股權籌劃、投資估值及期權激勵

【課程大綱】

一、股權籌劃是企業家和投資人的必修課

1.為什么必須研究股權籌劃？

2.取得公司股權的標志和程序

3.股權的具體內容可以細分為決策權、分紅權等

4.根據投資目標和股東意愿對股權內容進行結構組合

5.三起股權設置失敗的案例導致公司巨大損失

二、股權籌劃的主要方法和關鍵內容

1.在投資之前設計股權方案的效果最佳

2.既要考慮股東的貢獻度，也要考慮公司的發展性

3.創始股東的決策權和機會利益的分配權

4.股權籌劃是一組投資人交易條件的精妙組合

5.治理結構穩健是公司永續發展的根基

6.適當為引入新的投資人保留制度接口

三、私募股權投資和公司股權估值

1.公司股權本身就是一種不斷增值的金融資產

2.財務投資人：天使、風投、私募之間的共性和差異

3.溢價投資注定要對企業股權進行估值

4.為什么新三板上市企業的股權價值翻番數倍？

5.常用股權估值四種方法的比較分析

6.企業主如何選擇適合于本公司的投資估值模式

7.什么是“對賭協議”和“退出機制”？

四、期權是一種重要的現代化激勵手段

1.期權的三種定義和典型特征

2.創始團隊和高級人才的期權機制設計

3.從授權到行權的完整操作流程及注意事項

4.一整套專業嚴謹的法律協議必不可少

5.期權違約如何處理

6.期權與股權和人力資源制度之間的配合銜接

7.引入風投之后的員工期權如何處理

五、專業化是成熟企業必經之路

1.資本市場要求企業股權管理必須專業化

2.志存高遠的公司應當主動啟動規劃股權事務

3.企業家自己要學習，更要重視專業人士的實操能力

4.股權價值是企業發展和財富成功的重要體現