處置不良12種方法 經典案例與實戰操作

     課程背景：

2022年全國銀行處置不良資產3.1萬億，其中核銷1萬億，2022年末不良貸款余額3萬億，不良率1.63%，實事求是說，實際不良貸款應比這個數大。三年疫情和經濟環境影響，倒閉企業400多萬家，1300萬個體戶消失，經濟低位運行，企業經營風險加大，很多企業資金鏈出現問題，今年和明年各家銀行潛在不良貸款、實際不良會增多，清收處置不良貸款、識別和化解潛在不良貸款，乃是銀行當前重點工作之一，銀行需要做好處置不良培訓工作。12種處置方法，30個渠道查資產，27個方法追加被執行人，130個經典案例，六個搞定：搞定方案，搞定速度，搞定資產，搞定評估，搞定拍賣，搞定現金。

課程時間：1-2天

課程對象：客戶經理、支行負責人、清收保全人員、分行授信管理人員、授信審查審批人員

前序：處置不良資產總體思路和方法

1、處置理念，四類管理，三個保障，三多三少，加法減法

2、前伸、中展、后延三部曲

3、清收不良七怕，清收最佳境界最差境界標準，清收不良六項來源

第一種方法：常規催收不良貸款五個問題及對策

六個條件，五種辦法，談判目標，準確了解10個內容，催收談判四個關鍵，借款人痛點弱點軟肋，銀行的砝碼，催收談判八不要，催收談判14個方法技巧，優劣勢分析

案例1：利用常規清收方法，收回不良貸款800萬元

第二種方法：加固減退清收不良五個問題及對策

1、加固減退內容和標準，四個條件，操作方法，三大重點，采取進可攻退可守策略

案例2：采取加固減退措施，收回不良1200萬元

第三種方法：貸款重組轉化不良四個問題及對策

確定重組對象、方式、條件、內容、標準、重點，評估重組動機方案

案例3：貸款轉給擔保企業重組成功案例

第四種方法：依法清收不良貸款140個問題及對策

一、訴訟保全和送達6個問題及對策

1、具備六個條件之一，可依法清收不良

2、評估依法清收效果，效果好的三種情形，效果差三種情形

3、訴訟時效新規

案例4：起訴又撤訴，中斷訴訟時效

4、擔保超時效，在常規催收書簽字蓋章，保證人仍不承擔責任

5、刊登公告催收，中斷時效情形

6、案例5：手機錄音，中斷訴訟時效     

案例6：被告不得以輪候查封提出超標的

案例7：轉賬憑證附言“借款”，能否足以認定系借款關系？  

二、解決漫長訴訟執行八招43個要點

1、第一招：出現三個3立即依法清收，邊打邊談，5點

2、第二招：協調法院快速推進各項程序  4點

3、第三招：合同公證，直接申請執行    2點

4、第四招：小額訴訟，一審終審        2點

5、第五招：找不到人，避免公告耽時間方法和四個法律依據 5點

6、第六招：快速評估，評估價盡可能低，不高市場價    7點

7、第七招：快速拍賣，兩次降價都到位   15點

（1）拍賣財產不能變現的3個關鍵原因；（2）讓拍賣財產變現有效方法；（3）常規拍賣財產降價次數、降價幅度；（4）網絡拍賣財產降價次數、降價幅度；（5）執行法拍賣財產降價次數、降價幅；（6）四種情形拍賣無效；（7）拍賣財產流拍，銀行不同意按照流拍價抵債，兩個救濟途徑；（8）被執行人自行變賣財產三種情形；（9）解決抵押物高評估：三個有效辦法；…。

