第一講  基金投資實務基礎

1.    基金分類

1）        股票基金

2）        債券基金

3）        混合基金

4）        FOF基金

5）        ETF基金

6）        QDII基金

2.    基金分析四維度

1）        基金公司

2）        基金經理

3）        基金指標

4）        行業賽道

3.    基金定性分析

4.    基金定量分析

5.    公募基金投資策略及解讀

6.    私募基金投資策略及解讀

7.    基金組合配置策略

1）        核心衛星策略

2）        動態再平衡策略

3）        逆向投資策略

互動猜一猜：哪些數據你應該知道？

1）        目前有多少家基金管理公司

2）        目前資產管理業務總規模是多少？

3）        目前有多少只公募基金？基金規模是多少？

第二講 基金專業診斷方法

1.    基金投資基本面分析

2.    基金投資技術面分析

3.    基金投資情緒面分析

4.    基金公司管理風格

5.    基金經理投資風格

6.    底層資產投資策略

練習：掌握兩只基金對比診斷方法，并向客戶進行展示

互動看一看：這些誤區你中過嗎？

1）        過度強調基金歷史業績

2）        只會用收益論證基金投資性價比

3）        盲目迷信基金價值投資理論

4）基金凈值出現回撤時只能勸客戶堅持持有？

第三講 基金營銷技巧

1.    基金潛力客戶篩選

1）        交易歷史

2）        交易偏好

3）        交易回避

4）        職業特點

5）        性格特點

2. 基金客戶邀約話術

1）話題切入

2）市場行情分析鋪墊

3）產品賣點提煉

4）需求探詢與交易確認

5）客戶邀約確認

6）面談工具模板應用

情景演練：向理財資金未到期客戶進行基金產品電話營銷

3. 基金交易習慣培養

1）基金定投擇時

2）基金定投擇基

3）基金定投策略

4. 基金客戶異議處理

1）厭惡風險

2）無閑置資金

3）偏好特點交易渠道

4）偏好特點類型基金

4）無決定權

5. 基金售后維護與二次營銷

6. 基金專業投資顧問形象打造

課后想一想：構建符合自身特點的基金池