趙燕

私人銀行家族傳承、財富管理專家：趙燕

【專家簡介】：

23年金融行業從業、咨詢培訓實戰經驗

400多家總分行學員 100 多萬，返聘率高

國有銀行：

中農工建交及雙郵體系總分行私行、財富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍特邀嘉賓

股份銀行：招商、中信、興業、民生、華夏、光大、平安、浦發總分行特聘專家顧問講師和大客戶陪訪

地方銀行：上海銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、煙臺銀行、深圳農商、北京農商等總分行特聘講師

外資銀行：香港恒生銀行、南洋商業銀行等總分行特聘專家講師

信托公司：北京信托、上海信托、興業信托、光大信托等總部特聘講師

三方財富：大唐、諾亞、宜信、鉅派、恒天財富等三方財富機構特聘講師

大賽輔導：連續六年輔導中國銀行、華夏銀行、工商銀行、杭州銀行、盛京銀行總分行學員參加全國理財師大賽、資產配置大賽和個貸大賽，先后獲得全國一二三等獎，獲獎比例高備受歡迎。并擔任總行級決賽評委。

高客沙龍及陪訪：擔任農行、建行、華夏、郵政等高客講座嘉賓陪訪大客戶

社科院在讀金融博士、工商管理碩士、法學學士

法國魯昂 ESC 高等商學院交換生

英國 City&Guilds 國際認證高級培訓師

SFB／SFC 家族企業國際認證教練

IfFP 瑞士財富管理培訓中心項目主任

銀行從業、基金從業、高級財務管理師、STEP 國際認證家族信托架構師等。

【專業背景】：

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、三方支付總部、綜合金融集團、金融咨詢與培訓從業 23 年，先后擔任銀行客戶經理、培訓經理、培訓總監、企業大學執行院長和執行副總裁、獨立金融咨詢師與培訓師等職位。熟悉金融實戰業務營銷拓展、財富中心搭建與財富團隊管理、私行客戶渠道外拓與營銷、貴賓客戶沙龍活動策劃等實戰業務。課程內容貼近市場、實戰案例備受歡迎。