8、第八招：考核清收時間效率和清收金額效果  8點

案例8：經過公證的擔保合同，可直接申請執行

案例9：按合同地址郵寄送達，訴訟文書被退回，仍視為送達

案例10：法院首郵送達簽收，再郵被退回視為送達    

案例11：未通知被執行人選評估機構，不能重新評估

案例12：被執行人不能以評估價過低，要求重新評估  

案例13：評估異議未組織專業評審，撤銷拍賣     

案例14：可定向詢價確定房產參考價    

案例15：貸時抵押物評估價高，影響法院評估價

案例16：網拍公告發布途徑，有效標準         

案例17：首次流拍，二次拍賣不受評估報告有效期限制   

案例18：競買人不符合公告資質，可撤銷拍賣    

案例19：首封不抵債解封，輪候可直按保留價裁定抵債  

案例20：抵押權人不同意抵債，不喪失對該財產優先受償權     

案例21：流拍不抵債，可重新啟動評估拍賣程序

案例22：網拍降價幅度不適用拍賣變賣第13條降20%   

三、30個渠道查找被執行人可執行財產

創造清收不良貸款最佳時機，資產最佳和時間最佳；七個方面解決沒有財產保全，填寫證明企業實力情況表；

1、第一個渠道：八個方面查找借款企業和擔保企業的房屋

2、第二個渠道：六個方面查找借款企業和擔保企業的土地

3、第三個渠道：五個方面查找借款企業和擔保企業存貨和設備

4、第四個渠道：七個方面查找借款企業和擔保企業八項權利

5、第五個渠道：八個方面查找借款企業和擔保企業投資股權

6、第六個渠道：四個方面查找借款企業和擔保企業應收賬款

7、第七個渠道：三個方面查找貸款資金走向，清收不良貸款

8、第八個渠道：三個方面查找被執行人各種賠償款、補償款

9、第九個渠道：兩個方面查找借款個人和擔保個人的保險單

10.第十個渠道：三個方面查找被執行個人股票、期貨和有價證券

11.第十一個渠道：合并執行被執行人的被執行人財產，收回不良

12.第十二個渠道：收取抵押物或查封物的法定孳息或天然孳息

13.第十三個渠道：查找到期債權、行使代位權訴訟清收不良

14.第十四個渠道：行使撤銷權清收不良。行使撤銷權四個條件

15.第十五個渠道：對被執行人財產審計，查明資產，追加被執行人

…… 30.第三十個渠道 … 

注：執行到期債權三個條件，執行到期債權四個規定，解讀民法典535條代位權，行使代位的四個條件。四種情形可行使撤銷權，行使撤銷權范圍、費用、時間。

案例23：查找執行未成年子女房屋收回不良707萬元

案例24：銀行未控制質押物，質押無優先受償權

案例25：欠監管費監管公司退出，質押煤炭沒優先受償權

案例26：執行保證人股權，收回不良貸款3億元

案例27：執行應收賬款，收回不良貸款3000萬元

案例28：根據貸款資金走向，收回不良960萬元

案例29：用拆遷補償款收回不良貸款3920萬元

案例30：執行被執行人的保單現金價值收回不良116萬元

案例31：查找被執行人的股票，收回不良286萬元

案例32：通過合并執行，收回不良貸款1860萬元

案例33：抵押權效力及于租金，不用生效判決確認

案例34：未在15天提異議被裁定執行，不得提起執行異議之訴

案例35：銀行運用代位權，收回不良貸款615萬元

案例36：代位權訴訟未收回全部貸款本息，可再訴訟借款企業

案例37：代位權之訴不以債務人與次債務人債權明確無爭議為條件

案例38：及時行使撤銷權收回不良貸款443萬元

案例39：次債務人履行給付義未通知法院，仍可執行次債務人

案例40：法院調解低價轉讓財產，仍可撤銷清收不良

案例41：債務人將全部財產事后惡意抵押給一個債權人，可撤銷

四、追加被執行人清收不良27種有效方法

追加被執行人：五個目的；分別交流每種追加法律依據，操作方法

