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      零售轉型之財富管理體系建設與產能提升的最佳
      		
 


        

      • 零售轉型之財富管理體系建設與產能提升的最佳
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      • 在金融行業變革浪潮下，《零售轉型之財富管理體系建設與產能提升》至關重要。它助力金融機構向零售業務深度轉型，構建完備財富管理體系。從產品端，精選多元優質產品，涵蓋基金、保險、信托等，滿足不同客戶風險收益訴求。服務層面，加強專業團隊建設，提升理財顧問能力，提供個性化財富規劃。通過大數據與數字化平臺，精準洞察客戶需求，優化服務流程。一系列舉措推動客戶資產配置優化，增強客戶粘性，大幅提升財富管理產能，在激烈市場競爭中脫穎而出，實現可持續盈利增長 。
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      • 2025-04-27 10:11  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      大堂經理專業技能培訓課程
      		
 


        

      • 大堂經理專業技能培訓課程
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      • 大堂經理專業技能培訓課程，致力于全面提升大堂經理的綜合素養。涵蓋客戶接待禮儀，通過情景模擬讓大堂經理掌握優雅得體的接待姿勢、微笑尺度與問候用語，給客戶留下良好第一印象。在業務咨詢解答方面，深入講解各類金融產品知識，確保經理能精準回應客戶疑問。

強化應急事件處理培訓，模擬常見突發狀況，如客戶投訴、系統故障等，傳授化解矛盾、穩定局面的有效方法。同時，開展營銷技巧培訓，助其挖掘客戶潛在需求，巧妙推介銀行產品與服務，全方位塑造優秀大堂經理，提升銀行大堂服務質量與營銷水平 。
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      • 2025-04-27 10:10  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      職業形象塑造與溝通技巧
      		
 


        

      • 職業形象塑造與溝通技巧
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      • 在私人銀行領域，職業形象塑造與溝通技巧至關重要。職業形象涵蓋外在與內涵，著裝需遵循專業、得體原則，展現穩重干練氣質，妝容、配飾搭配和諧，傳遞可靠印象。內在修養通過不斷學習金融知識、提升文化素養得以彰顯。

溝通技巧方面，傾聽是基石，專注捕捉客戶話語中的關鍵信息與潛在需求。表達時，運用簡潔清晰、通俗易懂的語言闡述復雜金融概念與方案，語氣親切平和又不失專業。同時，巧用肢體語言，如保持良好目光接觸、適度點頭，增強互動與親和力，全方位塑造優質職業形象，提升客戶溝通成效 。
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      • 2025-04-27 10:07  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      理財經理的一天
      		
 


        

      • 理財經理的一天
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      • 清晨，理財經理以市場資訊研讀開啟一天，快速捕捉財經動態與政策風向，為服務客戶筑牢知識根基。緊接著，與客戶進行一對一溝通，或通過電話，或面對面，詳細了解其近期財務狀況變動、新的投資意向，耐心解答理財疑問。

午后，分析客戶資產配置情況，依據市場波動調整優化方案，篩選匹配的理財產品。同時，參與內部培訓，提升專業技能，學習新金融產品知識。臨近下班，整理當日客戶溝通記錄，更新客戶信息檔案，為明日工作做好準備。理財經理的一天忙碌充實，時刻圍繞客戶需求，致力于為客戶財富保駕護航 。
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      • 2025-04-27 10:03  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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      高端增值服務
      		
 


        

      • 高端增值服務
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      • 高端增值服務，是私人銀行為高凈值客戶精心打造的專屬尊崇體驗。涵蓋健康管理，提供頂級醫療機構預約、私人醫生定制化服務，時刻守護客戶及家人健康。出行方面，安排豪華出行座駕、私人飛機租賃，機場貴賓通道暢行無阻，旅程盡顯便捷舒適。

在子女教育上，對接國際知名學府咨詢、入學申請指導，助力下一代精英成長。還有藝術鑒賞活動，邀約業內權威解讀珍稀藏品，舉辦專屬藝術展覽。更有高端社交聚會，匯聚各界翹楚，搭建優質人脈平臺。這些全方位高端增值服務，超越金融范疇，致力于提升客戶生活品質，彰顯非凡身份。
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      • 2025-04-27 09:37  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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      企業危機管理實務
      		
 



 
 
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      企業內部沖突管理與危機應對
      		
 



 
 
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      富人生活方式介紹
      		
 


        

      • 富人生活方式介紹
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      • 富人的生活方式多元且精致，盡顯品質與格調。在居住方面，多擇于頂級地段的豪華別墅或高端海景公寓，內部裝修奢華，配備私人管家，盡享舒適與私密。出行時，私人飛機、豪車成為標配，能高效且愜意地抵達目的地。在休閑娛樂上，熱衷于高端定制旅行，探索全球小眾奢華景點；投身高爾夫、馬球等貴族運動，于優雅揮桿、策馬奔騰間社交放松。日常消費聚焦頂級時尚品牌、珍稀藝術品收藏，彰顯獨特品味。同時，積極參與高端慈善晚宴，回饋社會的同時拓展人脈，全方位塑造優渥且富有內涵的生活。
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      • 2025-04-25 10:06  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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      網點管理實務
      		
