傳推介、提供投資建議、辦理認購贖回等業務。銷售機構含銷售自身產品的理財公司，以及受委托的其他理財公司、吸收公眾存款的銀行業金融機構等。辦法強調銷售要合規，不得承諾保本保收益，需保護投資者權益，還對銷售機構條件、風險管理、銷售流程、人員管理等多方面做出詳細規定，為理財產品銷售提供規范指引 。
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      • 2025-04-28 09:20  
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      • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      理財產品銷售暫行辦法
      		
 


        

      • 理財產品銷售暫行辦法
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      • 《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》于2021年6月27日起施行。它依據多部法律法規制定，旨在規范理財公司理財產品銷售活動。辦法明確理財產品銷售包括宣傳推介、提供投資建議、辦理認購贖回等業務。銷售機構含銷售自身產品的理財公司，以及受委托的其他理財公司、吸收公眾存款的銀行業金融機構等。辦法強調銷售要合規，不得承諾保本保收益，需保護投資者權益，還對銷售機構條件、風險管理、銷售流程、人員管理等多方面做出詳細規定，為理財產品銷售提供規范指引 。
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      • 2025-04-28 09:18  
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      • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      大堂致勝_大堂經理專業營銷技能培訓
      		
 


        

      • 大堂致勝_大堂經理專業營銷技能培訓
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      • 《大堂致勝：大堂經理專業營銷技能培訓》專注提升大堂經理實戰能力，為金融服務營銷賦能。培訓緊扣大堂復雜場景，從客戶識別切入，助經理精準鎖定潛在優質客源。通過話術錘煉，讓大堂經理掌握開場破冰、需求挖掘、產品推介及異議處理技巧，能針對不同客戶，巧妙將金融產品與服務融入日常交流。同時，強化廳堂布局與流程管理知識，合理引導客戶分流，優化服務體驗，借協同團隊力量，提升整體營銷效能，把大堂打造成高效營銷陣地，實現客戶滿意度與業績增長雙贏 。
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      • 2025-04-27 10:09  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      產品營銷技巧
      		
 


        

      • 產品營銷技巧
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      • 產品營銷技巧聚焦客戶需求，從精準定位起步。先深入剖析產品特性，挖掘獨特賣點，像私人銀行的高端理財產品，其定制化服務、稀缺投資標的就是亮點。

面對客戶，以故事化方式開場，講述成功案例，如某位高凈值客戶借此實現財富穩健增值，引發共鳴。溝通過程中，運用數據與圖表直觀呈現產品收益、風險狀況，增強說服力。

針對客戶疑慮，提前備好應對話術，詳細解釋產品細節，如復雜投資策略、條款細則。巧用對比，將自家產品與競品相較，突出優勢。同時，營造緊迫感，如限量發售、優惠時限，促使客戶盡快做出購買決策，高效推動產品銷售
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      • 2025-04-27 10:08  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      基金和保險營銷技巧
      		
 


        

      • 基金和保險營銷技巧
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      • 基金和保險營銷，要精準把脈客戶需求。面對基金營銷，先借風險測評明晰客戶風險承受力，再依其投資目標與期限，推薦適配產品。比如，為穩健型長期投資者介紹藍籌股基金，詳析其長期穩定收益潛力；針對激進型短期投資者，推薦成長型股票基金，展示高回報可能性。

保險營銷時，聚焦客戶保障痛點，像為家庭頂梁柱強調重疾險、壽險的重要性，以真實理賠案例觸動客戶。運用對比分析，展現不同險種保障范圍、費率差異，助客戶選到最適合的保險產品，在傳遞價值中達成營銷。
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      • 2025-04-27 10:04  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      電話營銷與陌生拜訪的技巧
      		
 


        

      • 電話營銷與陌生拜訪的技巧
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      • 顧問式銷售技巧，是私人銀行銷售服務蛻變升級的關鍵。它摒棄傳統硬性推銷，著重洞察客戶深層需求。銷售團隊憑借扎實金融專業知識，深入了解客戶財務現狀、財富目標與風險偏好，為客戶提供的不是單純產品，而是定制化綜合金融方案。

在溝通過程中，銷售顧問以傾聽為基石，挖掘客戶痛點與潛在需求，運用專業知識詳細剖析，并將金融產品與服務巧妙嵌入解決方案，用清晰易懂的方式呈現。整個過程，銷售顧問仿若客戶財富規劃的專業智囊，通過建立信任、提供價值，讓客戶主動認同方案，達成銷售的同時，構建起長久穩固的客戶關系 。
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      • 2025-04-27 09:42  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      顧問式銷售技巧
      		
 


        

      • 顧問式銷售技巧
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      • 顧問式銷售技巧，是私人銀行銷售服務蛻變升級的關鍵。它摒棄傳統硬性推銷，著重洞察客戶深層需求。銷售團隊憑借扎實金融專業知識，深入了解客戶財務現狀、財富目標與風險偏好，為客戶提供的不是單純產品，而是定制化綜合金融方案。