1、第一個追加：追加未繳納或未足繳股東為被執行人  依據和方法

2、第二個追加：追加實物出資未更名的股東賠償責任  依據和方法

3、第三個追加：追加出資增資不實名義股東被執行人  依據和方法

4、第四個追加：追加抽逃出資的股東為被執行人      依據和方法

5、第五個追加：追加出資期限未屆滿股東為被執行人  依據和方法

6、第六個追加：追加未清算注銷登記股東為被執行人  依據和方法

7、第七個追加：一人公司財產與股東財產混同追股東  依據和方法

8、第八個追加：董事未催繳出資，追董事為被執行人  依據和方法

9、第九個追加：追加未出資轉讓股權股東為被執行人  依據和方法

10.第十個追加：追加合并或分立后的法人為被執行人  依據和方法

11.第十一個追加：無償劃財產，追接受單位被執行人  依據和方法

12.第十二個追加：追加接收被執行人轉款的股東賠償  依據和方法

13.第十三個追加：追加提供虛假采購合同第三人侵權賠償責任

14.第十四個追加：追加虛假訴訟轉移資產的關聯公司承擔連帶責任

15.第十五個追加：追加執行轉移至被執行人兒女名下的財產… …

27.第二十七個追加：… …

案例42：追加未繳納出資的股東承擔150萬元還款責任

案例43：追加實物出資未更名的股東承擔1176萬元賠償責任

案例44：追加增資不實的名義股東承擔4300萬元賠償責任

案例45：追加抽逃出資的股東承擔500萬元賠償責任

案例46：追加抽逃出資的股東承擔1.8億元連帶責任

案例47：追加出資期限未屆滿的股東為被執行人

案例48：追加一人公司股東對公司債務承擔連帶責任

案例49：六名董事未催股東出資，對公司債務491萬美元連帶賠償

案例50：追加未認繳出資轉讓股權的股東承擔500萬連帶責任

案例51：追加無償接收保證人資產的公司為被告，收回不良貸款

案例52：追加接收被執行人轉款的股東在2951萬元內賠償責任  

案例53：追加提供虛假采購合同第三人侵權賠償責任

案例54：追加虛假訴訟轉移資產的關聯公司承擔連帶責任

案例55：追加執行轉移至被執行人兒女名下的財產 … …

五、凍結和執行股權六個問題及對策

1、最高法院凍結處置非上市公司股權五個規定

2、銀行質押的股票被標記，四種方法清收

3、法院處置上市公司股票四種方法和方式        案例56

4、在限制期轉讓股權：不產生交付效力          案例57

5、債權人不知道代持股權：可強制執行          案例58

6、股權雖已轉讓但未更名：不能對抗強制執行    案例59

六、強制執行70個問題及對策（交流35個）

1、被執行報告近五年六項行為

2、不履行和解協議：約定的違約金不減免        案例60

3、二審撤訴庭外和解不履行：可執行一審判決    案例61

4、庭外和解未全還，超執行期限只能再訴        案例62

5、申請執行時效期間，適用訴訟時效中斷        案例63

6、執行被執行人唯一住房：法律依據和方法

7、認定唯一住房以執行時：時間節點為標準      案例64

唯一住房掌握標準                         案例65

8、異地購買當地唯一住房：不能排除執行        案例66

9、離婚協議將房歸其配偶：未更名不排除執行    案例67

10、離婚約定房產贈與子女：未過戶仍可執行     案例68

11、執行被執行人：共有財產四個方法  

12、執行被執行人子女名下房屋收不良780萬    案例69

父母有債務，可執行未成年子女名下房屋     案例70：

13、簽訂認購書購房：不能排除執行             案例71

14、購買被執行人的商業用房：不能排除執行     案例72

15、交房確認書不能證明占有：不能排除執行     案例73