【2023 新增核心課題】：

私人銀行：

《私行專精特新小巨人企業家精準營銷》

《家族信托與保險金信托九大潛力客戶場景營銷》

財富中心：

《財富轉型發展五步法導入培訓-理財經理系列》

《財富顧問陪訪與營銷推動管理-財富顧問系列》

《財富中心搭建與團隊績效經營管理-支行長系列》

企業金融：

《企業客戶投資理財與財報解讀營銷》

《企業客戶渠道拓展與長期戰略合作》

高客沙龍：

《養老金新政解讀與養老規劃講座》

《金稅四期風險隔離與家族財富傳承》

大賽輔導：

總分行級別大賽選手培訓輔導：包含資產配置、財富管理、個貸大賽、支行管理案例大賽，選手培訓、方案輔導、專業呈現、總行級大賽評委（包含大賽案例集、評分表等工具包）

【主講課程】：

私人銀行系列： 

《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》

《高凈值客戶風險分析與財富傳承》

《高凈值客戶實戰資產配置訓練營》

《高凈值客戶沙龍活動策劃與組織》

《財富顧問陪訪助力客戶經理完美成交》

《家族信托與保險金信托精準營銷技巧》

《高凈值客戶圈層打造與日常跟進維護》

《高凈值客戶MGM轉介紹之破局法則》

財富中心系列：

《財富管理發展趨勢與財富中心搭建》

《貴賓客戶渠道開拓與分層精準營銷》

《銀行產品經理智能投顧創新營銷》

《財富中心沙龍策劃與陌生客戶邀約》

《金融產品專業呈現與完美成交技巧》

《貴賓資產配置實戰訓練與組合營銷》

公私聯動部分：

《公私聯動交叉銷售助推銀行業績提升》

《對公資深客戶經理情景商務禮儀培訓》

《對公企業財報解讀與企業理財精準營銷》

支行長、財富中心主管培訓：

《分支行營銷團隊業績管理與員工激勵》

《分支行高效團隊溝通與跨部門協同合作》

《支行行長高級演說設計與專業呈現輔導》

《支行長高效會議管理與隊伍綜合素質提升》

? 銀行高端客戶沙龍講座：

《高凈值客戶養老規劃與財富管理》

《家族企業風險分析與家族傳承》

《家族財富傳承與家族信托服務》

? 信托公司財富子公司專項培訓：

《信托渠道客戶外拓與精準營銷》

《信托客戶沙龍活動策劃與組織》

《家族信托與保險金信托營銷》

《標化信托理財產品營銷服務》

【課程特色】：

善于根據企業需求定制課程，滿足企業需求

實操性強，指導落地實施細節促進業績提升

通過多元化的授課形式，引發學員自主思考

授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大

真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內心挖掘潛力，發現自身

差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員

歡迎

【服務過的客戶但不僅限于】：

中國銀行

中國銀行總行理財師大賽、資產配置大賽、個貸大賽決賽連續六年輔導與培訓

中國銀行北京分行《保險金信托渠道拓客精準營銷》、《高凈值客戶營銷維護與存

款提升》、《私行客戶優質渠道拓展與存量客戶提升》

中國銀行吉林分行《高凈值客戶圈層打造精準營銷》

中國銀行重慶分行、濟南分行《客戶分層分類差異化營銷》

中國銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶精準營銷》

中國銀行江蘇省分行私行《產品經理沙龍活動策劃與組織》

中國銀行上海分行《理財之星、服務之星全國參賽選手演講表達輔導》

中國銀行上海分行《支行行長經營管理全國參賽選手演講比賽輔導》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產品銷售技巧》等

農業銀行

中國農業銀行總行《家族信托營銷技巧》

中國農業銀行上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》、《營銷心態與營銷管理》

中國農業銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關系管理能力提升》連續 2 期

中國農業銀行河北省分行《理財經理組合金融產品資產配置》

中國農業銀行重慶分行《私行國內外發展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續 2 期

農銀人壽《銀保高凈值客戶開發及信托業務培訓》

工商銀行

中國工商銀行總行投資部《高校演說技巧》

中國工商銀行北京分行《高凈值客戶獲取與精準營銷》6

中國工商銀行河南分行《公私聯動與 GBC 策略營銷》

中國銀行新疆分行《高凈值客戶深耕及關系管理技巧》

中國工商銀行蘇州分行《高凈值客戶創新營銷與經營維護》

中國工商銀行鄭州分行《高凈值客戶精細化維護與防流失策略》

中國工商銀行山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準營銷與開發維護策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準營銷和 PPT 制作與演講》

