| 主講老師： | 王維仁 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 了解你的客戶（KYC，know your clients）， 了解你的產品（KYP，know your products)，資產配置（AA，asset allocation)，戰略資產配置( SAA，strategic asset allocation) 等都是很重要的環節。 在此前提下，如何有效的增進專業，銷售推廣，達成業績目標，維護客戶等不同維度，鋪墊流程，基本功的堆疊，就成為非常重要的關鍵。 本課程將對剛進入財富管理業時間不久的金融從業人員有重要的充實。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-10-16 16:05 |
課程背景：
? 過去二十年來，財富管理市場蓬勃發展，舉凡銀行，證券公司，保險公司，財富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國廣大人群進行財富管理業務。 但每個行業使用的工具內涵不同，同時各家公司因應市場的變化，在產品方面推陳出新，競爭激烈。與此同時，客戶所接受的信息繁多，本身也在不斷地進步，因此客戶經理的專業就備受考驗。 在過去的這段時間，財富管理機構在不斷的進行銷售同時，市場也在變化，機構也在不斷地思考如何從純銷售模式進行升級轉變為顧問模式。
課程收益：
通過本課程的學習使學員能夠：
1.充分了解財富管理的現況，競爭對手，操作工具及未來發展
2.提升在顧問式資產配置模型下的保險銷售
3.了解在顧問式資產配置模型下公募基金的實際內涵，清楚了解在當前市場下，基金的技術
內涵及挑選比較方式，進行銷售
4. 進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內容
5. 進行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標準銷售流程，提前設定銷售目標，并預先
知道客戶所關切地問題，拒絕問題處理等細節操作
課程對象：適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦公室等所有金融從業人員
授課方式：線下面授
課程大綱/要點：
1. 財富管理行業機運與挑戰
2. 資產配置理論及保障型資產營銷
3. 結構型產品銷售技巧（基金）
4. 客戶關系經營管理與維護
5. 電話營銷技巧及第五代專業銷售(Professional Selling Skill–V)技巧
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