| 主講老師: | 張萌 | |
| 課時(shí)安排: | 1-2天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
| 課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介: | 權(quán)益市場(chǎng)火爆,各家銀行基金代銷(xiāo)如火如荼,客戶(hù)搶基金,銀行、證券搶客戶(hù),客戶(hù)經(jīng)理怎么讓客戶(hù)在自家機(jī)構(gòu)選基金? 市場(chǎng)波動(dòng)加劇,客戶(hù)投資理財(cái)觀望情緒加重,如何說(shuō)服客戶(hù)堅(jiān)定投資信心,實(shí)現(xiàn)AUM穩(wěn)定增長(zhǎng)? 高凈值客戶(hù)多家金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶?zhuān)绾巫畲蟪潭鹊耐诰蚺c提升高凈值客戶(hù)資產(chǎn)? 存量客戶(hù)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,如何提升存量客戶(hù)交叉銷(xiāo)售率? | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間: | 2024-03-12 14:43 |
第一部分:客戶(hù)識(shí)別與溝通技巧
(一) 客戶(hù)高效KYC法則
1、 如何進(jìn)行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好識(shí)別
2、 如何提升“詢(xún)問(wèn)”能力
3、 面談前準(zhǔn)備:如何設(shè)計(jì)問(wèn)句
4、 KYC:不是隨機(jī)應(yīng)變,而是提前規(guī)劃
(二) 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧
1、SPIN銷(xiāo)售法則
2、ICC投資解讀技巧
3、拒絕是溝通的開(kāi)始——客戶(hù)異議如何延展提問(wèn)
4、回避是溝通的開(kāi)始——客戶(hù)逃避如何話(huà)題收斂
第二部分:高凈值客戶(hù)談判技巧
(一) 高凈值客戶(hù)實(shí)現(xiàn)同頻“三部曲”
1、疫情陰影與國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)對(duì)投資趨勢(shì)影響
2、中美博弈與逆全球化趨勢(shì)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響
3、金融監(jiān)管與政策變化對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響
4、由資產(chǎn)配置提升到策略配置,謀求阿爾法收益
(二) 高凈值客戶(hù)達(dá)成共識(shí)“三板斧”
1、關(guān)心過(guò)去:運(yùn)用經(jīng)濟(jì)周期與金融周期理論論證過(guò)去市場(chǎng)表現(xiàn)
2、關(guān)心當(dāng)下:運(yùn)用美林時(shí)鐘論證當(dāng)下投資市場(chǎng)行業(yè)熱點(diǎn)
3、關(guān)心未來(lái):運(yùn)用朱格拉周期論證未來(lái)權(quán)益市場(chǎng)趨勢(shì)
第三部分:存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)與提升技巧
(一) 多元化營(yíng)銷(xiāo)手段運(yùn)用
1、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)溝通技巧
2、微信營(yíng)銷(xiāo)方法技巧
3、視頻號(hào)營(yíng)銷(xiāo)方法
(二) 存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)與提升
1、利用證券/基金健診觸達(dá)客戶(hù)
2、提供動(dòng)態(tài)平衡服務(wù)維護(hù)客戶(hù)
3、運(yùn)用客戶(hù)關(guān)系管理CCPR模式開(kāi)發(fā)客戶(hù)
3、客戶(hù)分類(lèi)與標(biāo)簽管理
4、如何提高產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率
第四部分:基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)操
(一) 基金產(chǎn)品的篩選能力和賣(mài)點(diǎn)提煉
1、 天時(shí):何時(shí)選基金,選何種類(lèi)型基金
2、 地利:何處選基金,選哪個(gè)公司基金——
掌握主流基金公司投資特色,
3、 人和:何人管基金,選哪個(gè)投資經(jīng)理基金——
熟悉明星投資經(jīng)理投資實(shí)力,掌握投資經(jīng)理投資能力對(duì)比公式
(二)基金產(chǎn)品銷(xiāo)售使用技巧
1、基金產(chǎn)品切入技巧
2、基金產(chǎn)品異議處理
3、基金產(chǎn)品組合配置和投資策略規(guī)劃
4、基金產(chǎn)品售后維護(hù)流程和二次營(yíng)銷(xiāo)鋪墊
第五部分:保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)維護(hù)
1、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)要義:情感營(yíng)銷(xiāo)
2、精準(zhǔn)識(shí)別定位保險(xiǎn)潛力客戶(hù)
3、不同種類(lèi)保險(xiǎn)切入技巧
4、談保險(xiǎn),但不說(shuō)保險(xiǎn)——層層遞進(jìn)的溝通邏輯
5、保險(xiǎn)產(chǎn)品異議處理
6、保險(xiǎn)產(chǎn)品售后維護(hù)和二次營(yíng)銷(xiāo)鋪墊
7、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)工具包
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