 


        

      • 網點管理實務
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      • 網點管理實務聚焦金融網點日常運營的關鍵環節。從網點布局規劃，依據周邊客群與地理環境，合理設置功能分區，提升空間利用率，到人員管理，涵蓋員工招聘、培訓、績效考核，打造高效專業團隊。在服務管理上，制定標準化流程，把控服務質量，優化客戶體驗。業務管理方面，統籌儲蓄、信貸等業務開展，結合市場動態調整營銷策略。同時，強化風險管理，建立預警機制，防范各類風險。通過對這些實務要點的精準把控，提升網點運營效率，增強市場競爭力，實現網點的穩健發展與持續盈利 。
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      • 2025-04-25 09:57  
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      • 主講老師：周美慧 課時安排：1天/6小時
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      金稅四期風險隔離與家族財富傳承
      		
 


        

      • 金稅四期風險隔離與家族財富傳承
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      • 在金稅四期嚴格管控的大環境下，企業和個人稅務透明度大幅提升，財富管理面臨全新挑戰。“金稅四期風險隔離與家族財富傳承”聚焦這一關鍵節點，深入剖析金稅四期核心要點，揭示稅務監管從一期到四期的顯著變化，讓客戶明晰新政與自身關聯及潛在風險。通過實際案例，解讀常見錯誤避稅方式的危害。同時，詳細介紹如家族信托、保險金信托等可隔離稅務風險的財富傳承工具，助力客戶制定科學稅務籌劃與財富傳承計劃，實現家業長青與財富穩健傳承 。
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      • 2025-04-25 09:43  
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      • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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      養老金新政解讀與養老規劃講座
      		
 


        

      • 養老金新政解讀與養老規劃講座
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      • 在人口老齡化加速的當下，養老成為全民熱議焦點。養老金新政解讀與養老規劃講座，聚焦這一社會關切。講座將深入剖析2024年12月起實施的個人養老金新政，從擴大實施范圍、優化產品供給，到完善領取條件等變化逐一闡釋，明確參保資格、繳費限額、稅收優惠等細則。同時，結合當下養老趨勢，為不同年齡段、收入層次人群量身定制養老規劃，涵蓋社保養老、商業保險、投資理財等多維度方案，助力聽眾提前布局，為安穩富足的晚年生活筑牢根基 。
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      • 2025-04-25 09:41  
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      • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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      財富轉型發展五步法導入培訓
      		
 


        

      • 財富轉型發展五步法導入培訓
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      • 財富轉型發展五步法導入培訓，專為金融從業者量身打造。第一步，洞察市場趨勢，深度剖析宏觀經濟走向與行業變革，讓從業者精準把握財富管理新風口。第二步，解析客戶需求演變，學會識別不同客群復雜多樣的財富目標。第三步，傳授多元產品策略，涵蓋各類金融工具，優化資產配置。第四步，提升服務能力，打造個性化服務體驗。第五步，建立風險防控體系，應對潛在危機。通過這五步，系統提升從業者專業素養，助力金融機構在財富轉型浪潮中脫穎而出，實現可持續發展 。
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      • 2025-04-25 09:32  
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      • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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面議
      
      		

      

      

      

      

      

      
 

      增額終身壽險銷售實戰
      		
 


        

      • 增額終身壽險銷售實戰
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      • 增額終身壽險銷售實戰，聚焦為客戶提供長期穩定的財富規劃與保障。銷售人員需先吃透產品，明白其保額逐年遞增、收益穩健、資金靈活等特性。面對客戶，從了解需求入手，挖掘他們在財富傳承、養老儲備、資產保值等方面的痛點。比如，針對企業主，強調其債務隔離、財富定向傳承功能；為普通上班族，突出養老規劃優勢。借助真實案例展示收益增長情況，用通俗易懂的方式解釋條款細節，消除客戶疑慮。在實戰中，不斷優化溝通技巧，精準匹配產品與客戶需求，高效促成交易，助力客戶實現財富的穩健積累與有序傳承 。
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      • 2025-04-24 09:40  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      理財經理公募基金銷售能力提升
      		
 


        

      • 理財經理公募基金銷售能力提升
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      • 理財經理的公募基金銷售能力，直接關乎客戶財富規劃成效與業務發展。提升該能力，需從多維度發力。一方面，深入鉆研各類公募基金產品，精通股票型、債券型、混合型基金的特性、投資策略及風險收益特征，精準匹配客戶需求。另一方面，強化市場分析研判能力，敏銳捕捉宏觀經濟與行業動態，為客戶提供前瞻性投資建議。同時，提升溝通技巧，以通俗易懂的方式向客戶傳遞復雜金融知識。借助模擬銷售訓練、案例復盤等方式，積累實戰經驗，全方位增強銷售能力，助力客戶通過公募基金實現財富穩健增長 。
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      • 2025-04-24 09:21  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      資產配置與公募基金銷售
      		