16、車位不是基本需要：不能排除執行           案例74

車位先賣后抵押，購買人排除抵押權執行     案例75

17、違反限購政策購房：不能排除執行           案例76

18、借名買房：不能排除執行                   案例77

19、借名買車規避限購：不能排除執行           案例78

20、借款人財產不便執行：可執行一般保證人財產 案例79

21、抵押物流拍不抵債：可拍賣債務人其他財產   案例80

22、抵押前買抵押物且修建：也不能排除執行     案例81

23、先查封房屋效力及于：對應土地使用權       案例82

24、解決抵押物被其他法院查封：影響清收的辦法

最高法院：輪候查封效力的規定  法[2022]107號

質押物被其他法院查封，協調移送，處置收回不良 案例83

25、法院裁定以物抵債損害銀行利益：可撤銷     案例84

26、對執行標的提異議：須在執行終結前提出     案例85

27、承租人以未接拍賣承租物：主撤銷拍賣不支持 案例86

28、集體土地：未經批準建造的房屋可以處置  依據和方法

29、租賃集體土地：建造廠房、辦公樓可處置  依據和方法

30、國有建設用地：建造的無證房屋可以執行  依據和方法

31、網拍競買人串通：并不必然撤銷拍賣         案例87

32、誤轉至被執行人賬戶資金：是否可執行       案例88

33、保全財產明顯低債權：可保全補充責任人財產 案例89

34、執行被執行人虛擬賬戶資金

35、認定不能清標準，執行補充責任人前提

案例90：全國首例執行碳排放權清收不良   

案例91：院府聯動，精準發力，驗收辦證，拍賣收回不良850萬元   

案例92：利用法拍貸，收回不良貸款846萬元  

案例93：積極聯系意向買家，拍賣資產收回不良 4900萬元

案例94：協調關系人間接代償，修復信用，收回不良150萬元

案例95：對不予騰空房屋采取執行措施，收回不良730萬元   

案例96：查封處置鋼鐵產能指標收回不良貸款2000萬元

案例97：凍結被執行人使用的非實名手機號微信賬戶清收

七、參與分配清收個貸不良六個問題及對策

1、執行參與分配清收不良貸款五個條件

2、認定不能清償所有債權的標準

3、執行依據提起再審，不影響參與分配

4、被執行人房屋變現：參與分配截止案款發放前一日 案例98

5、財產變價款先扣除10種稅費

6、財產變價款扣除稅費后的分配順序及依據

八、清收不良貸款刑民交叉九個問題及對策

1、三種情形，民商事案件與刑事案件應當分別審理

2、適用“先刑后民”的四個條件

3、詐騙貸款不必然致合同無效，保證人仍承擔連帶   案例99

4、企業法定代表人涉嫌犯罪：不影響銀行訴訟清收   案例100

5、借款人涉嫌刑事犯罪：可單獨訴訟保證人     案例101

6、借款人騙貸銀行沒過錯：保證人仍承擔責任   案例102

7、抵押物是贓款購置：符合五個條件仍優先受償 案例103

8、民事案件不需等刑案結果：可繼續審理收不良 案例104

9、保證人涉嫌犯罪：不一定影響民事案件審理   案例105

九、風險代理清收不良三個問題及對策

1、風險代理清收不良貸款六個范圍

2、風險代理費率標準，哪些費用不在其中

3、風險代理清收不良貸款操作流程

案例106：通過風險代理，收回不良貸款1098萬元

十、債務人破產清償四個問題及對策

1、借款企業破產，對銀行清收不良貸款八個影響

2、破產前一年，借款企業的五種行為無效

3、借款企業破產，銀行向保證人追償四個規定

4、案例107：借新還舊新增加財產擔保：不適用破產撤銷    

案例108：破產前一年內：用財產新增抵押擔保無效