中國工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

中國工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數據精準營銷》

中國工商銀行上海市分行《高凈值客戶沙龍活動策劃與組織》等

建設銀行

中國建設銀行總行零售條線全國優秀理財經理精英訓練營

中國建設銀行青海省分行《投資顧問業務推動能力和銷售技巧訓練》

中國建設銀行上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

中國建設銀行上海分行私人銀行《家族信托與保險金信托營銷技巧》連續 2 期

中國建設銀行浙江分行私人銀行《家族信托與保險金信托營銷技巧》

中國建設銀行浙江省分行私行《高凈值客戶沙龍供活動策劃與組織》線上 3 期

中國建設銀行上海分行徐匯支行《公私聯動》、《商務禮儀》、《溝通技巧》

中國建設銀行襄陽分行私行《私人銀行發展趨勢、同業案例及問題交流》

中國建設銀行山東分行咨詢項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》

中國建設銀行江西、廣西、青島、廈門四地聯動培訓《私行貴賓客戶資產配置》

中國建設銀行深圳東莞分行《高凈值客戶資產配置服務》等7

交通銀行

交通銀行總行全國省級 C 職等級支行行長班《高效溝通與跨部門協作》

交通銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶需求挖掘與精準營銷》

交通銀行長沙分行《保險金信托營銷》

交通銀行青島分行《支行營銷與服務管理》、《顧問式銷售技巧》

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交通銀行廣東分行《私人銀行業務經理管理與客戶開發技巧》

交銀人壽總部《高凈值客戶風險分析與財富傳承》

中國郵政郵儲

中國郵政集團總部、郵儲銀行總行行長班、理財精英班、總行資產配置、凈值型

理財產品培訓、財富客戶網點經營與管理、連續五年專項咨詢、培訓與輔導等

中國郵儲深圳分行《財富轉型項目導入培訓》

（行長財富中心管理運營培訓、理財經理和財富顧問五步法導入培訓連續 2 期）

中國郵政山東分公司《財富中心搭建與財富團隊管理》

中國郵政河南分公司《資管新規下財富管理行業發展趨勢》

中國郵政安徽分公司《高凈值客戶資產配置沙龍講座》連續 2 期

中國郵政北京分公司《青年干部角色定位與能力提升》

中國郵儲銀行吉林省分行《財富顧問專業陪訪助力完美成交》

中國郵儲銀行吉林省分行《財富團隊業績管理與員工激勵》

中國郵政浙江分公司、安徽分公司、云南分公司、江蘇分公司、河南分公司、廣 東分公司、山西分公司、陜西分公司、內蒙古分公司、黑龍江分公司、甘肅分公

司財富顧問、理財經理專項培訓等8

中國郵儲銀行江蘇分行《客戶資產配置+高凈值客戶營銷》

中國郵儲銀行廈門分行《銀行客戶活動策劃》

中國郵儲銀行河南分行《高凈值客戶資產配置》

中國郵政重慶分公司《財富管理下客戶需求分析》

中國郵政廣東分公司《客戶分層分類差異化營銷》

中國郵儲廣東分行《財富顧問陪訪助理客戶經理完美成交》

中國郵儲銀行湖北分行《高凈值客戶資產配置》

中國郵儲沈陽分行《營銷活動組織策劃與實施》、《客戶的分層經營與維護》等

股份制商業銀行

中信銀行

中信銀行總行私行財富中心《私行高凈值客戶陪訪技巧培訓》

中信銀行總行私行中心《高凈值客戶圈層打造》-透過安家看高客

中信銀行北京分行《家族信托與保險金信托營銷技巧》

中信銀行內蒙古分行《家族信托與保險金信托營銷技巧》

中信銀行臺州分行《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》

中信銀行青島分行《高凈值客戶資產配置實戰訓練營》

中信銀行鄂爾多斯分行《績效輔導與資產配置》

中信銀行內蒙古分行《高凈值客戶關系經營維護》

中信銀行浙江杭州分行《高凈值客戶關系維護》

湖南長沙分行《高凈值客戶維護與精準營銷》

山東濟南分行《高凈值客戶 KYC 和客情營銷》

湖北武漢分行《私行客戶經營與維護》9

云南昆明分行《高凈值客戶精細化維護》

貴州貴陽分行《高凈值客戶經營維護》

內蒙古呼和浩特分行《高端客戶開發與經營》等

招商銀行

招商銀行上海分行管理培訓生《顧問式營銷技巧》

招商銀行鄭州分行《高凈值客戶分層分類營銷》

興業銀行

興業銀行總行培訓中心《全國支行行長營銷服務管理》

