第一部分：財富管理行業機遇與挑戰

1、后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢

2、 “共同富裕“目標對財富管理的影響

3、2022年財富客戶需求變化

風險預判——建立風險管理理念

方向選擇——堅定價值投資信仰

平臺多元——金融產品創新

領域擴展——樹立全面的財富理念

第二部分：新氣象營銷策略之新形象塑造

1、重視預影響力

布設具有財富磁場的VIP場域

五感布局——潛移默化卸下心理防備

五行布局——潛移默化植入財富理念

2、提高預說服力

變弱為強：4類渠道客戶面談開場話術

變守為攻：8類反問句例掌握談話主動權

變剛為柔：1套讓客戶主動參與進來的規劃模式

3、提高客戶KYC能力

掌握場景式提問

掌握共情式提問

掌握預設式提問

掌握質疑式提問

掌握轉場式提問

掌握假設式提問

第三部分：新氣象營銷策略之全渠道營銷

1、電話營銷：如何與陌生客戶“聊上隱”

轉變思路：了解客戶而非讓客戶了解你

適用策略：一招打開客戶話匣

2、微信營銷：如何在任何時點“撩“客戶

轉變思路：轉變有事必應、無事不擾的態度

適用策略：客戶KYC及標簽管理

3、 沙龍營銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“

轉變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路

適用策略：規劃金融人生而非規劃產品組合

4、社群營銷：如何通過社群營銷養客戶

轉變思路：

適用策略：

5、朋友圈營銷：如何通過朋友圈“曬幸福“

轉變思路：展示自己而非宣傳產品

適用策略：4個維度展現理財達人IP

6、視頻營銷：如何在流量平臺“覓知音“

轉變思路：行動比準備更有效

適用策略：熱點解析+接地氣建議

第四部分：新氣象營銷策略之全策略配置

1、市場研判能力

五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析

（經濟周期、監管政策、統計數據、政治格局、投資情緒）

2、策略應用能力

如何進行戰略性資產配置：

大類資產相關性分析

大類資產配置比例分析

如何進行戰術性資產配置：

5大公募基金投資策略

股票多頭

股債均衡

FOF策略

債券策略

被動策略

6大私募基金投資策略

量化中性策略

指數增強策略

管理期貨策略

事件驅動策略

宏觀策略

套利策略

3、投資組合能力

如何構建風險分散、收益穩健的投資組合

第五部分：新氣象營銷策略之全天候營銷習慣

1、理財經理8小時高效營銷節奏

2、理財經理營銷輔助工具設計

3、理財經理面談實用技巧

4、理財經理電訪清單梳理

5、理財經理聯動營銷獲客

6、客戶轉介紹技巧

7、 理財經理產品賣點提煉技巧