 


        

      • 資產配置與公募基金銷售
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      • 資產配置與公募基金銷售緊密相連，共同助力投資者實現財富目標。資產配置是依據投資者財務狀況、風險承受力等，合理分配資金至不同資產，像股票、債券等，以平衡風險與收益。公募基金銷售則是在此基礎上，將各類風格、投向的基金產品精準推薦給投資者。專業銷售團隊會深入剖析投資者需求，通過公募基金這一便捷投資工具，構建契合資產配置方案。如為穩健型投資者搭配債券基金，進取型的配置股票型基金。以此讓投資者借助資產配置策略，運用公募基金實現財富的合理規劃與穩健增長 。
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      • 2025-04-24 09:19  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      資產配置實戰
      		
 


        

      • 資產配置實戰
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      • 資產配置實戰，是將理論轉化為財富增長的關鍵路徑。它并非簡單的產品堆砌，而是基于投資者的財務狀況、風險偏好與投資目標，精心構建投資組合。實戰中，需綜合考量股票、債券、基金、保險乃至另類投資等多元資產類別。依據市場動態，靈活調整各類資產比例，在追求收益時有效分散風險。比如，經濟上行期，適當增加權益類資產；市場波動加劇，提升債券等穩健資產占比。通過資產配置實戰，投資者得以平衡風險與收益，讓財富在復雜多變的市場環境中實現穩健增值，達成長期財富目標。
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      • 2025-04-24 09:18  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      證券投資基金專業知識進階
      		
 


        

      • 證券投資基金專業知識進階
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      • 證券投資基金專業知識進階，旨在引領投資者突破基礎認知，深度洞悉基金運作奧秘。從復雜的基金估值模型，到多元投資策略構建，進階學習覆蓋量化投資、資產配置優化等高精領域。深入剖析不同基金風格特征，掌握如何在市場周期輪動中精準切換。了解基金經理的投資決策流程，挖掘其投資優勢與潛在風險。通過進階學習，投資者能夠基于宏觀經濟、行業前景，對基金投資組合進行科學調整，在變幻莫測的資本市場中，憑借專業能力篩選優質基金，優化資產布局，實現財富穩健增長。
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      • 2025-04-24 09:18  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      私募基金銷售
      		
 


        

      • 私募基金銷售
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      • 私募基金銷售，是連接高凈值投資者與優質投資機會的關鍵橋梁。與公募不同，私募基金面向特定合格投資者，投資策略更為靈活多樣。銷售過程中，專業顧問會深入了解投資者財務狀況、投資目標和風險承受力，據此精準匹配契合的私募基金產品。這些產品或聚焦新興產業潛力股，或布局另類資產，追求超額回報。銷售團隊不僅詳細介紹產品架構、投資理念，還會對市場動態、潛在風險進行深度剖析，協助投資者做出明智決策，在復雜多變的資本市場中，借助私募基金實現資產的高效配置與穩健增值 。
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      • 2025-04-24 09:17  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      公募基金銷售合規
      		
 


        

      • 公募基金銷售合規
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      • 公募基金銷售合規，是保障投資者權益、維護市場秩序的重要防線。在銷售過程中，從基金產品準入開始，就必須嚴格審查其是否符合法規要求與監管標準。銷售人員需持證上崗，具備扎實合規知識，如實披露產品風險，不能夸大收益、隱瞞瑕疵。

向投資者推介時，要遵循適當性原則，依據其風險承受能力、投資目標匹配產品，不得誘導銷售。銷售流程里，對客戶信息保護、銷售費用收取等環節也有明確規范。嚴守公募基金銷售合規，能增強投資者信任，促進基金行業健康、有序、長遠發展，讓市場在法治軌道上平穩運行。
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      • 2025-04-23 09:52  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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      大宗商品實操---貴金屬與原油
      		
 


        

      • 大宗商品實操---貴金屬與原油
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      • 大宗商品實操聚焦貴金屬與原油領域，充滿機遇與挑戰。貴金屬如黃金、白銀，兼具貨幣與商品屬性，常作避險資產。實操中，需緊盯全球經濟形勢、地緣政治沖突，因其易引發價格劇烈波動。投資者要掌握技術分析，借K線圖、指標判斷買賣點，還得熟知不同交易平臺規則。

原油作為工業血液，受供求關系、OPEC政策、國際局勢左右。實操時，需關注產油國動態、庫存數據，利用期貨合約、現貨交易等方式，把握價格起伏盈利。但市場復雜多變，風險管控至關重要，合理倉位配置與止損設置，方能在貴金屬與原油實操中穩健前行 。
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      • 2025-04-23 09:51  
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      • 主講老師：劉藝 課時安排：1天/6小時
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