→曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù),累計(jì)服務(wù)高凈值客戶60+人,落地家族信托今金額3000萬(wàn)。
→曾為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案,促使一次性完成10年期繳,總保費(fèi)200萬(wàn)(一單),超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%,期繳保險(xiǎn)累計(jì)保1000萬(wàn)
部分授課經(jīng)驗(yàn)
→ 曾為建設(shè)銀行講授《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》課程,累計(jì)15期
→ 曾為中國(guó)銀行講授《金牌理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程,累計(jì)10期
→ 曾為農(nóng)業(yè)銀行講授《高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》課程,累計(jì)5期
→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷能力鍛造》課程,累計(jì)5期
→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關(guān)》課程,累計(jì)5期
→ 曾為平安銀行講授《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程,累計(jì)5期
主講課程:
《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》
《新零售下高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》
《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷技能鍛造》
《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退、銷”策略》
《新零售下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置三大能力提升》
《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》
授課風(fēng)格:
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默,引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的銷售邏輯體系
案例分析與情景訓(xùn)練,課程結(jié)合豐富的案例,以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)
理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具,注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力
部分服務(wù)過(guò)的客戶:
國(guó)有銀行:中國(guó)銀行新鄉(xiāng)分行、中國(guó)銀行洛陽(yáng)分行、中國(guó)銀行開(kāi)封分行、中國(guó)銀行三門峽分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行福建分行、中國(guó)銀行廈門分行、中國(guó)銀行江門分行、中國(guó)銀行惠州分行、中國(guó)銀行東莞分行、中國(guó)銀行河源分行、中國(guó)銀行梧州分行、中國(guó)銀行玉林分行、中國(guó)銀行賀州分行、中國(guó)銀行柳州分行、中國(guó)銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽(yáng)分行、建設(shè)銀行信陽(yáng)分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開(kāi)封分行、建設(shè)銀行三門峽分行、建設(shè)銀行咸陽(yáng)分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽(yáng)分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽(yáng)江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行西安分行、郵儲(chǔ)銀行鄭州分行、郵儲(chǔ)銀行杭州分行、郵儲(chǔ)銀行南昌分行、郵儲(chǔ)銀行南陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行洛陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行駐馬店分行、郵儲(chǔ)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)沙分行、郵儲(chǔ)銀行貴陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行南寧分行、郵儲(chǔ)銀行郴州分行、郵儲(chǔ)銀行衡陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行益陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行河源分行、郵儲(chǔ)銀行東莞分行、郵儲(chǔ)銀行江門分行等
股份制商業(yè)銀行:招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關(guān)分行、興業(yè)銀行東莞分行等
證券/保險(xiǎn)行業(yè):西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等
部分客戶評(píng)價(jià):
馮老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富,直指問(wèn)題提供解決方案,課程知識(shí)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)突出,層次分明,通俗易懂,理論與實(shí)際相結(jié)合,是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽(tīng)過(guò)為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。
——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理
馮老師通過(guò)深入淺出的案例分析,場(chǎng)景感十分強(qiáng),案例也很貼切,培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見(jiàn)的問(wèn)題,對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的,也很受啟發(fā),期待后續(xù)的精彩授課。
——中國(guó)銀行某分行 楊主管
老師課程設(shè)計(jì)的非常好,大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來(lái)幫助我們加深課程的理解!我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn),滿足我們的求知需求!
——招商銀行某分行 王經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),馮老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,能讓我們未來(lái)面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——農(nóng)業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理
馮老師講課形式通俗易懂,結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來(lái)講解,問(wèn)題分析透徹,參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大,尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。
——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理
馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例,其中不少案例是其親身經(jīng)歷,內(nèi)容更貼近實(shí)際,把自己感受與我們分享,更便于我們理解領(lǐng)悟,把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。
——中信銀行某分行 王經(jīng)理

馮穎老師常駐地區(qū):