十一、利用拒執罪清收不良貸款八個問題及對策

1、拒執罪法律依據及標準

2、借款人12種情形之一構成拒執罪

3、執行法第62條規定的拒執罪的八個標準

4、最高法院：認定被執行人有履行能力的時間節點

5、老賴入刑的3個標準

6、執行法對單位和個人罰款標準

7、案例109：證據不充分，更換法定代表人不能解限高    

8、案例110：變更法定代表人未支付股價，不解限高      

案例111：虛構債務，虛假抵押，被判拒執罪，收回不良150萬

案例112：出售查封房屋構成拒執罪，追回案款4000萬元   

案例113：利用電商平臺規避執行構成拒執罪，收回380萬元   

案例114：拒不執行，轉移資產，罰款5萬元，立即還款200萬

案例115至案例118：略

第五種方法：以物抵債清收不良貸款25個問題及對策

一、協議抵債六個問題及對策

1、同時具備6個條件可協議抵債

2、協議抵債8個操作流程

3、協議抵債注意10個事項

4、協議以房抵債解他項未更名：被其他法院執行  案例119

5、抵債房產未過戶雖占有：也不能排除執行      案例120

6、清收不良簽訂以物抵債協議，不交付抵債物怎么辦

二、法院裁定以物抵債十一個問題及對策

1、法院裁定以物抵債5個依據

2、常規拍賣不動產5次抵債機會、常規拍賣動產4次抵債機會

3、網拍動產和不動產4次抵債機會

4、同時具備6個條件，銀行可同意法院裁定以物抵債

5、法院裁定以物抵債注意6個事項

案例121：法院裁定以物抵債變現，成功收回不良2375萬元

6、法院調解以房抵債未更名：其他法院仍可執行   案例122

7、法院裁定房屋抵債未過戶：企業再抵押無效     案例123

8、法院裁定房抵債未更名被查封：不影響抵債效力 案例124

9、法院裁定以物抵債：不能直接裁定給案外人     案例125

10、向法院申請抵債須在：最后流拍67天之內    案例126

11、法院裁定以物抵債價：應扣除執行費和評估費  案例127

三、處置抵債資產八個要點

1、財政部最新規定：處置抵債資產5個要點

2、5個方面確定拍賣抵債資產底價

3、公開拍賣抵債資產5個要點

4、轉讓抵債資產分期付款6個要求

5、處置抵債資產七個渠道和方法

6、銀行接收、持有、處置抵債資產涉及的稅種和稅率

7、依法合規減少和減免稅費有效方法

解讀：財政部2022年31號公告，減免抵債資產稅費

8、避免裁定以物抵債價格高或找差價5個對策

第六種方法：呆賬核銷五個問題及對策

2022年核銷1萬億，六年核銷6萬億。核銷呆賬9種類型；操作流程；賬銷案存，繼續清收；核銷優劣勢；做好三個平衡。

第七種方法：利用互聯網加快處置不良資產五個問題及對策

互聯網+不良資產經營模式，利用互聯網宣傳推介不良資產，利用網絡拍賣不良資產，打造多邊網絡平臺處置不良資產，構建線上化系統化處置不良資產經營模式。

第八種方法：超前識別及時清收潛在不良貸款六個問題及對策

1、識別潛在不良貸款五項原則

2、退出潛在不良：三種情形、標準

案例128：23家銀行未發現風險，出現120億不良貸款

案例129：未被上市光環蒙眼，退出潛在不良4000萬元

第九種方法：單戶轉讓債權清收不良貸款八個問題

1、六種情形之一，可單戶轉讓不良貸款

2、單戶轉讓不良難點和重點：債權定價，以銷定讓

案例130：單戶轉讓，收回已核銷12年貸款1266萬元

第十種方法：批量轉讓不良貸款十五個問題及對策

第十一種方法：債轉股處置不良貸款八個問題及對策

第十二種方法：不良資產證券化五個問題及對策

后序：清收不良貸款注意十八個事項

1、處置不良資產，避免增加10個風險

2、清收工作注意6個方面，保護好自己

3、正確處理批量處置和自主清收的關系

4、正確處理存量清收和源頭治理的關系