智慧投資 幸福人生 （客戶答謝會版）

課程背景：

中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險？投資股票是否合適時期？低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業者面前的一道難關。

本課程，即從解讀經濟走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！

課程目標：

● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，掌握理財的三把“金鑰匙”；

● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；

● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。

課程時間：1小時

課程對象：金融業大客戶

適合人數：100人以內

課程方式及特色：

室內授課 + 理論精講

互動式教學 + 體驗式教學

課程討論 + 案例視頻互動

課程大綱

第一講：共同富裕與財富管理新思路

一、幸福人生與理財的結合

二、共同富裕與財富管理

1. 共同富裕意義與近期舉措

1）房住不炒

2）稅制改革

3）金稅四期

4）三次分配

5）打擊大額

6）打擊壟斷

三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢

1. 高凈值人士財富潛在風險

2. 高凈值人士財富管理方向

3. 中產人士財富管理趨勢

4. 中產人士財富格局變化

第二講：結合人生核心理財需求的保險推薦環節

1. 望子成龍教育策略

2. 安享晚年退休計劃

3. 身后無憂傳承規劃

4. 結合產品針對性營銷

1）產品特色展示

2）產品定位分析

3）用產品解決退休、教育、傳承案例展示