在溝通過程中，銷售顧問以傾聽為基石，挖掘客戶痛點與潛在需求，運用專業知識詳細剖析，并將金融產品與服務巧妙嵌入解決方案，用清晰易懂的方式呈現。整個過程，銷售顧問仿若客戶財富規劃的專業智囊，通過建立信任、提供價值，讓客戶主動認同方案，達成銷售的同時，構建起長久穩固的客戶關系 。
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      • 2025-04-27 09:39  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      顧問式銷售策略
      		
 


        

      • 顧問式銷售策略
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      • 顧問式銷售策略，跳出傳統推銷模式，以客戶需求為核心。銷售人員化身專業顧問，深入了解客戶業務與痛點，像醫生問診般細致剖析。不急于賣產品，而是憑借專業知識，為客戶提供切實可行的解決方案。例如，面對企業客戶的辦公效率難題，不單純推薦辦公軟件，而是結合企業架構、業務流程，規劃一套涵蓋軟件選型、培訓、后續優化的整體方案。這種策略下，客戶感受到的不只是產品買賣，更是專業服務與價值創造，極大提升客戶信任度與購買意愿，達成長期合作，實現銷售業績與客戶滿意度雙豐收 。
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      • 2025-04-25 10:07  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      營銷管理實務及高效能團隊協作
      		
 


        

      • 營銷管理實務及高效能團隊協作
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      • 營銷管理實務及高效能團隊協作，是推動業務增長的核心動力。在營銷管理實務中，涵蓋市場調研，精準定位目標客戶，依據其需求與偏好制定差異化營銷策略。把控營銷渠道選擇，合理分配資源，確保投入產出最大化。而高效能團隊協作，從成員選拔開始，組建優勢互補的團隊。通過定期培訓提升成員專業技能，運用科學激勵機制激發工作熱情。工作中，建立暢通溝通機制，明確分工與協作流程，讓團隊成員在營銷活動里緊密配合，從創意策劃到執行落地，全方位協同發力，高效達成營銷目標，提升企業市場份額 。
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      • 2025-04-25 09:59  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      財富顧問陪訪與營銷推動管理
      		
 


        

      • 財富顧問陪訪與營銷推動管理
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      • 財富顧問陪訪與營銷推動管理，是提升財富管理團隊實戰效能的有力舉措。在陪訪環節，資深顧問全程跟隨新顧問拜訪客戶，現場示范溝通技巧，精準把握客戶需求，從資產現狀梳理到投資偏好挖掘，面面俱到。陪訪結束后，即刻復盤，指出問題、分享經驗。在營銷推動管理方面，依據市場動態與客戶反饋，制定針對性營銷方案，合理分配資源，激勵團隊成員。通過定期業績追蹤、目標拆解，確保財富顧問始終聚焦客戶需求，高效達成營銷目標，實現客戶資產增值與團隊業績增長雙贏 。
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      • 2025-04-25 09:33  
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      • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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      家族信托與保險金信托九大客群場景營銷
      		
 


        

      • 家族信托與保險金信托九大客群場景營銷
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      • 家族信托與保險金信托，針對九大客群打造定制化場景營銷。面向企業主，聚焦財富隔離與企業傳承，規避經營風險；高凈值單身人士，注重資產保值與未來規劃；丁克家庭，著眼財富定向延續。針對多子女家庭，解決財富公平分配難題；再婚重組家庭，保障各方權益。還有養老需求者、新富人群、專業人士及有海外資產配置需求者。通過分析各客群痛點，如資產安全、代際傳承等，匹配相應信托方案，助客戶財富穩健傳承，實現安心無憂 。
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      • 2025-04-25 09:28  
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      • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      期繳保險、基金營銷技能提升
      		
 


        

      • 期繳保險、基金營銷技能提升
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      • 期繳保險與基金營銷，要求從業者具備多元且扎實的技能。提升營銷技能，需先深入研習產品知識，精準把握期繳保險長期保障、財富規劃特性，以及基金不同投資策略與風險收益特征。面對客戶時，鍛煉溝通能力，運用通俗易懂的語言，將復雜產品信息清晰傳達，挖掘客戶潛在需求。掌握銷售技巧，依據客戶財務狀況、風險偏好，定制個性化方案，如為穩健客戶推薦分紅型期繳保險與債券基金組合。借助案例分析、模擬演練積累實戰經驗，增強對市場動態的敏感度，靈活調整營銷策略，實現期繳保險與基金銷售業績的顯著提升 。
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      • 2025-04-24 09:38  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      公募基金專業銷售能力提升
      		
 


        

      • 公募基金專業銷售能力提升
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      • 公募基金專業銷售能力提升，是在競爭激烈市場中脫穎而出的關鍵。銷售人員首先要全面吃透基金產品，深入了解不同類型基金的投資策略、風險收益特征，做到爛熟于心。