興業銀行總行私人銀行部《信托產品營銷》《顧問式營銷技巧》連續 3 期

興業銀行總行《沙龍活動渠道經營管理》2 天

興業銀行總行《高凈值客戶活動打造與 MGM 轉介紹》

興業銀行濟南分行《高客經營、活動組織及 MGM》

興業寧波分行《信托產品營銷》

興業溫州分行《信托產品營銷》

興業福州分行《公私聯動與組合營銷》

興業銀行南昌分行《客戶盤點與電話邀約碾》

興業銀行吉林分行《公私聯動企金客戶董監高精準營銷》

興業銀行杭州分行《高凈值客戶沙龍選題策劃精講與實戰》

興業銀行鄭州分行《高凈值客戶經營與資產配置》

興業銀行廣州分行《信托產品營銷》

興業信托財富團隊《信托產品營銷》、《高凈值客戶開發與維護》

興業銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關系管理及維護》10

民生銀行

民生銀行總行財富學院私人銀行專項培訓

民生銀行北京分行私人銀行線上連續 6 期培訓

民生銀行蘇州分行私人銀行專項培訓

民生銀行南京分行私人銀行專項培訓

華夏銀行

華夏銀行總行產品經理《私行產品經理精英訓練營》

華夏銀行總行資產配置大賽培訓、輔導、評委點評

華夏銀行總行《私行客戶經營與 KYC 案例解析+私行培訓客戶獲取維護》3 天

華夏銀行上海分行 32 家支行開門紅咨詢培訓項目 連續三個月

光大銀行

光大銀行總行客服中心《有效處理投訴與應急事件處理》連續 2 期

光大銀行總行企業金融《企業財報解讀分析》、《企業金融客戶渠道拓展營銷》

光大信托總部《家族信托與保險金信托營銷技巧》

光大銀行北京分行《公私聯動營銷技巧及策略》

上海銀行

上海銀行總行私人銀行部《高凈值客戶渠道外拓與營銷》

上海銀行企業金融《場景化營銷商務禮儀》

上海銀行浦西分行理財經理精英訓練營系列課程 10 門課

上海銀行浦西分行網點大客戶陪訪促成交

廣發銀行

廣發銀行總行私人銀行部《公私聯動與 GBC 營銷策略》11

廣發銀行總行私人銀行部《MGM 獲客專項培訓》連續 2 期

廣發總行財富經理《高客經營之財富管理渠道開發與 MGM 策略》

廣發銀行總行私人銀行部培訓、全國優秀產品經理培訓

青島銀行

青島銀行總行《信托營銷技巧》培訓、

青島銀行總行《財富中心搭建與隊伍培養》咨詢報告

其他銀行

浦發總行《對公客戶經理定制化情景商務禮儀》、長沙分行《客戶經理營銷提升》

南洋商業銀行股份有限公司中國區總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓》

深圳分行《公私聯動》、《交叉銷售》、《商業銀行休眠客戶的激活與營銷》

恒豐銀行總行行長班《高凈值客戶管理》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》、蕪湖分行 2 期培訓

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農商行總行個金條線營銷培訓

重慶農商行總行《優質客戶營銷流程與 FABE 營銷技術》

南京銀行《活動營銷策劃與現場主講實戰》

東莞農商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

信托系列

上海信托、興業信托、百瑞信托、紫金信托、長安信托、光大信托、北京信托等

保險系列

中國人壽、前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽、中華保險等

三方財富管理公司

宜信財富、諾亞財富、大唐財富、鉅派財富、恒天財富、海銀財富、玖富財富等

專業機構：

瑞士財富管理培訓中心《財富規劃》、《投資模塊》初級財富管理師認證培訓授課

院校授課：

上海大學、同濟大學校外企業導師；復旦大學、南開大學、廈門大學、浙江大學、

武漢大學、山東大學、上海大學企業客座金融講師

大賽輔導：

連續六年為中行上海分行、理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大

賽、配置王、收益王大賽擔任輔導老師；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理

財師辯論總決賽，杭州銀行總行資產配置大賽培訓、輔導、點評、總行評委，選

手獲得優異成績，全國總決賽一二三等獎，獲得銀行領導和選手好評，返聘率高。

高客沙龍以及客戶陪訪：

農業銀行、建設銀行、郵政集團分公司、華夏銀行、上海銀行等總分行高凈值客

戶沙龍活動分享嘉賓，以外聘專家身份進行高凈值客戶陪訪。