| 主講老師： | 牟青 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務稅務是企業運營不可或缺的重要方面。財務管理涉及資金籌措、成本控制、利潤分配等核心環節，通過精細化的財務規劃和執行，確保企業資金流的健康穩定。稅務管理則要求企業遵守國家稅收法規，合理進行稅務籌劃，降低稅務風險。有效的財務稅務管理不僅有助于提升企業的經濟效益，還能夠增強企業的合規性和市場競爭力。因此，企業應高度重視財務稅務工作，加強相關人員的培訓和管理，確保企業穩健發展。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-27 14:27 |
【課程背景】
中央財經委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調整財富管理策略，規避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力。
【課程收益】
? 厘清共同富裕的標準及底層邏輯
? 理解《民法典》關于財產繼承的法律知識
? 理解房地產稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響
? 掌握共同富裕背景下高凈值客戶財富管理的溝通思路
【課程特色】通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業實用的銷售技巧
【課程對象】保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經理、財富公司理財師
【課程時間】6小時
【課程大綱】
一、共同富裕開啟財富保全新時代
1、8.17會議政策解讀
? 鄧小平關于“共同富裕”的論述
? 中央財經委員會第十次會議的重點內容
? 高質量發展建設共同富裕示范區
? 夫妻共同債務認定明確
2、共同富裕的底層邏輯
? 三次分配的理論
? 共同富裕對高凈值客戶的全維度影響
? 共同富裕下的行業洗牌
? 慈善成為高凈值客戶的必選項
二、《民法典》關于財產繼承的法律知識
1、代位繼承人范圍擴大
2、遺囑的六種形式
? 遺囑形式進一步增加
? 取消公證遺囑優先效力
3、遺贈和遺贈扶養協議
? 遺贈和遺贈扶養協議比較
? 遺贈中的法律問題
? 完善遺贈扶養協議制度
4、呼之欲出的遺產稅——稅收優先權
三、漸行漸近的房地產稅改革
1、兩大直轄市的房地產稅試點
? 2022年土地出讓金新政
? 重慶、上海房地產稅試點政策及效果
2、人大會議關于房地產稅試點的授權決定
? 十三屆人大第三十一次會議關于房地產稅改革試點的決定
? 稅務部門與自然資源部門不動產登記涉稅業務信息共享
四、金稅四期對稅務征管帶來的變化
1、金稅四期較比金稅三期的主要變化
? 什么是金稅工程
? 金稅工程背景及發展歷程
? 金稅四期較比三期的四大變化
2、金稅四期對企業與個人納稅信用監控
? 監控空殼及虛假企業
? 監控企業銀行信息
? 監控自然人身份
五、共同富裕背景下高客財富管理面談技巧
1、共同富裕背景下高客財富管理面談邏輯
? 財富傳承的溝通邏輯
? 共同富裕下保單傳承規劃的優勢
2、共同富裕背景下高客財富管理面談話術
? 面談溝通話術解析
? 演練、展示與點評
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