| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 當(dāng)下，財(cái)富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端，居民家庭財(cái)富不斷積累，金融資產(chǎn)配置需求日益增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財(cái)，逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 業(yè)務(wù)模式上，投顧轉(zhuǎn)型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置，專業(yè)投顧通過深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好與人生規(guī)劃，提供定制化方案，助力投資者實(shí)現(xiàn)長期財(cái)富穩(wěn)健增長。 地域與產(chǎn)品方面，跨境理財(cái)熱度攀升，如“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展；資本市場改革為財(cái)富管理帶來新機(jī)遇，紅利投資等邏輯生變；數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速， | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-30 10:01 |
課程主題：《財(cái)富管理新趨勢》
課程時(shí)間：2天
課程設(shè)置：
模塊一：財(cái)富管理概述
—富人的定義
—財(cái)富管理定義
—財(cái)富管理外延
—全面財(cái)富管理
模塊二：中國財(cái)富管理市場概況
—中國財(cái)富管理數(shù)據(jù)分析
—銀行財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—保險(xiǎn)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—券商財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—信托財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—三方財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀
模塊三：全球財(cái)富管理市場概況
—全球財(cái)富管理市場現(xiàn)狀分析
—OECD宣言解讀
—FATCA法案解讀
模塊四：全球財(cái)富管理主要區(qū)域富人特點(diǎn)
—?dú)W洲富人特點(diǎn)
—北美富人特點(diǎn)
—中東富人特點(diǎn)
—東歐富人特點(diǎn)
—亞洲富人特點(diǎn)
—中國富人特點(diǎn)
—財(cái)富成熟度
模塊五：全球財(cái)富管理行業(yè)模式
—?dú)W洲模式
—美國模式
—瑞士模式
—全球私人銀行模式
模塊六：財(cái)富管理新趨勢
—全球財(cái)富管理新趨勢
——人工智能資管
——量化對(duì)沖
——信托保險(xiǎn)等工具的實(shí)際價(jià)值
——另類投資
——家族辦公室
—中國財(cái)富管理新趨勢
——財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的未來
——全球資產(chǎn)配置
——全面財(cái)富管理替代傳統(tǒng)理財(cái)
——風(fēng)險(xiǎn)配置替代資產(chǎn)配置
——財(cái)富組合代替投資組合
——健康成為被管理的財(cái)富
——風(fēng)水成為財(cái)富管理的工具
——信仰成為財(cái)富管理的方法
——財(cái)富傳承正在進(jìn)行時(shí)；
——財(cái)富傳承方法日益多元、另類
——品質(zhì)生活日益細(xì)化
——鉆石日益成為新寵
——股權(quán)投資占比日益提升
——家族辦公室
模塊七、凈值理財(cái)產(chǎn)品概述
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