同時，需提升客戶溝通技巧，精準洞察投資者的財務狀況、投資目標與風險偏好，運用專業知識為其量身推薦適配產品。此外，市場瞬息萬變，持續學習宏觀經濟、行業動態知識必不可少，以便在市場波動時為客戶提供合理建議，增強客戶黏性。通過參加培訓、復盤實戰案例，不斷打磨銷售技巧，方能提升專業銷售能力，實現業績突破與職業進階。
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      • 2025-04-23 09:54  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      金融產品營銷-實務技巧與話術
      		
 


        

      • 金融產品營銷-實務技巧與話術
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      • 在金融業務場景中，實務技巧與話術是促成交易、維系客戶的關鍵。實務技巧涵蓋精準的客戶需求分析，比如依據客戶財務狀況、投資目標快速判斷適配產品。同時，掌握高效的產品推介方法，像運用數據對比凸顯產品優勢。

話術方面，開場需用熱情且專業的問候迅速拉近與客戶距離，溝通過程中，運用引導式話術挖掘客戶痛點，例如“您在資產保值上是否有過困擾？”在異議處理時，用委婉而堅定的表述化解客戶疑慮，如“您的擔憂很合理，其實這款產品有相應解決方案……”憑借這些實務技巧與話術，提升業務效率，增強客戶信任。
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      • 2025-04-23 09:39  
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      • 主講老師：寧宇 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      基金營銷實戰與資產配置
      		
 


        

      • 基金營銷實戰與資產配置
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      • 基金營銷實戰，是營銷人員憑借專業知識與策略，精準觸達投資者的過程。從深入了解客戶風險偏好、投資目標，到精心挑選適配基金產品，再通過多樣營銷手段，如路演、線上直播等，清晰展現基金優勢，激發投資者購買熱情。

資產配置則是依據投資者實際狀況，將資金合理分配于不同基金類別，如股票型、債券型、貨幣型等。借助資產間的低相關性，平衡投資組合的風險與收益，有效抵御市場波動?；馉I銷實戰為資產配置提供豐富產品選項，資產配置則賦予基金投資科學規劃，二者相輔相成，助力投資者實現財富穩健增值 。
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      • 2025-04-23 09:37  
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      • 主講老師：寧宇 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      保險營銷實戰與財富傳承
      		
 


        

      • 保險營銷實戰與財富傳承
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      • 保險營銷實戰，是保險從業者憑借專業知識與銷售技巧，深度洞察客戶風險保障需求的過程。從精準挖掘潛在客戶，到運用多樣策略展示保險產品優勢，為個人及家庭量身定制保障方案，旨在抵御疾病、意外等風險沖擊，確保生活平穩。

財富傳承關乎家族資產有序流轉。保險以獨特優勢參與其中，如終身壽險、年金險等產品，通過指定受益人的方式，實現財富定向、安全傳承，避免糾紛，保障家族財富持續惠及后代，助力家族基業穩固，在守護當下的同時，為未來筑牢財富根基 。
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      • 2025-04-23 09:30  
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      • 主講老師：寧宇 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      零售業務營銷機會分機與目標客戶開發
      		
 


        

      • 零售業務營銷機會分機與目標客戶開發
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      • 零售業務的蓬勃發展離不開精準的營銷機會分析與高效的目標客戶開發。營銷機會分析，需深入鉆研市場動態，捕捉消費趨勢轉變，像是當下綠色環保、便捷智能產品需求漸漲，便是商機所在。同時，剖析競爭對手策略，找出差異化競爭空間。

目標客戶開發以此為基，借助大數據鎖定高潛力客群，通過年齡、地域、消費偏好等標簽精準定位。例如，針對年輕時尚客群，運用線上社交平臺推廣潮流新品；面向家庭主婦，在社區開展線下體驗活動。精準發力，將潛在客戶轉化為實際購買力，驅動零售業務持續增長，搶占市場份額 。
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      • 2025-04-22 09:39  
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      • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      客群分析與營銷技巧
      		
 


        

      • 客群分析與營銷技巧
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      • 客群分析與營銷技巧是商業成功的左膀右臂?？腿悍治鼍劢箍蛻舢嬒窭L制，從年齡、性別、消費習慣到興趣愛好、購買能力，全方位剖析不同群體特征。比如年輕客群熱衷潮流、消費沖動，老年客群注重品質、偏向實用。

基于精準分析，便能施展多元營銷技巧。針對年輕客群，利用社交媒體打造話題營銷，借網紅效應迅速傳播；面向老年客群，開展線下體驗活動，以口碑相傳吸引關注。憑借個性化策略精準觸達，激發客群興趣，提升購買意愿，實現產品或服務與客戶的高效對接，助力企業搶占市場高地 。
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      • 2025-04-22 09:38  
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      • 主講老師：王攀 課時安排：1天/6小時
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