| 主講老師： | 楊誠(chéng)信 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置復(fù)雜且多元，KYC是開(kāi)展服務(wù)的重要前提。通過(guò)全方位了解客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)富目標(biāo)等，為其量身打造適配的資產(chǎn)配置方案。 在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)，依據(jù)KYC成果，用專(zhuān)業(yè)且易懂的語(yǔ)言闡述資產(chǎn)配置策略，結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)與過(guò)往成功案例，展示方案如何助力財(cái)富保值增值。針對(duì)客戶(hù)個(gè)性化需求，突出定制化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，從客戶(hù)角度出發(fā)解決疑問(wèn)，增強(qiáng)其對(duì)方案的認(rèn)同感。憑借深度KYC與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)技巧，提升客戶(hù)信任度，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置方案的高效推廣，助力高凈值客戶(hù)達(dá)成財(cái)富管理目標(biāo) 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-17 10:48 |
“基于高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置的KYC與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧”
一、 中國(guó)高凈值人士與財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（1.5~2小時(shí)）
1. 從市場(chǎng)調(diào)研來(lái)了解看國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
2. 高凈值客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)、恐懼與貪婪為何？
3. 高凈值人士在財(cái)富傳承上的要點(diǎn)和重要案例（視服務(wù)客群可刪）
二、 資產(chǎn)配置的邏輯、方法與步驟（1.5~2小時(shí)）
1. 為何需要作資產(chǎn)配置？
2. 什么才是正確的資產(chǎn)配置？
3. 資產(chǎn)配置的方法與步驟。
4. 向客戶(hù)呈現(xiàn)、解說(shuō)資產(chǎn)配置建議書(shū)（時(shí)間與條件允許時(shí)）。
三、 KYC與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧（4~6小時(shí)）
1. 面見(jiàn)客戶(hù)時(shí)開(kāi)場(chǎng)白的重要性與開(kāi)場(chǎng)白的技巧. 進(jìn)行案例練習(xí).
2. 了解你的客戶(hù)(KYC)
3. 三個(gè)不同時(shí)期KYC的重點(diǎn).
4. 用問(wèn)句取代陳述句; 詢(xún)問(wèn)與聆聽(tīng)的技巧:
i. 辨別”需要”與”機(jī)會(huì)”的不同
ii. 使用詢(xún)問(wèn)的技巧以獲取客戶(hù)的信息.
iii. “開(kāi)放式”與”限制式”的提問(wèn)技巧. 進(jìn)行案例問(wèn)答.
iv. 詢(xún)問(wèn)的目標(biāo)是”清楚”、”完整”、”有共識(shí)”的了解客戶(hù)的需求. 進(jìn)行案例練習(xí).
v. 挖掘客戶(hù)需求的另一種提問(wèn)技巧: SPIN,
vi. 詢(xún)問(wèn)式銷(xiāo)售與問(wèn)句的范例.
vii. 財(cái)富管理資產(chǎn)配置所需要的十條客戶(hù)KYC重要信息.
viii. 詢(xún)問(wèn)后的仔細(xì)傾聽(tīng)是獲得信息的關(guān)鍵.
5. 產(chǎn)品銷(xiāo)售的技巧FABE. 進(jìn)行案例問(wèn)答.
6. ”特征”與”利益”的差別.，進(jìn)行案例問(wèn)答.
7. 利用故事、比喻和名言來(lái)解釋復(fù)雜的金融知識(shí)并銷(xiāo)售產(chǎn)品
四、 客戶(hù)案例演練
1. 抽簽選擇客戶(hù)案例，然后分組討論課堂內(nèi)容、選擇適合的代表人選、準(zhǔn)備客戶(hù)案例并演練。（2~4小時(shí)）
2. 四位客戶(hù)案例現(xiàn)場(chǎng)的演練.（1小時(shí)）
3. 老師評(píng)分及事后點(diǎn)評(píng).（2小時(shí)）
4. 課程結(jié)束
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