| 主講老師： | 牟青 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務稅務是企業運營不可或缺的重要方面。財務管理涉及資金籌措、成本控制、利潤分配等核心環節，通過精細化的財務規劃和執行，確保企業資金流的健康穩定。稅務管理則要求企業遵守國家稅收法規，合理進行稅務籌劃，降低稅務風險。有效的財務稅務管理不僅有助于提升企業的經濟效益，還能夠增強企業的合規性和市場競爭力。因此，企業應高度重視財務稅務工作，加強相關人員的培訓和管理，確保企業穩健發展。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-27 14:17 |
【課程背景】
保險金信托作為財富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風險高、債務隔離功能缺失、私密性差等問題，也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題，同時，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優勢，因此，成為了高凈值客戶財富規劃不可替代的工具。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式教會學員保險金信托理論知識和面談技巧，提升學員的大額壽險保單成交能力。
【課程收益】
? 理解并掌握保險金信托基礎知識
? 學會保險金信托客戶需求分析及常見客戶畫像
? 通過經典案例深入理解保險金信托的意義
? 掌握保險金信托成交面談技巧
【課程特色】通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業實用的銷售技巧
【課程對象】保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經理、財富公司理財師
【課程時間】6小時
【課程大綱】
一、保險金信托基礎知識
1、信托溯源與概念
? 中國家族信托的理念原型：范式義莊
? 信托的起源：非羅馬公民的傳承需求
? 《信托法》對信托的定義
? 英美法系與大陸法系下的信托對比
2、保險金信托概述
? 家族信托的定義
? 家族信托的主要功能
? 保險金信托的定義
? 保險金信托的基本結構
3、保險金信托案例解析
4、保險金信托操作流程與標準
二、保險金信托客戶需求分析及常見客戶畫像
1、保險金信托的主要功能
? 財富傳承安排
? 風險隔離
? 財富的保值增值及分配管理
? 保密和稅務籌劃
2、保險金信托客戶風險及需求分析
? 保險金信托的客群分析
? 不同年齡階段客戶的風險及需求分析
3、保險金信托常見客戶畫像
? 離異的單親母親
? 陪讀母親
? 幸福的中老年夫婦
? 創業拼搏中的民營企業主
? 鉆石王老五
? 帶兒女再婚的夫婦
三、通過經典案例看保險金信托
1、保險金信托的意義
2、保險金信托經典案例
? 資產傳承-許世勛信托經典案例
? 家企隔離-杜鵑助黃光裕東山再起
? 婚姻資產保全-默多克與第三任妻子鄧文迪
4、保險金信托三種模式比較
? 保險金信托1.0案例解析及優缺點
? 保險金信托2.0案例解析及優缺點
? 保險金信托3.0的優勢
四、保險金信托成交面談技巧
1、如何有效實現客戶KYC
2、如何應用案例打動客戶
3、如何順利完成簽約落單
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